Tips & tricks bible: oracle netsuite oneworld

Oracle NetSuite OneWorld เป็นหนึ่งในระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรบนคลาวด์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในตลาดวันนี้ โดยทั่วไประบบ ERP มีความซับซ้อนเพียงเพราะครอบคลุมมากมายตั้งแต่การบัญชีและการเงินไปจนถึงการขายการตลาดการจัดการสินค้าคงคลังและอีกมากมาย NetSuite ได้ทำงานอย่างหนักเพื่อให้ซอฟต์แวร์ใช้งานง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่ความนิยมส่วนใหญ่นั้นเกิดจากความจริงที่ว่ามันมีความซับซ้อนและยืดหยุ่นเพียงพอที่จะรองรับธุรกิจทุกประเภทตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงธุรกิจขนาดกลาง ผู้ประกอบการ และขณะนี้ที่ NetSuite ได้รับมาจาก Oracle และมีแนวโน้มที่จะถูกรวมเข้ากับพอร์ตโฟลิโอซอฟต์แวร์ขององค์กร Fortune 100 ความสามารถเหล่านั้นจะเติบโตขึ้น

อย่างไรก็ตามความยืดหยุ่นนั้นบางครั้งก็เป็นข้อเสียของแอปพลิเคชัน NetSuite นั้นครอบคลุมจนแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะรู้คุณสมบัติและความสามารถทั้งหมดของมัน - หลักฐานจากข้อเท็จจริงที่ว่าผู้เชี่ยวชาญด้าน ERP และ NetSuite แนะนำให้ลูกค้าเข้าร่วม บริษัท ที่ปรึกษา NetSuite ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อกำหนดค่าและปรับแต่งซอฟต์แวร์ ออกไปยังผู้ใช้

ซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้ยากที่จะได้รับประโยชน์สูงสุดจากแพลตฟอร์มที่มีค่านี้ เป็นไปได้มากว่าซอฟต์แวร์มีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ซึ่งอาจไม่รู้ด้วยซ้ำ เพื่อช่วยให้เราได้รวบรวมรายชื่อผู้ใช้ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาสั้น ๆ และรวบรวมคำแนะนำและเคล็ดลับของ Oracle NetSuite OneWorld เพื่อแสดงวิธีการใช้คุณสมบัติบางอย่างที่คุณอาจไม่เคยรู้จัก NetSuite นอกจากนี้เราจะแสดงวิธีการใช้คุณสมบัติบางอย่างที่คุณต้องการให้ดีขึ้นทุกวัน เราจะขยายบทสรุปนี้เมื่อเวลาผ่านไปและเราขอเชิญคุณแบ่งปันเคล็ดลับและเทคนิคของคุณเองกับเรา

เคล็ดลับต่อไปนี้จัดทำโดย Craig Sullivan, Chris Manchester, Will Goodbourn และ NoBlue ซัลลิแวนดำรงตำแหน่งรองประธานอาวุโสฝ่ายผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศของ Oracle NetSuite, แมนเชสเตอร์เป็นที่ปรึกษาอาวุโสของ NetSuite จากพันธมิตรและที่ปรึกษาของ NetSuite Sikich LLP, Goodbourn เป็นที่ปรึกษาด้านโซลูชั่นที่ Klugo Group ในออสเตรเลียและ NoBlue เป็นหุ้นส่วนของ NetSuite เราขอขอบคุณการมีส่วนร่วมและความเต็มใจที่จะแบ่งปันความเชี่ยวชาญของพวกเขา

หมวดหมู่

• การบัญชีและการเงิน
• การผลิตและการจัดหาห่วงโซ่
• มือถือ & ระบบ
• การขายและการตลาด

การบัญชีและการเงินการผลิตและการจัดหาเครือข่ายมือถือและระบบขายและการตลาดการบัญชีและการเงิน

เคล็ดลับที่ 1: ใช้ประโยชน์สูงสุดจากผังบัญชีของคุณ

ผังบัญชีของคุณมีความสำคัญต่อกระบวนการทางบัญชีขององค์กรของคุณ แผนภูมิจะแยกและจัดระเบียบสินทรัพย์ค่าใช้จ่ายหนี้สินและรายได้ในลักษณะที่จะทำให้ง่ายต่อการวัดสุขภาพทางการเงินโดยรวมของ บริษัท ของคุณได้อย่างรวดเร็ว NetSuite OneWorld มีผังบัญชีที่ครอบคลุม แต่ผู้ใช้จำนวนมากพลาดความสามารถที่สำคัญเมื่อเชื่อมโยงหลาย ๆ หน่วยงานเช่น บริษัท ย่อย เพื่อให้ง่ายขึ้นลองสิ่งนี้:

