ใครจะชนะการต่อสู้เพื่อคลาวด์?

ผู้ให้บริการรายใดที่เป็นผู้นำในบริการคลาวด์ การดูรายงานรายรับและการวิจัยผู้ขายต่าง ๆ เป็นเรื่องง่ายที่จะเกิดขึ้นกับผู้สมัครจำนวนมาก: Amazon Web Services, Microsoft, Salesforce แม้แต่ IBM ก็สามารถอ้างสิทธิ์ได้ บางทีสิ่งที่ง่ายที่สุดที่จะพูดคือแนวคิดของรายรับจากคลาวด์นั้นค่อนข้างมีเมฆมาก

Amazon Web Services มีสิทธิ์ที่แข็งแกร่งในการเป็นผู้นำ มันเป็นผู้บุกเบิกแนวคิดของ "โครงสร้างพื้นฐานเป็นบริการ" (IaaS) และโดยบัญชีทั้งหมดยังคงเป็นผู้นำที่ชัดเจนในหมวดหมู่ ในปีที่ผ่านมาอเมซอนได้สร้างรายได้จากคลาวด์ที่ชัดเจนเป็นพิเศษโดยแยกผลลัพธ์จากอเมซอนเว็บเซอร์วิสจาก บริษัท ขนาดใหญ่ ในปี 2558 บริษัท มีรายได้ AWS 7.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ 2.4 พันล้านเหรียญสหรัฐในไตรมาสที่สี่ ส่วนใหญ่นี้สำหรับ IaaS แต่ด้วยบริการใหม่เช่นแพลตฟอร์มแลมบ์ดาและสภาพแวดล้อมการพัฒนาช่างตัดไม้สายระหว่างโครงสร้างพื้นฐานและแพลตฟอร์มเป็นบริการ (PaaS) จะยากขึ้นที่จะมองเห็น

นักวิเคราะห์เกือบทั้งหมดที่ฉันได้พูดคุยกันคิดว่า Software as a Service (SaaS) เป็นตลาดที่ใหญ่กว่า Infrastructure หรือ Platform as a Service โดยบางคนบอกว่า SaaS คิดเป็นรายได้มากกว่าสามเท่าของ IaaS ที่รวมกัน ตลาด PaaS

ในแง่ของรายได้ผู้นำที่ชัดเจนในหมู่ผู้เล่น SaaS ล้วนคือ Salesforce ในไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคมมีการรายงานรายได้ 1.7 พันล้านดอลลาร์และกล่าวว่าสำหรับปีงบประมาณเต็ม (สิ้นสุดในเดือนกุมภาพันธ์) คาดว่าจะมีกำไรประมาณ 6.6 พันล้านดอลลาร์ นั่นเล็กกว่า AWS เล็กน้อย แต่ใหญ่กว่าผู้เล่น SaaS บริสุทธิ์อื่น ๆ เช่น Workday ซึ่งรายงานรายได้ 305 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคมหรือ NetSuite ซึ่งมีรายรับ 206 ล้านดอลลาร์สำหรับไตรมาสที่สี่

Microsoft เสนอบริการ PaaS และ IaaS เช่น Azure และบริการ SaaS เช่น Office 365 และ Dynamics CRM ในตลาด IaaS / PaaS นักวิเคราะห์เกือบทุกคนเชื่อว่า Azure เป็นหมายเลขสองที่ชัดเจนแม้ว่าจะอยู่ด้านหลัง AWS อย่างมีนัยสำคัญ Microsoft แยกตัวเลขที่รายงานออกมาในรูปแบบที่ไม่ทำให้รายรับของคลาวด์ชัดเจน โดยแยกส่วนที่รายงานออกมาเป็นกระบวนการผลิตและกระบวนการทางธุรกิจ (ซึ่งรวมถึง Office, Office 365 และ Dynamics ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์แบบดั้งเดิมและระบบคลาวด์) Intelligent Cloud (ซึ่งรวมถึง Azure แต่ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์แบบดั้งเดิมเช่น Windows Server) และ More Computing ซึ่งรวมถึง Windows และอุปกรณ์เหนือสิ่งอื่นใด Microsoft กล่าวว่ามีรายได้ 6.7 พันล้านดอลลาร์สำหรับกระบวนการผลิตและกระบวนการทางธุรกิจในไตรมาสที่สี่ แต่ไม่ได้แยกออกจาก Office 365 โดยเฉพาะยกเว้นว่ารายได้ Office 365 เชิงพาณิชย์ "เพิ่มขึ้นเกือบ 70 เปอร์เซ็นต์" ในขณะที่หมวดหมู่โดยรวมลดลง 2 เปอร์เซ็นต์ ในหมวดหมู่ "คลาวด์อัจฉริยะ" ไมโครซอฟท์กล่าวว่ามีรายได้ 6.3 พันล้านดอลลาร์ แต่แน่นอนตัวเลขเหล่านี้ไม่ใช่รายได้จากคลาวด์ทั้งหมดเนื่องจากมีซอฟต์แวร์ที่บรรจุ บริษัท กล่าวว่า "ระบบคลาวด์ในเชิงพาณิชย์" (ซึ่งรวมถึงการให้บริการ SaaS และ IaaS / PaaS) อยู่ที่ 9.4 พันล้านเหรียญสหรัฐต่อปีเพิ่มขึ้น 70% เมื่อเทียบเป็นรายปี ด้วยมาตรการดังกล่าวทำให้ AWS มีการแข่งขันที่ชัดเจนสำหรับรายได้จากระบบคลาวด์ที่ใหญ่ที่สุด

