Apptivo crm รีวิว & ให้คะแนน

ผู้ใช้ผู้ติดต่อและการจัดการลูกค้าเป้าหมาย

สิ่งแรกที่คุณเห็นเมื่อลงชื่อเข้าใช้ Apptivo คือวาระของคุณ ปฏิทินรายสัปดาห์ของคุณอยู่ตรงกลางขณะที่งานของคุณอยู่ในแผงนำทางด้านขวา คุณสามารถตั้งค่าเป็นมุมมองรายการหรือดูวันสัปดาห์หรือเดือน ในทำนองเดียวกันคุณสามารถปรับแต่งมุมมองงานของคุณเพื่อดูงานในปัจจุบันหรืองานที่เกินกำหนดงานที่จะมาถึงหรืองานที่เสร็จสมบูรณ์

ทางด้านซ้ายของหน้าจะมีลิงค์ไปยังแหล่งข้อมูลที่ใช้กันทั่วไปเช่นปฏิทินงานบันทึกการโทรคิวงานติดตามผลอีเมลและบันทึกย่อ ด้านบนเป็นเมนูแบบเลื่อนลงที่จะนำคุณไปสู่แอพที่คุณเพิ่ม เมื่อคุณตั้งค่าซอฟต์แวร์เป็นครั้งแรก Apptivo จะถามคำถามสองสามข้อเกี่ยวกับประเภทของธุรกิจที่คุณทำ คำตอบของคุณจะสร้างรายการแอพที่แนะนำซึ่ง บริษัท อย่างคุณพบว่ามีประโยชน์ใน Apptivo

การเลือกระหว่างแอพ 40 บวกของ Apptivo เป็นส่วนสำคัญในการเริ่มใช้งานซอฟต์แวร์และโชคดีที่คุณสามารถปรับแต่งได้ตามใจชอบ ตัวอย่างเช่นหากคุณอยู่ในยอดค้าปลีกคุณจะต้องเพิ่มการจัดการผลิตภัณฑ์และเครื่องมือห่วงโซ่อุปทานในชุดผลิตภัณฑ์ของคุณเช่นคำสั่งการจัดการสินค้าคงคลังและแอพการจัดส่ง การปรับแต่งระดับนี้มีอยู่ใน Zoho CRM แต่ Apptivo รู้สึกถึงความเป็นมิตรในแนวทางของมัน

ไม่ว่าคุณจะต้องการสร้างอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นโปรเจ็กต์จัดการโอกาสในการขายหรือโอกาสคุณจะพบมันได้ในลิงค์หมวดหมู่ที่ด้านบนของหน้า สำหรับโครงการคลิกเมนูดรอปดาวน์การจัดการโครงการแล้วคลิกโครงการ คุณจะลงจอดบน newsfeed โครงการซึ่งคุณสามารถดูกิจกรรมโครงการทั้งหมดจากทุกคนในทีมของคุณ คลิกปุ่มสร้างโครงการทางด้านซ้ายและคุณสามารถเลือกว่าจะสร้างโครงการใหม่ตั้งแต่เริ่มต้นหรือแก้ไขโครงการที่มีอยู่ คุณสามารถเพิ่มงบประมาณเพื่อให้ซอฟต์แวร์สามารถสร้างใบแจ้งหนี้หรือแผ่นเวลาด้วยการคลิกปุ่มเมื่อถึงเวลารับเงิน

งานหรือกิจกรรมตามกำหนดเวลาที่คุณแนบไว้กับโครงการโอกาสในการติดต่อหรืออื่น ๆ ภายใน Apptivo จะปรากฏในวาระการประชุมของคุณ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ หรืองานที่จำเป็นจะปรากฏในฟีดข่าวของเพื่อนร่วมทีมเว้นแต่คุณจะเลือกแตกต่างกันในการตั้งค่า หากคุณไม่ชอบบางอย่างในซอฟต์แวร์คุณสามารถเปลี่ยนได้

Apptivo ยังมีเครื่องมือที่เรียกว่าทริกเกอร์เพื่อสร้างกฎการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเองสำหรับแอพที่กำหนด กฎอาจขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เฉพาะเจาะจงหรือโดยการตรวจจับเหตุการณ์ในช่วงเวลา แอพการขายยังรวมถึงเครื่องมือเพิ่มเติมสำหรับการจัดการท่อการขายหลายแห่งและความสามารถในการกำหนดตรรกะในตัวเพื่อควบคุมเมื่อข้อเสนอสามารถย้ายไปยังขั้นตอนต่อไป