เมื่อสร้างบัญชีใหม่เพิ่ม ID ภายนอก (ผ่านการนำเข้า) ซึ่งเป็นหมายเลขบัญชีแยกประเภททั่วไป (GL) เพื่อให้การนำเข้ารายการบันทึกประจำวันง่ายขึ้น ผังบัญชีสำหรับการรวม Oracle NetSuite OneWorld (หลาย บริษัท ) ควรใช้ร่วมกันในทุก บริษัท ในเครือของคุณ ตัวอย่างเช่นคุณจะใช้บัญชีเจ้าหนี้และบัญชีลูกหนี้เดียวกันสำหรับ บริษัท ย่อยทั้งหมดโดยไม่คำนึงถึงสกุลเงิน คุณสามารถทำได้อย่างง่ายดายเพราะ Oracle NetSuite OneWorld ปรับโดยอัตโนมัติสำหรับการประเมินค่าสกุลเงิน

อย่างไรก็ตามโปรดจำไว้ว่าเป็นการดีที่สุดที่จะใช้บัญชีเริ่มต้นมาตรฐาน Oracle NetSuite OneWorld ทุกที่ที่ทำได้แทนที่จะนำเข้า นอกจากนี้ให้ใช้กลุ่มสำหรับการรายงานทางการเงินแทนที่จะสร้างบัญชีแยกต่างหากสำหรับทุกแผนกช่องทางหรือ บริษัท ในเครือ

เคล็ดลับที่ 2: รับประโยชน์ เพิ่มเติมจากการจัดการทางการเงิน

แดชบอร์ดเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการทำให้การทำงานที่ใช้งานง่ายเข้าถึงได้ง่าย เมื่อคุณระบุทางลัดรายงานตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก (KPI) ที่ใช้ทั่วไปการค้นหาที่บันทึกไว้หรือฟังก์ชั่นอื่น ๆ สำหรับบทบาทเฉพาะแล้ว Oracle NetSuite OneWorld จะช่วยให้คุณสามารถสร้างมันขึ้นมาในแดชบอร์ดเฉพาะสำหรับงานนั้น จากนั้นคุณสามารถตั้งค่าและเผยแพร่แดชบอร์ดเหล่านี้กับผู้ใช้ที่เฉพาะเจาะจง วิธีนี้จะเจาะลึกลงไปจนถึงผู้ใช้แต่ละคนที่สามารถมีแดชบอร์ดที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง คุณสามารถแก้ไขและแก้ไขแดชบอร์ดของผู้ใช้รายหนึ่งเพื่อใช้งานโดยผู้ใช้รายอื่นหรือคัดลอกแดชบอร์ดที่เหมือนกันไปยังผู้ใช้หลายคนหรือทีมที่มีความต้องการเดียวกัน

ดูหมวดหมู่ทั้งหมดการผลิตและซัพพลายเชน

เคล็ดลับ 3: ใช้ชุดประกอบ Phantom ในการผลิต, ซัพพลายเชนและการวางแผนความต้องการวัสดุ (MRP)

โดยทั่วไปแล้ว Phantom Assemblies เป็นสินค้าที่ไม่สามารถเก็บสต๊อกได้ซึ่งผลิตขึ้นเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบในชุดประกอบการผลิต พวกเขายังสามารถใช้เพื่อลดความซับซ้อนของการจัดการ Bill of Materials (BOM) หรือเพื่อเป็นตัวแทนของตัวเลือกการกำหนดค่าสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยเฉพาะ

ฟีเจอร์ Phantom BOM ยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถควบคุมแอสเซมบลีที่จะถูกดึงออกจากสต็อกและซึ่งจะเสร็จสมบูรณ์เป็นส่วนหนึ่งของคำสั่งงานสำหรับการประกอบสต็อก ตัวอย่างเช่นผู้ใช้สามารถสร้างรายการแอสเซมบลี (เช่นล้อจักรยาน) ที่แสดงถึงตัวเลือกการกำหนดค่าของผลิตภัณฑ์และจากนั้นตั้งค่าเป็น "Phantom"

ในการทำเช่นนั้นจำเป็นต้องเปิดใช้งานคุณสมบัติต่อไปนี้จากเมนูตั้งค่า: ตั้งค่า> บริษัท > งานตั้งค่า> เปิดใช้งานคุณสมบัติ:

รายการประกอบ

สั่งงาน

เมื่อเปิดใช้งานแล้วตัวเลือก Phantom Assembly จะปรากฏในแอสเซมบลีและบันทึกใบสั่งงาน

ดูทุกหมวดหมู่ MOBILE & SYSTEM

เคล็ดลับ 4: การใช้บทบาทในการนำไปใช้งานและการตั้งค่าระบบ:

วิธีสร้างและกำหนดบทบาทใน Oracle NetSuite OneWorld มีความสำคัญมาก ควรเป็นเรื่องของการประชุมความปลอดภัยและกระบวนการทางธุรกิจหลายครั้งก่อนที่คุณจะปรับใช้ซอฟต์แวร์ บทบาทมีความสำคัญเนื่องจากเป็นตัวแทนระดับแรกของการควบคุมความปลอดภัยของข้อมูล คุณเป็นใครและสิ่งใดที่คุณกำหนดการเข้าถึงข้อมูลและคุณสมบัติดังนั้นจึงจำเป็นต้องทำการแมปอย่างระมัดระวัง

