Salesforce sales cloud lightning รีวิวและให้คะแนนแบบมืออาชีพ

แผน Lightning Unlimited ($ 300 ต่อผู้ใช้ต่อเดือนพร้อมการสมัครสมาชิกรายปี) ช่วยให้สามารถปรับแต่งได้ไม่ จำกัด กล่องทรายหลายแอพที่กำหนดเองการสนับสนุนโทรฟรีตลอด 24/7 และการฝึกอบรมไม่ จำกัด หากคุณต้องการ Service Cloud คุณสามารถรับได้ด้วยรุ่นไม่ จำกัด

การตั้งค่าและประสบการณ์ผู้ใช้

Salesforce เสนอซอฟต์แวร์ทดลองใช้ฟรี 30 วันซึ่งเราคิดว่าควรเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรม กระบวนการขายอาจซับซ้อนพอที่คุณต้องการให้มีเวลาเพียงพอในการก้าวผ่านทุกขั้นตอนเพื่อให้แน่ใจว่าคุณพอใจกับการทำงานของซอฟต์แวร์ เช่นเดียวกับ Insightly CRM คุณไม่จำเป็นต้องใช้บัตรเครดิตในการลงทะเบียนสำหรับการทดลองใช้ หากคุณไม่ได้ซื้อแผนเมื่อสิ้นสุดการทดลองใช้ให้แน่ใจว่าคุณส่งออกข้อมูลของคุณ Salesforce มีเครื่องมือนำเข้า / ส่งออกที่แข็งแกร่งเพื่อให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้น หากต้องการยกเลิกบัญชีของคุณคุณต้องติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทางโทรศัพท์ ข้อดีคือไม่มีค่าธรรมเนียมการยกเลิกและคุณจะได้รับเงินคืนในส่วนที่ไม่ได้ใช้

หลังจากลงชื่อสมัครใช้การทดลองพรอมต์จะถามว่าบทบาทของคุณในองค์กรคืออะไร: พนักงานขายเจ้าของ บริษัท ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีผู้จัดการฝ่ายขายและอื่น ๆ การตอบคำถามนี้ช่วยให้ Salesforce ปรับแต่งการแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อแสดงคุณสมบัติที่ใช้งานได้ซึ่งเป็นวิธีที่ง่าย แต่ทรงพลังในการเริ่มต้นผู้ใช้ ที่ด้านซ้ายของหน้าจอคือถาดที่มีคำว่า Walkthrough ซึ่งแสดงรายการงานที่คุณควรปฏิบัติ เส้นทางที่เป็นประโยชน์เหล่านี้สำหรับผู้ใช้ใหม่รวมถึงการสร้างแดชบอร์ดที่กำหนดเองรวมกับแอพอื่น ๆ และจัดการขั้นตอนการทำงานของคุณ แท็บเริ่มต้นใช้งานจะนำคุณไปสู่วิดีโอสอนและ PDF ของคู่มือผู้ใช้รวมถึงลิงก์สำหรับดาวน์โหลดแอพมือถือจาก App Store หรือ Google Play

แดชบอร์ด Lightning มีการจัดระเบียบอย่างดีพร้อมตัวเลือกเมนูที่ด้านบนในอินเทอร์เฟซแบบแท็บ แท็บหน้าแรกแสดงฟีดข่าวพร้อมอัปเดตและบันทึกย่อจากผู้ใช้รายอื่นรวมถึงรายการงานและกิจกรรมที่กำหนด ครึ่งล่างของหน้าจอจะแสดงแดชบอร์ดที่คุณสามารถปรับแต่งได้ด้วยการลากและวาง ตามค่าเริ่มต้นคุณจะเห็นกราฟแสดงท่อของคุณจำนวนของกิจกรรมเปิดและยอดขายที่ปิด