แพลตฟอร์มนี้ยังรวมถึงคุณสมบัติการจัดการแคมเปญที่มีประสิทธิภาพ นอกจากความสามารถของ Apptivo ในการสร้างแม่แบบอีเมลและส่งอีเมลไปยังผู้ติดต่อของคุณคุณจะได้รับการตลาดผ่านอีเมลจำนวนมาก บริษัท สามารถพัฒนารายชื่อเป้าหมายของผู้ติดต่อ CRM สำหรับแคมเปญเฉพาะซึ่งพวกเขาสามารถสร้างเทมเพลตอีเมลที่กำหนดเองโดยใช้โปรแกรมออกแบบภาพของแพลตฟอร์ม

ระดับของการปรับแต่งนี้ยังรวมถึงตัวเลือกฟิลด์ ฟิลด์แอตทริบิวต์การอ้างอิงช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างการเชื่อมโยงที่กำหนดเองระหว่างข้อมูลในแอพ Apptivo ที่แตกต่างกันเช่นการรับข้อมูล CRM (เช่นที่อยู่ธุรกิจหรือเงื่อนไขการชำระเงิน) และแสดงในแอปอื่น (เช่นใบแจ้งหนี้) ประเภทฟิลด์ใหม่อีกประเภทคือสูตรที่กำหนดเองซึ่งสามารถใช้ในการคำนวณตัวชี้วัดเช่นค่าคอมมิชชั่นการขายตามจำนวนดีลที่เฉพาะเจาะจง ตัวเลือกใหม่สุดท้ายคือเงื่อนไขของสนามซึ่งอนุญาตให้ผู้ดูแลระบบสร้างกฎเวิร์กโฟลว์ภายในเค้าโครงของฟิลด์ตัวอย่างเช่นการสร้างกฎการมองเห็นที่จะซ่อนหรือแสดงเขตข้อมูลและส่วนในฟอร์มตามการป้อนข้อมูลของผู้ใช้

การปรับแต่งเหล่านี้ช่วยให้ Apptivo ลดช่องว่างด้วย Zoho CRM ในขณะที่วางไว้ข้างหน้าของแพลตฟอร์มที่ล้าสมัยเช่น Pipedrive CRM และ NetSuite OneWorld

คำแนะนำพลังงาน: เงื่อนไขของฟิลด์ที่กำหนดเอง

หากคุณต้องการให้พนักงานของคุณหลงรักซอฟต์แวร์นี้คุณต้องทำให้มันง่าย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้เครื่องมือการกำหนดค่าที่ทรงพลังของ Apptivo เพื่อปรับแต่งรายละเอียดทุกอย่างสำหรับ บริษัท ของคุณ คุณไม่จำเป็นต้องเป็นโปรแกรมเมอร์เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อนในระบบ ใช้เวลาเพียงเล็กน้อยและคิดว่าจะลดความยุ่งเหยิงใช้คำศัพท์ที่ถูกต้องบังคับใช้กฎเกณฑ์ทางธุรกิจและอำนวยความสะดวกให้กับทีมของคุณ

พื้นที่สำคัญหนึ่งที่ต้องดูคือในเค้าโครงต้นแบบซึ่งคุณสามารถเลือกเขตข้อมูลที่มีอยู่ในทุกแอพของ Apptivo และลักษณะที่ปรากฏต่อผู้ใช้ของคุณ เมื่อพิจารณาว่าโปรไฟล์ผู้ติดต่อมีลักษณะอย่างไรให้ใช้ประโยชน์จากเงื่อนไขของฟิลด์ซึ่งช่วยให้คุณสร้างเวิร์กโฟลว์ที่จะแนะนำผู้ใช้แต่ละรายเมื่อพวกเขากำลังอัพเดตรายละเอียดใน CRM

สมมติว่าพนักงานกำลังป้อนลูกค้าเป้าหมายใหม่เข้าสู่ระบบ ณ จุดนี้เขาหรือเธอต้องการเพียงแค่ใส่รายละเอียดการติดต่อ คุณสามารถทำให้ฟิลด์อื่นมองเห็นได้ตามเงื่อนไขดังนั้นจะปรากฏเฉพาะเมื่อจำเป็น คุณอาจเพิ่มฟิลด์สำหรับประเภทของบริการ (การจัดส่งการให้คำปรึกษาการกระจาย) จากนั้นแสดงรายละเอียดที่จำเป็นต่อผู้ใช้เมื่อพวกเขาเลือกประเภท

คุณสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดโดยใช้เครื่องมือเช่นนี้และให้ซอฟต์แวร์แนะนำผู้ใช้ของคุณผ่านแต่ละขั้นตอนของกระบวนการทางธุรกิจของคุณ