ในการทดสอบว่าบทบาทของคุณมีสิทธิ์ที่เหมาะสมให้คัดลอก URL จากบทบาทหนึ่งและใช้ในบทบาทอื่นเพื่อทำหน้าที่เป็นแบบทดสอบ หากบทบาทที่สองไม่ได้รับการอนุญาตที่ถูกต้อง Oracle NetSuite OneWorld จะอธิบายอย่างชัดเจนถึงการอนุญาตที่จำเป็น นอกจากนี้พยายามกำหนดกลุ่มของบทบาทหรือบทบาทที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ใช้ (เช่นแผนกหรือทีม) แทนที่จะสร้างบทบาทแยกต่างหากสำหรับผู้ใช้ทุกคน หากบุคคลหนึ่งต้องการสิทธิ์มากกว่าหรือน้อยกว่าส่วนที่เหลือเล็กน้อยคุณสามารถปรับแต่งได้โดยใช้สิทธิ์ระดับโลกด้านบนของบทบาทที่กำหนดเองที่กำหนดไว้คล้ายกับวิธีที่คุณทำในไดเรกทอรีเครือข่ายเช่น Microsoft Azure Active Directory (Microsoft Azure AD) นอกจากนี้พยายามใช้บทบาทที่กำหนดเองแทนบทบาทมาตรฐานเสมอ บทบาทที่กำหนดเองสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาในขณะที่บทบาทมาตรฐานไม่สามารถทำได้ซึ่งจะทำให้พวกเขาปลอดภัยยิ่งขึ้นและง่ายต่อการจัดการในระยะยาว

เคล็ดลับที่ 5: เปิดใช้งาน NetSuite Mobile

NetSuite Mobile เป็นคุณสมบัติที่หลาย ๆ องค์กรใช้งานไม่ได้ สองด้านที่ NetSuite Mobile ประหยัดเวลาและสนับสนุนการรายงานที่แม่นยำยิ่งขึ้น ได้แก่ รายการบันทึกค่าใช้จ่ายและอัปเดตข้อมูลลูกค้าและการขาย โดยการป้อนค่าใช้จ่ายและใบเสร็จรับเงินที่เกี่ยวข้องในขณะที่เกิดขึ้นคุณจะกำจัดข้อผิดพลาดรายการที่หายไปเมื่อคุณป้อนเป็นชุด

รายละเอียดค่าใช้จ่ายเป็นหน่วยการสร้างที่คุณสามารถจัดการค่าใช้จ่ายและสร้างรายงานค่าใช้จ่าย พวกเขาประกอบด้วยภาพของใบเสร็จรับเงินที่มีอยู่จริงและคำอธิบายประกอบของค่าใช้จ่าย คุณสามารถแนบภาพได้ถึงสี่ภาพในรายละเอียดค่าใช้จ่ายแต่ละรายการซึ่งทำให้ง่ายต่อการจัดระเบียบหลายรายการในหมวดหมู่เดียว (เช่นพูดสิ่งต่าง ๆ เช่นตั๋วที่จอดรถค่าแท็กซี่หรืออาหารมื้อเย็น)

วิธีสร้างรายละเอียดค่าใช้จ่าย:

ก่อนอื่นให้แตะ "ค่าใช้จ่ายใหม่" บนหน้าแดชบอร์ดหน้าแรก

ขั้นที่สองแตะที่ไอคอนภาพกล้อง

ประการที่สามเลือกภาพที่มีอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณหรือจับภาพใหม่แล้วชี้ไปที่ภาพนั้น

จากนั้นแตะไอคอนรูปกล้องถ่ายรูปอีกครั้งเพื่อเพิ่มรูปภาพหลายรูปตามต้องการ (จำไว้ว่าสูงสุดคือสี่ภาพ)

จากนั้นกรอกฟิลด์คำอธิบายเพื่อให้การบัญชีรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น

ในที่สุดแตะเสร็จสิ้นเพื่อบันทึกรายละเอียดค่าใช้จ่ายและคุณไปได้ดี

เคล็ดลับที่ 6: สร้างฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อปรับ OneWorld ให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ฟิลด์ที่กำหนดเองคือฟิลด์การป้อนข้อมูลและฐานข้อมูลที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดค่าเริ่มต้นของ Oracle NetSuite OneWorld ด้วยการทำแผนที่กระบวนการทางธุรกิจของคุณอย่างรอบคอบคุณสามารถค้นหาข้อมูลที่องค์กรของคุณต้องการรวบรวมเพื่อเพิ่มคุณค่าของ Oracle NetSuite OneWorld ให้กับ บริษัท ของคุณ คุณสามารถเพิ่มฟิลด์ดังกล่าวในโมดูลใด ๆ ใน Oracle NetSuite OneWorld นี่อาจเป็นฟิลด์ในโมดูลการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ที่จับภาพบางอย่างเกี่ยวกับลูกค้าของคุณเฉพาะธุรกิจของคุณอาจต้องการหรือฟิลด์ที่กำหนดเองในโมดูลสินค้าคงคลังหรือบัญชีของคุณ การเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองหนึ่งรายการขึ้นไปในบันทึกของคุณไม่ใช่เรื่องยาก