IBM เสนอวิธีที่แตกต่างในการดู มีการรายงานรายรับจากคลาวด์ทั้งหมดสำหรับปีละ 10 พันล้านเหรียญซึ่งอาจวางไว้บนสุด แต่นั่นรวมถึงสิ่งที่เรียกว่า มาตรการที่เทียบเคียงได้มากกว่านั้นก็คือรายรับที่ "เป็นบริการ" ซึ่ง IBM กล่าวว่ามีรายรับ 4.5 พันล้านดอลลาร์ในปีนี้ สิ่งนี้ควรรวมถึงสิ่งต่างๆเช่นบริการโฮสติ้ง SoftLayer และ Bluemix PaaS

ในบรรดาผู้เล่นรายใหญ่รายอื่น ๆ SAP รายงานเกี่ยวกับ $ 710 ล้านใน "การสมัครสมาชิกและสนับสนุนคลาวด์" ในไตรมาสที่สี่รวมถึงแอปพลิเคชันเช่น SuccessFactors และ Concur ขณะที่ Oracle กล่าวว่ามีรายได้ 484 ล้านดอลลาร์สำหรับบริการ SaaS และ PaaS และ 165 ล้านดอลลาร์สำหรับ บริการ IaaS ในไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายนสำหรับธุรกิจคลาวด์รวม 649 ล้านดอลลาร์

ในที่สุดก็มี Google ซึ่งให้บริการทั้ง Google Cloud PaaS / IaaS และธุรกิจแอพ ตัวอักษร บริษัท แม่ไม่ได้ให้หมายเลขเฉพาะสำหรับคลาวด์ แต่รวมสิ่งเหล่านี้ในหมวดหมู่อื่นพร้อมกับสิ่งต่าง ๆ เช่น Google Play store และฮาร์ดแวร์ Nexus ส่วนดังกล่าวคิดเป็นรายได้ 2.1 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสดังกล่าวเพิ่มขึ้น 24% เมื่อเทียบเป็นรายปี ฉันเห็นการประมาณค่าคลาวด์สำหรับ Google ตั้งแต่ $ 400 ล้านถึง $ 1 พันล้าน แต่ไม่มีทางรู้จำนวนจริง - ถ้ามันมีขนาดใหญ่จริง ๆ Google ก็น่าจะเปิดเผย Google เพิ่งจัดตั้งหน่วยธุรกิจแยกต่างหากที่เน้น Public Cloud

สิ่งที่ทำให้สิ่งนี้น่าสนใจเป็นพิเศษคือตลาดคลาวด์เติบโตเร็วเพียงใด: อเมซอนกล่าวว่ารายได้ AWS ของ บริษัท เพิ่มขึ้น 69% ในปี 2558 เมื่อเทียบกับปีก่อน Microsoft กล่าวว่ารายได้ Azure (ซึ่งไม่แยกจากกัน) เพิ่มขึ้นร้อยละ 140 ในไตรมาสนี้ ทุกวันนี้แม้แอพทั้งหมดจะอยู่บนคลาวด์ แต่แอพพลิเคชั่นส่วนใหญ่ขององค์กรยังคงอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ดั้งเดิมในดาต้าเซ็นเตอร์ขององค์กร และทุกคนคาดหวังว่าแอปพลิเคชันเหล่านี้จะย้ายไปยังคลาวด์มากขึ้นเรื่อย ๆ ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

อันที่จริงฉันเพิ่งเข้าร่วมกิจกรรมที่ Mark Hurd ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของออราเคิลคาดการณ์ว่าภายในปี 2568 80% ของแอพพลิเคชั่นการผลิตจะอยู่ในคลาวด์ขณะเดียวกันก็ทำนายว่าห้องสวีทสองห้องนั้นจะมี 80 เปอร์เซ็นต์ของตลาด SaaS จะเป็นผู้นำทั้งสอง เห็นได้ชัดว่าอย่างน้อย Salesforce และ SAP อาจแตกต่างกันในส่วนของการประเมิน แต่ความเชื่อที่ว่าส่วนใหญ่ - ไม่ใช่ทั้งหมด - แอปพลิเคชั่นจะโยกย้ายไปยังคลาวด์เป็นสิ่งที่เกือบทุกผู้ขายนักวิเคราะห์และแม้แต่ลูกค้าที่ฉันได้พูดคุยด้วยเห็นด้วย ดังนั้นการต่อสู้เพื่ออำนาจสูงสุดบนคลาวด์จึงควรดำเนินต่อไปพร้อมกับความสามารถใหม่คุณสมบัติใหม่และการแข่งขันที่มากขึ้น