การรายงานและการรวมระบบของบุคคลที่สาม

รายการซอฟต์แวร์ที่เข้ากันได้ของ Apptivo นั้นค่อนข้างสั้น แต่นั่นเป็นเพราะมีแทบทุกอย่างที่ไม่สามารถทำได้ภายใน Apptivo ตัวเลือกบุคคลที่สามรวมถึง Google G Suite, Office 365, Slack, QuickBooks, Xero, Paypal, RingCentral และ Dropbox การรวม RingCentral ช่วยให้ผู้ใช้มีความสามารถในการโทรเข้าสู่ระบบ CRM กับผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติหรือทำการโทรออกโดยคลิกที่หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ติดต่อ

Apptivo นำเสนอฟังก์ชั่นมากมายที่คุณสามารถดำเนินธุรกิจได้ทุกแง่มุมภายในแอพนี้ อย่างไรก็ตามหากคุณใช้ซอฟต์แวร์บัญชีหรือการจัดการโครงการแยกต่างหากคุณอาจต้องการให้คุณรวมเครื่องมือเหล่านี้แทนที่จะย้ายทุกอย่างไปยัง Apptivo ตัวอย่างเช่นคุณไม่สามารถนำเข้าไฟล์จากซอฟต์แวร์บัญชีอื่น ๆ ดังนั้นคุณต้องเริ่มจากศูนย์หากคุณเลือกใช้คุณลักษณะการแจ้งหนี้ของ Apptivo การผสานรวมของบุคคลที่สามเป็นที่ที่ Salesforce ฉายแสงด้วยระบบนิเวศขนาดใหญ่

แอพ Apptivo มีรุ่นสำหรับ Android และ iPhone เช่นเดียวกับทุกอย่างอื่นเกี่ยวกับ Apptivo แอพมือถือสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของ บริษัท ของคุณ ก่อนหน้านี้ Apptivo มีแอพแยกต่างหากสำหรับฟังก์ชั่นบางอย่างเช่นการแจ้งหนี้หรือการสนับสนุน แต่ในปี 2019 ฟังก์ชั่นมือถือทั้งหมดอยู่ในแอพเดียว

การสนับสนุนการแชทนั้นตอบสนองอย่างไม่น่าเชื่อและเป็นข้อดีอย่างมากที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ปุ่มเล็ก ๆ วางอยู่ที่ด้านล่างของทุกหน้าที่ให้การสนับสนุนผ่านการแชทดังนั้นความช่วยเหลือจะอยู่ไม่ไกล การสนับสนุนทางโทรศัพท์ยังมีให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงต่อวันสำหรับแผนขั้นสูง แต่แพ็คเกจอื่น ๆ มีเวลาให้การสนับสนุนทางโทรศัพท์ จำกัด นอกจากนี้คุณยังสามารถติดต่อ บริษัท ทางอีเมลหรือโซเชียลมีเดีย (บัญชี Twitter นั้นมีความกระตือรือร้นมากกว่าหน้า Facebook)

Apptivo ยังมีการควบคุมความปลอดภัยอย่างละเอียดสำหรับการกระทำที่ผู้ใช้สามารถดำเนินการในแต่ละแอปภายใน CRM นอกเหนือจากการควบคุมข้อมูลรายงานและการเข้าถึงฟิลด์แล้ว Apptivo ยังเสนอการควบคุมความสามารถในการค้นหาและการทำงานทุกอย่างภายในแอพ ผู้ดูแลระบบสามารถ จำกัด การเข้าถึงการดำเนินการเป็นกลุ่มลบบันทึกส่งอีเมลผู้ติดต่อดูบันทึกย่อและนำเข้าหรือส่งออกข้อมูลผู้ติดต่อ

ปรับแต่ง CRM แบบครบวงจร

Apptivo เป็นเครื่องมือ CRM แบบทำทุกอย่างโดยไม่ต้องมีขนาดเดียวเหมาะกับทุกคน แม้ว่าจะมีฟังก์ชั่นการใช้งานของผลิตภัณฑ์ที่มีราคาสูงกว่าเช่น Salesforce คุณสามารถปรับแต่งให้เข้ากับความต้องการที่แม่นยำของคุณปรับแต่งมันตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและการเติบโตของคุณ

ความยืดหยุ่นนี้ทำให้เป็นโซลูชั่นแบบครบวงจรสำหรับทุกองค์กรไม่ว่าจะมีขนาดเท่าใดก็ตาม ทั้งหมดนี้สร้างรายได้ให้กับ Apptivo ทางเลือกบรรณาธิการของเราสำหรับซอฟต์แวร์ CRM ซึ่งใช้ร่วมกับ Zoho CRM และ Salesforce Sales Cloud Lightning Professional