ในการเริ่มต้นใช้งานไปที่การปรับแต่ง> รายการบันทึกและฟิลด์ จากนั้นเลือก> ใหม่จากนั้นระบุว่าควรจะไปที่ใดและประเภทของเขตข้อมูลที่ต้องการคืออะไร

จากนั้นในฟิลด์ป้ายกำกับให้ป้อนชื่อหรือคำอธิบายสำหรับฟิลด์ ป้ายกำกับนี้จะปรากฏขึ้นโดยฟิลด์ในธุรกรรมที่คุณเลือก หากต้องการให้ป้อน ID เฉพาะสำหรับช่องนี้ สามารถตั้งค่าเป็นสตริงตัวอักษรและตัวเลขที่มีความยาวสูงสุด 30 อักขระ สตริงนี้จะต้องไม่มีช่องว่างใด ๆ แต่สามารถรวมขีดล่าง ("_") NetSuite จะแก้ไข ID ที่ป้อนในฟิลด์นี้โดยอัตโนมัติด้วยคำนำหน้าที่สอดคล้องกับประเภทของฟิลด์ที่สร้างขึ้นตามที่แสดงด้านล่าง:

CRM: ผู้รับมอบอำนาจ

หน่วยงาน: ความไว้วางใจ

รายการ: การดูแล

คอลัมน์การทำธุรกรรม: custcol

ธุรกรรมร่างกาย: custbody

เลือกเจ้าของฟิลด์ที่กำหนดเองนี้ มีเพียงเจ้าของเท่านั้นที่สามารถแก้ไขบันทึกนี้ ชื่อของคุณจะถูกเลือกโดยค่าเริ่มต้น ป้อนคำอธิบายของฟิลด์ ในฟิลด์ประเภทเลือกประเภทของฟิลด์ที่กำหนดเองที่คุณต้องการสร้าง ประเภทของฟิลด์ที่คุณเลือกจะกำหนดตัวเลือกอื่น ๆ ที่คุณสามารถตั้งค่าในหน้านี้ หากคุณเลือกรายการ / บันทึกหรือเลือกหลายรายการในฟิลด์ประเภทจากนั้นเลือกรายการหรือบันทึกที่มีรายการสำหรับฟิลด์รายการ

ตามค่าเริ่มต้นตัวเลือกมูลค่าร้านค้าจะเปิดใช้งานเพื่อให้ค่าฟิลด์ที่กำหนดเองถูกเก็บไว้ในบัญชี Oracle NetSuite OneWorld ของคุณ ล้างกล่องนี้เพื่อระบุว่าค่าของฟิลด์ที่กำหนดเองนี้คือ "แสดงเท่านั้น" และไม่ควรเก็บไว้ นอกจากนี้ประเภทข้อมูลที่กำหนดเองบางประเภทยังมีตัวเลือก "ใช้รูปแบบเข้ารหัส" ซึ่งคุณสามารถเปิดใช้งานเพื่อเข้ารหัสค่าฟิลด์ที่เก็บอยู่ในฐานข้อมูล

เคล็ดลับ 7: กำหนดค่า Oracle NetSuite OneWorld สำหรับ iPhone

ฟรีสำหรับลูกค้า Oracle NetSuite OneWorld ทั้งหมดแอพ Oracle NetSuite OneWorld iPhone ให้การเข้าถึงข้อมูลทางธุรกิจที่สำคัญเพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบกิจกรรมทางธุรกิจได้ทุกที่ทุกเวลา แอพได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้กับ iPhone เป็นหลัก แต่จะทำงานบนอุปกรณ์ iOS ที่มี Apple iOS 7.x หรือสูงกว่าด้วยการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต นี่คือวิธีที่คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าที่สำคัญที่สุดได้:

การบันทึกหรือลบรายละเอียดการเข้าสู่ระบบของคุณ: แอปสามารถจัดเก็บรายละเอียดการเข้าสู่ระบบของคุณโดยใช้คุณสมบัติ "จดจำฉัน" เพื่อเปิดใช้งานสิ่งนี้ไปที่การตั้งค่า:

จากนั้นแตะ "จดจำฉัน" ป้อนข้อมูลรับรองการเข้าสู่ระบบของคุณแตะ "เปิดใช้งาน" จากนั้นอ่านและยอมรับคำแถลงทางกฎหมายของ Oracle NetSuite OneWorld หากต้องการลบรายละเอียดการเข้าสู่ระบบเพียงกลับไปที่การตั้งค่าเดียวกันแล้วแตะ "ปิดใช้งาน"

