รายการตรวจสอบการซื้อ CRM ขั้นสุดยอด

ดังนั้นคุณตัดสินใจซื้อซอฟต์แวร์การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) คุณอาจมีความคิดที่ดีว่าผู้ขาย CRM รายใดที่คุณต้องการทำงานด้วยสิ่งที่คุณต้องการชำระและวิธีที่คุณต้องการให้ซอฟต์แวร์ของคุณดู แต่ก่อนที่คุณจะเซ็นสัญญาใด ๆ เป็นสิ่งสำคัญที่คุณต้องมองข้ามชื่อที่ฉูดฉาดเช่นเครื่องมือ CRM ของบรรณาธิการของเรา Salesforce.com Sales Cloud Professional Edition (Salesforce.com SCPE) และ Zoho CRM เพื่อกำหนดสิ่งที่คุณต้องการจากการขายและ เครื่องมือบริการ

ตัวอย่างเช่น: เมื่อพูดคุยกับผู้ขายตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณถามเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ เช่นระบบอัตโนมัติการปรับแต่งแดชบอร์ดการผสานรวมของบุคคลที่สามและไม่ว่าพวกเขาจะมีแอปพลิเคชันมือถือ Android และ iOS สิ่งเหล่านี้เป็นคุณสมบัติที่สำคัญอย่างยิ่งหากคุณพลาดไม่ได้คุณจะต้องถามก่อนตัดสินใจซื้อ ฉันจะอธิบายอย่างลึกซึ้งว่าคุณลักษณะสำคัญเหล่านั้นคืออะไรและทำไมคุณควรพิจารณาคุณสมบัติเหล่านี้สำหรับระบบของคุณ

1. การปรับแต่งแดชบอร์ด

สิ่งนี้อาจไม่ได้เป็นข้อกำหนดที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับมือใหม่ CRM แต่ในที่สุดคุณจะต้องการจัดระเบียบรายการและข้อมูลของคุณในลักษณะที่สอดคล้องกันซึ่งเฉพาะเจาะจงกับวิธีที่ บริษัท ของคุณใช้ซอฟต์แวร์ ลองจินตนาการถึงการเปิดซอฟต์แวร์ของคุณทุกเช้าและต้องเลื่อนรายการสองหรือสามรายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานของคุณ นี่จะเป็นการเสียเวลาที่สม่ำเสมอและน่ารำคาญ ด้วยเครื่องมือ CRM ที่ดีที่สุดในตลาดคุณจะสามารถปรับแต่งแดชบอร์ดได้เกือบทุกด้าน

ตัวอย่างเช่น: Salesforce.com SCPE ช่วยให้คุณไม่เพียง แต่จัดระเบียบสิ่งที่คุณเห็นเมื่อคุณเข้าสู่แผงควบคุม แต่คุณยังสามารถเพิ่มลบและเปลี่ยนแปลงข้อมูลภายในแผนภูมิของคุณ ด้วย Salesforce.com SCPE คุณสามารถคลิกที่ไฟล์ผู้ใช้และเพิ่มโอกาสใหม่ดูบันทึกของพวกเขาดูข้อมูลติดต่อกิจกรรมที่เปิดอยู่ทั้งหมดและดูประวัติกิจกรรมอีเมลที่บันทึกไว้และไฟล์ที่แนบกับระเบียน กล่องอัพเดตสถานะให้คุณเพิ่มบันทึกเกี่ยวกับหัวเรื่องของคุณ สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับคุณสมบัตินี้คือคุณสามารถกำจัดฟิลด์ใด ๆ เหล่านี้เพิ่มฟิลด์เพิ่มเติมหรือแก้ไขฟิลด์ในเนื้อหาหัวใจของคุณได้อย่างง่ายดาย ซึ่งหมายความว่าคุณจะไม่ต้องเลื่อนดูข้อมูลทั้งหมดทุกเช้าเมื่อสิ่งที่คุณต้องการจริงๆคือข้อมูลที่จะถูกฝังอยู่

ผู้ขายทุกคนจัดการการปรับแต่งที่แตกต่างกัน ผู้ขายบางรายให้คุณทำการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง บางคนต้องการให้คุณทำงานกับนักพัฒนาเพื่อทำการปรับเปลี่ยน พูดคุยกับพันธมิตรที่มีศักยภาพถามพวกเขาในสิ่งที่พวกเขาสามารถทำได้และเลือก บริษัท ที่ jibes กับเวิร์กโฟลว์ของคุณ

2. การรวมระบบของบุคคลที่สาม

Salesforce.com มีตลาดแอพของบุคคลที่สามที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาผู้ให้บริการ CRM นี่คือความช่วยเหลืออย่างมากสำหรับทุกคนที่ธุรกิจพึ่งพาซอฟต์แวร์องค์กร คิดเกี่ยวกับมัน: คุณไม่ต้องการเพิ่มระบบ CRM ใหม่ลงในชุดซอฟต์แวร์ที่มีอยู่หากระบบ CRM จะไม่ถ่ายโอนข้อมูลไปมากับระบบอื่นของคุณ Salesforce.com SCPE มีความสัมพันธ์กับเครื่องมือเช่น MailChimp, Intuit QuickBooks และ Zendesk