ส่วนด้านล่างของหน้าแสดงงานและปฏิทินของคุณด้วยเหตุการณ์ที่กำหนด คุณสามารถปรับแต่งหน้านี้ให้สมบูรณ์และย้ายวัตถุหรือเพิ่มวิดเจ็ตเพื่อสร้างประสบการณ์การขายที่มีในตัว อินเทอร์เฟซทำให้ Salesforce ง่ายขึ้นในการนำทางและทำให้ทุกแง่มุมของการติดต่อนำไปสู่การขายและกระบวนการจัดการในที่เดียวสำหรับผู้ใช้ทางธุรกิจ

ส่วนที่เหลือของเมนูเป็นมาตรฐานอย่างเป็นธรรม: ผู้ติดต่อบัญชีลูกค้าเป้าหมายโอกาสรายงานแดชบอร์ดแช็ทไฟล์ผลิตภัณฑ์และการพยากรณ์ คุณสามารถสร้างแท็บใหม่เพื่อทำให้งานเฉพาะเจาะจงขึ้นไปถึงระดับบนสุดซึ่งจะเป็นประโยชน์หากมีหน้าเว็บที่คุณไปเป็นประจำ แถบค้นหาสากลอยู่ที่ด้านบนของหน้าจอ มันไม่สร้างความรำคาญดังนั้นมันจึงไม่รู้สึกว่ามันกำลังทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มีค่า

ผู้ใช้และผู้ติดต่อ

ในฐานะผู้ดูแลคุณสร้างผู้ใช้ใหม่ภายใต้การตั้งค่า ในการทำเช่นนั้นคุณจะต้องระบุชื่อที่อยู่อีเมลชื่อผู้ใช้และบทบาทของผู้ใช้ Salesforce ทำให้ง่ายต่อการติดตามจำนวนผู้ใช้ที่คุณได้รับอนุญาตภายใต้ใบอนุญาตของคุณ ผู้ดูแลระบบสามารถสร้างผู้ใช้ที่ใช้ Chatter เท่านั้นและไม่นับรวมกับจำนวนผู้ใช้ Salesforce ที่ชำระเงินซึ่งเป็นรายละเอียดการประหยัดต้นทุนที่ยอดเยี่ยม - คุณสามารถมีพนักงานที่ไม่ใช่ฝ่ายขายและการตลาดโดยใช้ Chatter โดยไม่ต้องเพิ่มต้นทุนใบอนุญาต หน้าแก้ไขเป็นกลุ่มมีประโยชน์สำหรับการสร้างผู้ใช้หลายคนพร้อมกันด้วยข้อมูลพื้นฐาน

หน้าผู้ใช้ใหม่บันทึกว่าผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลออฟไลน์ใช้อุปกรณ์มือถือหรือมีสิทธิ์เข้าถึงการคาดการณ์ กล่องสีจานสี - ตาบอดบนชาร์ตนั้นฉลาดเป็นพิเศษ - นี่เป็น บริษัท ที่คิดเกี่ยวกับวิธีที่ดีที่สุดในการรับข้อมูลไปยังผู้ใช้ทุกคน คุณสามารถกำหนดบทบาทเพื่อ จำกัด ชนิดของข้อมูลที่ผู้ใช้แต่ละคนสามารถเห็นและเรียงลำดับของงานที่เขาหรือเธอสามารถทำได้ ผู้ดูแลระบบยังมีวิธีที่ง่ายในการส่งอีเมลจำนวนมากไปยังผู้ใช้ทุกคนซึ่งเป็นคุณสมบัติที่มีประโยชน์หากคุณต้องการพูดแจ้งพนักงานทุกคนเกี่ยวกับการหยุดทำงาน

หากคุณรวมบัญชีของคุณกับ Google G Suite หรือ Microsoft Exchange คุณจะเห็นรายชื่อติดต่อทั้งหมดของคุณอยู่ในแท็บรายชื่อติดต่อ มีปุ่มผู้ติดต่อใหม่อย่างง่ายถ้าคุณต้องการสร้างใหม่ด้วยตนเองหรือคุณสามารถนำเข้าข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ผ่านไฟล์ที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค

แผงควบคุมการขายของ Salesforce

คุณสามารถดูผู้ติดต่อที่เป็นของทุกคนทั่วทั้งองค์กรในที่อยู่ติดต่อทั้งหมดหรือดูรายการของคุณเองภายใต้ที่อยู่ติดต่อของฉัน คุณสามารถคลิกที่ผู้ใช้และเพิ่มโอกาสใหม่ ๆ ได้อย่างง่ายดาย เมื่อคุณคลิกที่ผู้ติดต่อเพื่อดูบันทึกคุณจะเห็นข้อมูลที่ติดต่อกิจกรรมที่เปิดอยู่ทั้งหมดประวัติกิจกรรมอีเมลที่บันทึกไว้และไฟล์ที่แนบมากับระเบียน กล่องอัปเดตสถานะสำหรับฟีดข่าวยังสามารถใช้เพื่อเพิ่มบันทึกเกี่ยวกับผู้ติดต่อ

คุณไม่ต้องเลื่อนไปที่ด้านล่างเพื่อดูกิจกรรมที่เปิดอยู่ทั้งหมด แต่คุณสามารถโฮเวอร์เหนือลิงก์ด่วนที่ด้านบนของบันทึก เช่นเดียวกับแดชบอร์ดและทุกอย่างอื่นบนแพลตฟอร์มนี้รูปลักษณ์ของหน้านี้สามารถปรับแต่งได้ SugarCRM เป็นซอฟต์แวร์ CRM เดียวที่เราได้ทำการทดสอบกับการปรับแต่งระดับนี้แม้ว่า Zoho CRM จะเข้าใกล้

จุดสนใจที่สำคัญสำหรับ Salesforce คือแพลตฟอร์ม Einstein AI ซึ่งรวมถึงการจับกิจกรรมของ Einstein, ข้อมูลเชิงลึกทางอีเมลของ Einstein, การให้คะแนนนำของ Einstein, การให้คะแนนโอกาสของ Einstein และการพยากรณ์ของ Einstein การดักกิจกรรมจะดึงการโต้ตอบของลูกค้าจากอีเมลและปฏิทินของผู้ใช้โดยอัตโนมัติเพื่อให้รายการทันสมัย นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือจัดการปฏิทินสำหรับการตั้งเวลาอย่างง่ายโดยไม่ต้องสลับระหว่างซอฟต์แวร์ ข้อมูลเชิงลึกของอีเมลใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติเพื่อส่งอีเมลพื้นผิวแนะนำการตอบกลับและนำพนักงานไปยัง "inbox zero" เร็วกว่ามาก เครื่องมือการให้คะแนนโอกาสและโอกาสใช้การเรียนรู้ของเครื่องเพื่อจัดลำดับความสำคัญเวลาของผู้ใช้ ในที่สุดการพยากรณ์เหมืองข้อมูล Salesforce ของคุณเพื่อช่วยให้ บริษัท ของคุณเห็นสิ่งที่อยู่บนขอบฟ้า

คุณสามารถติดตามบัญชีโอกาสในการขายและโอกาสภายใต้แต่ละแท็บ Salesforce มีอินเทอร์เฟซที่สอดคล้องกันสำหรับการสร้างบัญชีโอกาสในการขายและโอกาสทำให้ง่ายต่อการใช้แพลตฟอร์มหลังจากช่วงการเรียนรู้เริ่มต้น แต่ละแท็บจะนำคุณไปยังรายงานโดยละเอียดเพื่อให้คุณสามารถดูสถานะได้อย่างรวดเร็วซึ่งเป็นการสัมผัสที่ดี