การกำหนดค่าแถบแท็บการนำทาง: คุณสามารถกำหนดค่าแถบแท็บการนำทางเพื่อแสดงตัวเลือกสี่ตัวเลือกจากรายการต่อไปนี้: หน้าแรก, ปฏิทิน, การค้นหาที่บันทึกและรายการประเภทระเบียนที่รองรับ บนแถบแท็บการนำทางให้แตะ "เพิ่มเติม" จากนั้นบนแถบเมนูให้แตะ "จัดลำดับใหม่" ตอนนี้คุณสามารถย้ายประเภทบันทึกขึ้นหรือลงรายการโดยการลากไอคอน Grab เมื่อเสร็จแล้วให้แตะ "เสร็จสิ้น" รายการสี่รายการแรกจะปรากฏในแถบแท็บการนำทาง (อยู่ที่ด้านล่างของหน้าจอส่วนใหญ่)

การกำหนดค่าการบันทึกการโทร : การบันทึกการ โทรช่วยให้คุณติดตามการโทรทั้งหมดที่เริ่มต้นจากแอป Oracle NetSuite OneWorld iPhone ของคุณ (คุณสมบัตินี้จะถูกปิดโดยปริยาย) นอกจากนี้ยังสามารถเตือนให้คุณบันทึกการโทรล่าสุด ทันทีที่การโทรสิ้นสุดลงการแจ้งเตือนแบบผุดขึ้นจะเตือนให้คุณบันทึกการโทร หากต้องการปรับการตั้งค่าเหล่านี้ไปที่การตั้งค่าของคุณแล้วแตะ "บันทึกการโทร" เมื่อเสร็จแล้วให้แตะ "เสร็จสิ้น"

เคล็ดลับที่ 8: ใช้ประโยชน์จากฟีด RSS ให้ได้มากที่สุด

ผู้ใช้หลายคนไม่ได้ใช้ฟีด RSS ฟีดบนแดชบอร์ด Oracle NetSuite OneWorld ซึ่งอาจเป็นความผิดพลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับทีมหรือฝ่ายที่ต้องการอัปเดตซึ่งกันและกันได้อย่างง่ายดายและสม่ำเสมอ RSS ย่อมาจาก "Rich Site Summary" และเป็นวิธีการอัปเดตข้อมูลเพื่อเผยแพร่ในฟีดการทำงานร่วมกันของโซเชียลมีเดียเพื่อให้ผู้คนทีมงานหรือกลุ่มอื่น ๆ สามารถสมัครรับข้อมูลได้ ฟีดเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นภายในองค์กรของคุณหรือที่อื่นบนเว็บเปิด Oracle NetSuite OneWorld มีฟีด RSS ในตัวที่คุณสามารถสมัครได้ทันทีเช่น Yahoo Business News แต่มีเครื่องมือมากมายที่จะช่วยให้คุณสร้างฟีด RSS ที่กำหนดเองสำหรับการใช้งานทุกประเภทที่แตกต่างกัน

ยกตัวอย่างเช่น Queryfeed ช่วยให้คุณใช้เครื่องมือค้นหาอย่างง่าย ๆ เพื่อขูด Facebook, Google หรือ Twitter เพื่อระบุคำหลักหรือคำหลักที่เฉพาะเจาะจง ดังนั้นคุณสามารถตรวจสอบทุกครั้งที่มีคนพูดถึง บริษัท ของคุณบน Twitter หรือจับตาดูข่าวลือรอบเหตุการณ์อุตสาหกรรมที่มีผลต่อคุณ การสร้างฟีดนี้ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีและจากนั้นคุณสามารถใช้ฟีเจอร์ RSS ของ Oracle NetSuite OneWorld เพื่อแสดงข้อมูลนี้ภายในแดชบอร์ด Oracle NetSuite OneWorld ของคุณโดยตรง

บริการ RSS จะให้ URL ที่อยู่เว็บไซต์ที่มีรหัสสำหรับฟีด RSS ที่กำหนดเองของคุณ จากนั้นสิ่งที่คุณต้องทำคือ:

คลิกที่ลิงค์ "ปรับแต่ง" ที่มุมบนขวาของ Oracle NetSuite OneWorld แดชบอร์ด สิ่งนี้จะแสดงเมนูของ "พอร์ตเล็ต" แดชบอร์ดทั้งหมดที่มี จากตรงนั้นคุณสามารถเลือก "RSS Feed" แล้วลากไปที่ไหนก็ได้

คลิกที่ลิงค์ "ตั้งค่า" ที่ด้านบนของ RSS ฟีดพอร์ตเล็ตใหม่ของคุณเพื่อเปลี่ยนแหล่งที่มา