Zoho CRM นั้นมีความเชี่ยวชาญเมื่อพูดถึงเน็คไทของบุคคลที่สาม ระบบทำงานร่วมกับ Google Apps, ClickDesk, Evernote, Microsoft Office, ปฏิทิน Outlook และอีเมลและ QuickBooks ทั้งหมด การผสานรวมของทั้งสอง บริษัท นั้นเหนือกว่าซอฟต์แวร์ที่แสดงไว้ที่นี่ดังนั้นให้แน่ใจว่าคุณได้ทำรายการทั้งหมดในเว็บไซต์ของ บริษัท แต่ละแห่งเพื่อพิจารณาว่าสิ่งใดเหมาะสมกับธุรกิจของคุณมากที่สุด

3. เครือข่ายสังคม

แพลตฟอร์ม Chatter ของ Salesforce.com ช่วยให้เพื่อนร่วมงานร่วมมือกันทำงานในโครงการภายในขอบเขตของอินเทอร์เฟซที่คล้ายกับ Facebook ผู้ใช้สามารถแชร์เนื้อหาอัปเดตสมาชิกทีมเกี่ยวกับสถานะโครงการหรือส่งต่อข้อมูลลูกค้าเป้าหมายและโอกาส

ในทำนองเดียวกัน Zoho CRM มีคุณสมบัติที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบกิจกรรมทางสังคมของโอกาสในการขายและลูกค้าเป้าหมายและใช้ประโยชน์จากโอกาสใหม่ ๆ เช่น HootSuite, Zoho CRM มีความเชี่ยวชาญในการฟังทางสังคมมากกว่าเครือข่ายทางสังคม แต่มันยังช่วยให้สมาชิกในทีมได้รับข้อมูลทางสังคมทันทีจาก Facebook และ Twitter โดยไม่ต้องออกจากเครื่องมือ CRM

หากการทำงานร่วมกันเป็นทีมและการสื่อสารมีความสำคัญต่อ บริษัท ของคุณค้นหาผู้ขายที่มีศักยภาพเสนอและเลือกตามสิ่งที่จะทำให้ยอดขายและบริการของคุณมีประสิทธิผลมากขึ้น

4. แอพมือถือ

หากผู้จำหน่าย CRM ของคุณไม่มีแอพมือถือคุณก็ควรย้ายไป อย่ายอมรับ "เว็บไซต์ของเราสร้างขึ้นด้วยการออกแบบที่ตอบสนอง" เพื่อประนีประนอม หากคุณต้องการให้พนักงานของคุณได้รับประโยชน์จาก CRM แบบ on-the-go คุณจะต้องมอบชุด CRM ซึ่งแอพพลิเคชั่นมีการทำงานเต็มรูปแบบ แอพบางตัวเสนอเนื้อหาแบบอ่านอย่างเดียวซึ่งค่อนข้างง่ายไม่ดีพอ

Salesforce.com เสนอแอพมือถือสำหรับ Android และ iOS แอพมือถือนั้นเป็นแบบจำลองของแอพเดสก์ท็อป แอพ Android และ iOS ของ Zoho CRM ช่วยให้คุณดูรายงานเข้าถึงรายละเอียดการติดต่อแก้ไขบัญชีและโอกาสในการขายและทำงานกับรายงาน Microsoft Dynamics CRM, Salesforce.com SCPE และ Zoho CRM ทั้งหมดเสนอการเข้าถึงแบบออฟไลน์ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับพนักงานที่เคยใช้งาน Wi-Fi deadspots แต่จำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลลูกค้าที่สำคัญ

5. ระบบอัตโนมัติคือเพื่อนของคุณ

ความสามารถในการตั้งระบบเตือนความจำและส่งอีเมลอัตโนมัติเป็นเครื่องช่วยชีวิตสำหรับธุรกิจส่วนใหญ่ คิดเกี่ยวกับจำนวนวันเกิดแคมเปญลูกค้าโอกาสในการขายและโอกาสในการขายที่เพิ่มขึ้นที่คุณต้องจำไว้หากระบบ CRM ของคุณไม่มีการแจ้งเตือนอัตโนมัติและฟังก์ชั่นส่งอัตโนมัติ คุณจะรู้สึกเบื่อหน่ายโดยติดตามการสื่อสารที่ปรากฏขึ้นทั้งหมดของคุณซึ่งคุณไม่มีเวลาที่จะค้นหาเจ้าบ่าวและปิดข้อเสนอใหม่ ๆ

น่าเสียดายที่ไม่ใช่ทุกโซลูชันที่นำเสนอระบบอัตโนมัติที่คุณจะต้องเดินหน้าต่อไป อันที่จริงมีเพียงเจ็ดใน 10 ระบบ CRM ที่เราตรวจสอบเท่านั้นที่นำเสนอระบบอัตโนมัติระดับนี้ ดังนั้นต้องระมัดระวังให้มากก่อนที่จะตัดสินใจขั้นสุดท้าย