การจัดการลูกค้าเป้าหมาย

Salesforce ยังเสนอการจัดการโอกาสในการขายที่มีคุณภาพ การสร้างลูกค้าเป้าหมายสร้างงานตามค่าเริ่มต้น แต่คุณสามารถสร้างงานและกิจกรรมอื่น ๆ ได้ คุณยังสามารถทำให้เวิร์กโฟลว์ของคุณเป็นแบบอัตโนมัติเพื่อให้โอกาสในการขายที่แน่นอนแก่ผู้ใช้รายเดียวกันหรือสร้างงานโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเพิ่มโอกาสใหม่

การขายและการสร้างลูกค้าเป้าหมายเป็นแอพแยกกันสองแอปแม้ว่า UI ดังกล่าวก่อนหน้านี้จะคล้ายกันมากพอที่จะทำให้สามารถสลับจากแอปหนึ่งไปอีกแอปหนึ่งได้ง่าย นอกจากนี้คุณยังสามารถเข้าถึงข้อมูลเดียวกัน - รายชื่อลูกค้าที่มุ่งหวังบัญชีและอื่น ๆ ในแอปขายจะปรากฏในแอปสร้างลูกค้าเป้าหมาย ความแตกต่างอยู่ในคุณสมบัติแท็บบางอย่างที่มีอยู่ ตัวอย่างเช่นแอปฝ่ายขายมีแท็บสำหรับ Notes งานและกิจกรรมอื่น ๆ ในขณะที่แอปสร้างการมุ่งเน้นที่แคบลงนั้นมีแท็บหนึ่งสำหรับแคมเปญ

ความสามารถในการกรองมุมมองของคุณเพื่อจัดลำดับความสำคัญของโอกาสในการขายเป็นสิ่งสำคัญ คุณยังสามารถดูรายการของโอกาสในการขายของคุณไม่ว่าจะเป็นตารางรายการแบบดั้งเดิมหรือเป็นตาราง Kanban ทำให้ง่ายต่อการย้ายโอกาสในการขายตามแนวท่อของคุณ

แหล่งที่มาของการวิเคราะห์ที่สำคัญคือ Sales Cloud Einstein Lead Scoring ซึ่งใช้แพลตฟอร์ม Salesforce Einstein Analytics เพื่อให้คะแนนลูกค้าแต่ละคน มันใช้ข้อมูลประวัติจาก บริษัท ของคุณเพื่อแยกแยะรูปแบบความสำเร็จ (ในการใช้การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายคุณต้องใช้ Sales Cloud Lightning) Salesforce แนะนำว่าเพื่อให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายในการทำงาน บริษัท ควรมีโอกาสในการขายอย่างน้อย 1, 000 รายการในช่วงหกเดือนที่ผ่านมาโดยมีอย่างน้อย 120 แปลง . จังหวะการขายช่วยให้ธุรกิจสร้างลำดับกิจกรรมที่กำหนดเองเพื่อเป็นแนวทางแก่พนักงานตลอดกระบวนการตรวจจับแร่

การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการดำเนินงานขนาดใหญ่ซึ่งสามารถมีโอกาสในการให้คะแนนสูงกว่า (ระบุโอกาสในการแปลงที่สูงขึ้น) ส่งโดยอัตโนมัติไปยังพนักงานขายที่มีประสบการณ์มากขึ้น องค์กรขนาดเล็กสามารถใช้การจัดเรตเพื่อเรียงลำดับรายการโอกาสในการขายของตน (มีอยู่ในส่วนของ Sales Cloud) และตัดสินใจว่าจะติดต่อใครก่อน

ในทำนองเดียวกันการให้คะแนนโอกาสของ Einstein ช่วยให้ยอดขายกลับมาอยู่บนยอดโอกาสที่มีประสิทธิภาพต่ำ ข้อมูลเชิงลึกโอกาสของไอน์สไตน์ช่วยให้พนักงานดูโอกาสที่ประสบความสำเร็จและเสี่ยง