ในฟิลด์ "ฟีด URL" ป้อนใน URL สำหรับฟีด RSS ใหม่ของคุณ

ฟีด RSS ใหม่จะถูกเพิ่ม

ดูหมวดหมู่ทั้งหมดการขายและการตลาด

เคล็ดลับที่ 9: ทำให้ CRM สามารถจัดการได้มากขึ้น

คุณลักษณะ CRM ของ Oracle NetSuite OneWorld มีอยู่แล้วทั้งการแข่งขันและครอบคลุม แต่นี่คือวิธีการหลายวิธีในการทำให้ CRM ใช้งานง่ายยิ่งขึ้น:

ใช้การกำหนดลูกค้าเป้าหมายโดยอัตโนมัติ ตั้งค่ากฎการขายและพื้นที่ขายของคุณเพื่อกำหนดลูกค้าที่มุ่งหวังใหม่ให้กับพนักงานขายหรือทีมขายที่เกี่ยวข้องทันทีที่มีโอกาสในการขายเหล่านั้น

ติดตามและตรวจสอบกิจกรรมการขายล่าสุดเกี่ยวกับการติดต่อลูกค้าเป้าหมายและโอกาสทางการขาย สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่ามีการติดต่อลูกค้าในเวลาที่เหมาะสม

ใช้การแจ้งเตือน Dashboard พร้อมหัวข้อเพื่อแนะนำงานประจำวันของคุณอย่างรวดเร็วและง่ายดาย

อย่าลืมตั้งค่าแคมเปญการตลาดเป็น "EXECUTE" เพื่อให้สามารถดำเนินการตามเวลาที่กำหนด

สร้างแบบสำรวจความพึงพอใจที่ปรับแต่งได้ง่ายโดยใช้ Custom Records เพื่อส่งอีเมลถึงลูกค้าของคุณ ผลลัพธ์จะถูกเติมโดยอัตโนมัติใน Oracle NetSuite OneWorld และสามารถติดตามได้อย่างง่ายดาย

เคล็ดลับ 10: วิธีการตอบกลับอีเมลจากบันทึก

ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะคิดออกว่าจะตอบอีเมลที่สร้างจากบันทึกได้อย่างไร นี่คือวิธี:

ในระเบียนที่คุณต้องการส่งข้อความอีเมลให้คลิกแท็บย่อย การสื่อสาร จากนั้นบนแท็บย่อย Messages ถัดไปให้ทำดังนี้:

คลิก ดู ถัดจากข้อความอีเมล:

จากนั้นคลิก ตอบกลับตอบ กลับทั้งหมด หรือ ส่งต่อ:

หากคุณตอบกลับสิ่งที่แนบมาจะไม่รวมอยู่ในค่าเริ่มต้น แต่สามารถเพิ่มได้ในแท็บย่อย สิ่งที่แนบมา ข้อความที่ส่งต่อรวมถึงสิ่งที่แนบตามค่าเริ่มต้น

เคล็ดลับที่ 11: วิธีการส่งข้อความอีเมลใหม่จากบันทึก

การส่งอีเมลที่มีการบันทึกไม่ใช่เรื่องยาก นี่เป็นวิธีที่มีประโยชน์ในการส่งต่อเรกคอร์ด หากคุณกำลังส่งข้อความอีเมลใหม่จากนั้นคลิก อีเมล หรือคุณสามารถใช้ปุ่ม "สร้างใหม่" ที่ด้านบนของบันทึกแล้วเลือก อีเมล จากรายการแบบเลื่อนลง กล่องข้อความอีเมลจะปรากฏขึ้น

จากนั้นเลือกผู้ติดต่อที่คุณต้องการส่งอีเมลในฟิลด์ ผู้รับ หรือป้อนที่อยู่อีเมล หากคุณต้องการรวมผู้รับอื่น ๆ ในคอลัมน์ คัดลอกผู้อื่น ให้เลือกผู้อื่นที่คุณต้องการรวมไว้ในข้อความนี้ ในฟิลด์ อีเมล ป้อนที่อยู่อีเมลหากไม่มีอยู่ ทำเครื่องหมายที่ช่อง สำเนา ถึงเพื่อคัดลอกผู้ติดต่อนี้หรือกล่อง สำเนาลับ ถึงเพื่อคัดลอกผู้ติดต่อตาบอด

เคล็ดลับที่ 12: การจัดการอีเมลที่ถูกตีกลับ

ใน Oracle NetSuite OneWorld เมื่อข้อความอีเมลส่งคืนที่อยู่ที่ไม่ถูกต้องหรือการตีกลับยากบันทึกใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อีเมลนั้นจะมีคำเตือนว่าที่อยู่อีเมลนั้นไม่ถูกต้อง คำเตือนนี้รวมถึงแคมเปญการตลาดผ่านอีเมลรวมถึงลูกค้าผู้ติดต่อผู้ขายพนักงานและบันทึกชื่อและข้อความอีเมลอื่น ๆ มีเหตุผลที่เป็นไปได้มากมายสำหรับการตีกลับอย่างหนัก เหล่านี้รวมถึงผู้ใช้ที่ไม่รู้จัก, โดเมนไม่ดี, ข้อผิดพลาดที่อยู่และข้อผิดพลาดในการปิดบัญชีเพื่อชื่อเพียงไม่กี่

ที่อยู่อีเมลเหล่านี้จะถูกเพิ่มไปยัง "รายการที่อยู่อีเมลที่ถูกตีกลับ" Oracle NetSuite OneWorld จะไม่ส่งข้อความอีเมลไปยังที่อยู่ที่ทริกเกอร์การตีกลับอย่างหนักจนกว่าจะถูกลบออกจากรายการนี้ด้วยตนเองหรือหลังจากเวลาที่กำหนดได้ผ่านไป เวลาที่ระบุนี้ถูกกำหนดโดยผู้ดูแลระบบบัญชีภายใต้แท็บอีเมลในการตั้งค่า> บริษัท > การตั้งค่า> การตั้งค่าการพิมพ์แฟกซ์และอีเมล

คุณสามารถดูรายการที่อยู่อีเมลที่ถูกตีกลับได้ที่รายการ> ความสัมพันธ์> ที่อยู่อีเมลที่ถูกตีกลับ

ที่นี่คุณสามารถลบที่อยู่อีเมลจากรายการเพื่อรวมไว้ในแคมเปญอีเมลได้อีกครั้ง ตราบเท่าที่มีที่อยู่อีเมลในรายการนี้ Oracle NetSuite OneWorld จะไม่ส่งอีเมลผู้รับเหล่านี้ อย่างไรก็ตามพวกเขาจะอยู่ในรายการนี้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้เท่านั้น ช่วงเวลาที่กำหนดเพื่อ "ลบที่อยู่อีเมลจากรายการที่อยู่อีเมลที่ถูกตีกลับหลังจาก" คือ 30 วัน, 90 วัน, 180 วันหรือไม่เคย หากบัญชีของคุณถูกตั้งค่าเป็น "ไม่เคย" อีเมลที่ถูกตีกลับจะยังคงอยู่ในรายการนี้และจะไม่ถูกส่งไปทางอีเมลจนกว่าคุณจะลบออกด้วยตนเอง

เคล็ดลับที่ 13: การใช้คุณสมบัติคอมมิชชั่นของพนักงาน

โมดูล Commission (aka "การจัดการการชดเชยสิ่งจูงใจ") มีให้บริการเป็นโมดูลเพิ่มเติมสำหรับลูกค้า Oracle NetSuite OneWorld ช่วยให้นายจ้างสามารถจ่ายพนักงานขายของพวกเขาได้อย่างง่ายดายและค่านายหน้าตัวแทนหุ้นส่วนของพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของค่าจ้างของพวกเขาหรือโดยการตรวจสอบ (ถือว่าเป็นธุรกรรมบัญชีเจ้าหนี้) คุณลักษณะการชดเชยยอดขายของ Oracle NetSuite OneWorld รวมเข้ากับคุณสมบัติการบัญชีเพื่อให้เป็นเรื่องง่าย เมื่อป้อนดีลแล้วระบบจะคำนวณคอมมิชชั่นการขายโดยอัตโนมัติ

ในการเริ่มต้นใช้งานคุณลักษณะการคิดค่าคอมมิชชั่นของพนักงานตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้บันทึกไว้อย่างชัดเจนว่าองค์กรของคุณคำนวณค่าคอมมิชชั่นอย่างไร มอบให้กับผู้ดูแลระบบและจากนั้นเขาหรือเธอสามารถเริ่มต้นด้วยการเปิดคุณสมบัติที่ตั้งค่า> บริษัท > งานการตั้งค่า> เปิดใช้งานคุณสมบัติ (ผู้ดูแลระบบ) ซึ่งตั้งอยู่บนแท็บย่อยพนักงาน

หาก บริษัท ของคุณเสนอสิ่งจูงใจแก่พันธมิตรเพื่อการขายคุณสามารถใช้คุณลักษณะค่าคอมมิชชั่นพันธมิตรและค่าลิขสิทธิ์

ในการเริ่มใช้คุณสมบัติคอมมิชชั่นของพนักงานมีสามสิ่งสำคัญที่คุณต้องทำ:

ตั้งค่ากำหนดคอมมิชชั่นของคุณที่การตั้งค่า> การขาย> การจัดการการขาย> ค่าคอมมิชชั่น (ผู้ดูแลระบบ) การตั้งค่าเหล่านี้จะกำหนดวิธีการและเวลาที่คุณจ่ายค่าคอมมิชชั่นของพนักงานและส่งผลต่อค่าคอมมิชชั่นทั้งหมดที่ตั้งค่าในบัญชี Oracle NetSuite OneWorld ของคุณ