การรายงานและการรวมบุคคลที่สาม

Salesforce Sales Cloud Lightning Professional ช่วยให้คุณมีแดชบอร์ดหลายอันแต่ละอันถูกกำหนดให้กับชุดข้อมูลของตัวเอง แดชบอร์ดผู้บริหารการขายสามารถแสดงขั้นตอนการทำงานในปัจจุบันตามตระกูลผลิตภัณฑ์กิจกรรมการขายล่าสุดข้อเสนอที่ใหญ่ที่สุดบนกระดานในตอนนี้และบัญชีที่ถูกทอดทิ้ง แดชบอร์ดฝ่ายบริหารการตลาดสามารถมุ่งเน้นไปที่ดอลลาร์การตลาดที่ยังไม่ได้ใช้และขั้นตอนปัจจุบันตามประเภทบัญชี ผู้ใช้สามารถเรียงลำดับช่องทางการตลาดสามอันดับแรกตามโอกาสมูลค่ารวมสำหรับแต่ละรายการและกลุ่มเป้าหมายที่ขับเคลื่อนโดยแคมเปญสำหรับไตรมาสปัจจุบัน ที่นี่คุณสามารถสร้างรายงานที่กำหนดเองเป็นบทสรุปตารางหรือเมทริกซ์

ในการเปรียบเทียบ Pipedrive CRM นำเสนอแดชบอร์ดที่ใช้เวิร์กโฟลว์ซึ่งมุ่งเน้นไปที่ขั้นตอนการขายโดยเฉพาะซึ่งแสดงวิธีการที่ตรงไปตรงมาเพื่อติดตามข้อเสนอและกิจกรรมต่างๆ แต่ไม่มีคุณลักษณะหรือการรายงานในตัวมากมาย Zoho CRM ทำงานได้ดีในการปรับแต่งแดชบอร์ดเพื่อแสดงการวิเคราะห์ข้อมูล แต่ไม่ถึงระดับที่ Salesforce ทำ

คณะกรรมการท่อส่งพนักงานขาย

Salesforce มีหนึ่งในตลาดแอพของบุคคลที่สามที่ใหญ่ที่สุด คุณอาจจะสามารถรวม CRM กับทุกแอพธุรกิจที่คุณใช้รวมถึง QuickBooks, RightSignature และ Zendesk Salesforce AppExchange เปิดตัวในปี 2549 ปัจจุบันมีแอพที่พร้อมใช้งานมากกว่า 5, 000 แอพและตาม Salesforce ได้อำนวยความสะดวกในการปรับใช้แอพทางธุรกิจมากกว่า 6.5 ล้านครั้ง

ที่ Professional, Enterprise, และเทียร์ไม่ จำกัด นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมเสริมมากมายเพื่อเพิ่มฟังก์ชันการทำงานเพิ่มเติมบนประสบการณ์ CRM ทางธุรกิจ SalesforceIQ Inbox มอบชุดแอพสำหรับมือถือและเดสก์ท็อปให้กับผู้ใช้รวมถึงการรวมอีเมลและปฏิทินเข้ากับการแจ้งเตือนข้อเสนอและโอกาสในการขายที่เร่งด่วน Einstein Analytics เพิ่มระบบธุรกิจอัจฉริยะ (BI) ให้มากขึ้นในกระบวนการขายด้วยแดชบอร์ดแบบบูรณาการที่แสดงประสิทธิภาพรายไตรมาสและรายปีตัวชี้วัดความเสี่ยงและตัวชี้วัดการพยากรณ์ผ่านฟังก์ชันการทำงานที่ได้รับความนิยม

โปรแกรมเสริมที่มีประโยชน์อีกอย่างหนึ่งเรียกว่า Salesforce CPQ (Configure, Price, Quote) เครื่องมืออัตโนมัติอ้างถึงเงินสดสำหรับการกำหนดค่าผลิตภัณฑ์และการกำหนดราคาสำหรับการขายต่อ, การขายต่อ, การทำสัญญาและข้อเสนอและการประมวลผลใบแจ้งหนี้ การชำระเงิน การเรียกเก็บเงินจาก Salesforce ช่วยให้สามารถต่ออายุการสมัครสมาชิกได้อย่างราบรื่นการต่ออายุสัญญาและการออกใบแจ้งหนี้ที่ยืดหยุ่น