สร้างตารางค่าคอมมิชชั่นของพนักงานที่การพยากรณ์> ค่าคอมมิชชั่น> ตารางเวลาของพนักงาน> ใหม่ (ผู้ดูแลระบบการขาย) ตารางค่าคอมมิชชั่นกำหนดกฎที่กำหนดวิธีคำนวณค่าคอมมิชชั่น ตารางเวลาอาจขึ้นอยู่กับยอดขายรวมเปอร์เซ็นต์ของโควต้าที่ได้รับการขายปริมาณกำไรทั้งหมดหรือผลกำไร

สร้างและกำหนดแผนค่าคอมมิชชันของพนักงานในการพยากรณ์> คอมมิชชั่น> แผนพนักงาน> ใหม่ (ผู้ดูแลระบบการขาย) ตารางค่าคอมมิชชั่นของพนักงานจะอยู่ในแผนการจ่ายค่าคอมมิชชั่นที่กำหนดให้พนักงานขายของคุณ คุณสามารถรวมค่าคอมมิชชั่นหลายตารางในแผนเดียวและคุณสามารถกำหนดตัวแทนฝ่ายขายมากกว่าหนึ่งรายให้กับแผน อย่างไรก็ตามคุณไม่สามารถกำหนดตัวแทนฝ่ายขายให้กับแผนค่านายหน้ามากกว่าหนึ่งแผนสำหรับช่วงวันที่เดียวกัน

เคล็ดลับที่ 14: วิธีการจัดการรายการการยกเลิกการสมัครสมาชิกจำนวนมากด้วยที่อยู่อีเมลที่ตีกลับ

การมีลูกค้าหรือผู้ค้าจำนวนมากที่มีที่อยู่อีเมลที่เด้งไม่เพียง แต่ไม่สะดวกเท่านั้นยังสามารถลดประสิทธิภาพของแคมเปญการตลาดผ่านอีเมลได้ด้วย นอกจากนี้ยังใช้เวลานานในการแก้ไขเมื่อคุณกำหนดแคมเปญอีเมลจำนวนมาก

เพื่อให้เร็วขึ้นคุณสามารถยกเลิกการสมัครลูกค้าและผู้อื่นด้วยที่อยู่อีเมลที่ไม่ถูกต้องจากแคมเปญอีเมลด้วยการอัปเดตจำนวนมาก การอัปเดตจำนวนมากนี้อาจขึ้นอยู่กับฟิลด์ "ฮาร์ดเด้ง" ที่กำหนดไว้ในบันทึกเมื่อใดก็ตามที่อีเมลที่ส่งจาก Oracle NetSuite OneWorld ก่อให้เกิดการตีกลับอย่างหนัก

ในการเริ่มต้นให้ไปที่แคมเปญ> อื่น ๆ > อัปเดตจำนวนมาก จากนั้นขยาย "การปรับปรุงทั่วไป"

คลิกประเภทของบันทึกที่คุณต้องการยกเลิกการสมัคร เมื่อคุณอยู่ในหน้าการอัปเดตจำนวนมากให้ค้นหาแท็บย่อยเกณฑ์และเลือก "ฮาร์ดเด้ง" ในคอลัมน์ตัวกรอง เลือก "ใช่" เพื่อเลือกผู้รับทั้งหมดที่มีที่อยู่อีเมลตีกลับยาก จากนั้นคลิกที่ "ตั้งค่า"

ป้อนเกณฑ์อื่น ๆ สำหรับบันทึกที่คุณต้องการยกเลิกการสมัครและคลิกแท็บย่อย "ฟิลด์อัปเดตจำนวนมาก" ทำเครื่องหมายที่ช่องในคอลัมน์ "สมัคร" ถัดจากช่องสถานะการสมัครสมาชิกทั่วโลก จากนั้นในคอลัมน์ "ค่า" ให้เลือก "Soft Opt-Out" คลิกดูตัวอย่างเพื่อตรวจสอบระเบียนที่จะได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงนี้ ในที่สุดบนหน้าแสดงตัวอย่างคลิก "ดำเนินการอัปเดต"

เคล็ดลับที่ 15: ติดต่อกับลูกค้าโดยใช้ "แสดงกิจกรรม"

บางครั้งเทคนิคที่มีประโยชน์ที่สุดนั้นไม่ซับซ้อน หากคุณต้องการติดต่อกับลูกค้าอย่างรวดเร็วทันใดมีปุ่ม "แสดงกิจกรรม" ที่ซ่อนอยู่ในเมนูการกระทำในแต่ละระเบียนลูกค้า ปุ่มนี้จะช่วยให้คุณทำงานด้วยการคลิกเมาส์เพียงไม่กี่ครั้ง มันอยู่ภายใต้แท็บ "การกระทำ" ในบันทึกลูกค้า

การคลิกที่ตัวเลือกเมนูนี้จะช่วยให้คุณพิมพ์งานป๊อปอัพของทุกกิจกรรมและอีเมลที่ส่งไปยังและจากลูกค้ารายนั้นในรายการที่เลื่อนได้ง่าย คุณสามารถเร่งความเร็วในสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นและเร็วกว่าการค้นพบการโต้ตอบเก่าทั้งหมด