รายการส่วนเสริมดำเนินไปเรื่อย ๆ และมีค่าใช้จ่ายอยู่ระหว่าง $ 25 ถึง $ 75 สำหรับการใช้งานพื้นฐาน ค่าใช้จ่ายเหล่านี้สามารถเพิ่มได้อย่างรวดเร็วนอกเหนือจากพรีเมี่ยมที่คุณจ่ายให้กับ Salesforce แล้ว แต่สำหรับกรณีการใช้งานเฉพาะโปรแกรมเสริมสามารถเพิ่มความสามารถ CRM ของคุณได้

สำหรับโซเชียลมีเดีย Salesforce มี Chatter ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเครือข่ายสังคมออนไลน์ Chatter ให้คุณตั้งค่าโปรไฟล์และอัปเดตเพื่อนร่วมงานในสถานะของคุณ ปุ่มแบ่งปันตั้งอยู่ที่ด้านขวาบนของหน้าหลัก คุณใช้ Chatter เพื่ออัปเดตสถานะโครงการหรือให้ผู้ใช้คนอื่น ๆ ทราบเกี่ยวกับโอกาสในการขายหรือบัญชี

เกือบทุกสิ่งที่คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์สามารถทำได้บนแอพมือถือของ Salesforce สำหรับ iOS และ Android ซึ่งทำให้หัวและไหล่อยู่เหนือคู่แข่ง ตัวอย่างเช่นมีข้อมูลเชิงลึกเพียงช่วยให้คุณค้นหารายละเอียดการติดต่อในแอพมือถือ

ตัวเลือกการสนับสนุนของ Salesforce นั้นโดดเด่นเช่นกัน คุณสามารถกรอกแบบฟอร์มบนเว็บไซต์โทรหมายเลขโทรศัพท์โทรฟรีหรือดูเคล็ดลับความช่วยเหลือที่กระจายอยู่ทั่วทั้งซอฟต์แวร์ นอกจากนี้คุณยังมีตัวเลือกในการล็อกอินเข้าสู่ Salesforce Success ซึ่งเป็นพอร์ทัลสนับสนุนที่ให้คุณเข้าถึงวิดีโอการฝึกอบรมเว็บคาสต์บทความฐานความรู้และฟอรัมผู้ใช้

ทรงพลังสำหรับทีมขนาดเล็ก

Salesforce Sales Cloud Lightning Professional อาจมีราคาแพงกว่า CRM อื่น ๆ ส่วนใหญ่ แต่จะสร้างสภาพแวดล้อม CRM ที่ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิผล เนื่องจากมีความยืดหยุ่นธุรกิจจึงสามารถปรับเปลี่ยน Salesforce ให้เหมาะกับความต้องการและเวิร์กโฟลว์ของพวกเขาแทนที่จะต้องปรับตัวเข้ากับส่วนต่อประสานที่มีอยู่ การใช้งานบริการนั้นให้ความรู้สึกราบรื่นอย่างน่าทึ่งโดยให้พลังมหาศาลภายใต้พื้นผิว มันไม่ได้ดูทันสมัยเหมือนคู่แข่งบางรายที่มีขนาดเล็กกว่า แต่คุณสมบัติชั้นยอดพิสูจน์ได้ว่าทำไม Salesforce Sales Cloud Lightning Professional จึงยังคงเป็นตัวเลือกของบรรณาธิการ หากแท็กราคายังคงรั้งคุณไว้ให้พิจารณา Zoho CRM ซึ่งเป็น Ed Ed '' Choice Editors 'Choice ซึ่งมีคุณสมบัติเดียวกันหลายอย่างในราคาที่ต่ำกว่า