7 เคล็ดลับเหล่านี้จะเปลี่ยนวิธีการใช้งานของ apptivo crm อย่างสมบูรณ์

แม้แต่ซอฟต์แวร์การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ที่ดีที่สุด (CRM) ก็ไม่มีค่าหากทีมขายของคุณไม่รู้วิธีใช้งาน Apptivo CRM ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้งานได้กับ Salesforce.com และ Zoho CRM นั้นสามารถใช้หากคุณไม่ทราบทางลัดทั้งหมด มันสามารถทำอะไรได้มากมาย ดังนั้นมันอาจสร้างความสับสนและข่มขู่

เพื่อช่วยคุณและทีมปรับปรุงกระบวนการทำงานและการสื่อสารเราได้รวบรวมรายการเคล็ดลับและเทคนิคเจ็ดประการที่ดี หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับ Apptivo CRM ที่เราไม่ได้กล่าวถึงให้ดูที่เว็บไซต์ของ Apptivo ที่คุณจะพบส่วนคำถามที่พบบ่อยและบล็อกที่เต็มไปด้วยข้อมูลที่เป็นประโยชน์

1. ส่งอีเมลโดยตรงไปยังลูกค้าเป้าหมาย

พนักงานขายไม่สามารถทำงานของเขาหรือเธอโดยไม่ต้องติดต่อกับฝ่ายขายที่ถูกต้อง ด้วย Apptivo CRM คุณสามารถให้ผู้ใช้ส่งข้อความอีเมลได้โดยตรงจากส่วนต่อประสานผู้ใช้ (UI) นี่คือวิธี: จากเมนูนำทางสากลของแอปพลิเคชันคลิก "เพิ่มเติม" จากนั้นเลือก "การตั้งค่า"

ในหน้าจอถัดไปให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลง "ความปลอดภัย" และเลือก "การทำงาน" เลือกตัวเลือก "อีเมล" จากนั้นคลิกเมนูแบบเลื่อนลง "สิทธิ์" คลิก "สร้างสิทธิ์" สิ่งนี้จะสร้างป๊อปอัปที่แจ้งให้คุณป้อนชื่อและคำอธิบายของสิทธิ์ใหม่ ป้อนข้อมูลที่เหมาะสมแล้วคลิก "สร้าง"

จากนั้นไปที่แอพพนักงานภายใน Apptivo CRM และเลือกพนักงานที่คุณต้องการให้สิทธิ์การเข้าถึงอีเมล

2. สร้างเทมเพลตอีเมล

ตอนนี้ทุกคนในทีมของคุณสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทำให้ชีวิตของพวกเขาง่ายขึ้นด้วยการสร้างเทมเพลตอีเมล ไม่เพียง แต่พวกเขาจะสามารถส่งข้อความมากขึ้นกว่าเดิมคุณจะสามารถประหยัดแป้งได้หลายตันในคดีความของอุโมงค์ carpal

ในการเริ่มต้นให้คลิกปุ่ม "อีเมล" บนแผงนำทางด้านซ้ายมือ จากนั้นคลิกไอคอน "เพิ่มเติม" และเลือก "การตั้งค่า" ที่นี่คุณจะเห็นตัวเลือก "เทมเพลตอีเมล" ที่ด้านซ้ายของแดชบอร์ด คลิก "สร้าง" คุณจะถูกขอให้เขียนอีเมลแม่แบบของคุณ คลิก "สร้าง" อีกครั้ง

ตอนนี้เมื่อคุณไปที่การร่างอีเมลจริงคุณสามารถเลือกเทมเพลตที่คุณต้องการใช้ในส่วน "เทมเพลต" ของหน้าต่างอีเมลใหม่ของคุณ

3. ให้ผู้ใช้ลบโอกาส

เฮ้คุณชนะบ้างคุณก็แพ้ ไม่ใช่วาฬสีขาวทุกตัวที่จะกลายเป็นซูชิ นั่นเป็นเหตุผลที่มันสำคัญสำหรับทีมขายของคุณเพื่อล้างโอกาสที่จะไม่ปิด ท้ายที่สุดคุณไม่ต้องการให้ข้อมูลที่ไม่จำเป็นอุดตันระบบ CRM ของคุณ และคุณไม่ต้องการให้ข้อมูลล้างออกไปตกอยู่กับคนคนหนึ่ง (เว้นแต่ว่าบุคคลนั้นเป็นหนี้คุณเงิน)

ในการมอบสิทธิ์ให้กับทีมของคุณในการทำสิ่งนี้ให้ไปที่แอพ Opportunities ใน Apptivo CRM คลิกไอคอน "เพิ่มเติม" และเลือก "การตั้งค่า" จากนั้นคุณจะคลิกเมนูแบบเลื่อนลง "ความปลอดภัย" และเลือก "การทำงาน" เลือก "ลบ" และคลิกเมนูแบบเลื่อนลง "สิทธิ์"

คลิก "สร้างสิทธิ์" คุณจะได้รับแจ้งให้เพิ่มชื่อและคำอธิบายสำหรับสิทธิ์ใหม่ ทำแล้วคลิก "สร้าง"

4. ปรับแต่งเค้าโครงของ UI

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีมของคุณเห็นสิ่งที่คุณต้องการให้พวกเขาเห็นเมื่อพวกเขาลงชื่อเข้าใช้ทุกเช้า ไม่ต้องการฟีดข่าวใช่ไหม คลองมัน ต้องการให้ทุกคนเห็นปฏิทินของทีมก่อนที่จะเห็นอะไรอีกหรือไม่ ชนมันไปด้านบน

หากต้องการปรับเลย์เอาต์ของ Apptivo CRM ให้คลิกชื่อบัญชีของคุณแล้วเลือก "การตั้งค่า" จากนั้นคลิก "การทำงานร่วมกัน" ที่นี่คุณจะพบวิดเจ็ตทั้งหมดที่โดยปกติจะใช้ส่วน "การทำงานร่วมกัน" ของ UI ของคุณ คุณสามารถลากและวางวิดเจ็ตใด ๆ เหล่านี้เพียงแค่คลิกจุดสามจุดไปที่ด้านซ้ายของแต่ละวิดเจ็ตแล้วย้ายไอคอนไปยังจุดที่คุณต้องการให้วิดเจ็ตมีชีวิต ต้องการกำจัดเครื่องมืออย่างสมบูรณ์หรือไม่? คลิกที่ปุ่มสีเขียวและมันจะถูกซ่อนไว้

5. ส่งอีเมลไปยังผู้รับหลายคน

หากมีคนในทีมของคุณต้องการติดต่อกับลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายหลายรายพร้อมกันคุณลักษณะนี้จะช่วยประหยัดเวลาได้อย่างมาก ไปที่แอพลูกค้าภายในแถบเมนูนำทางสากล จากนั้นเลือก "ลูกค้าทั้งหมด"

คลิกปุ่ม "การทำงานเป็นกลุ่ม" และเลือก "อีเมล" ร่างอีเมลของคุณ (หรือใช้เทมเพลต) จากนั้นคลิกปุ่ม "ส่ง" และคุณก็พร้อมใช้งาน

6. สร้างการแจ้งเตือนที่ตามมา

ยินดีที่มีข้อมูลลูกค้ามากมาย คุณสามารถใช้มันเพื่อส่งข้อเสนอลูกค้าทันเวลาพยายามที่จะเพิ่มยอดขายหรือเพียงแค่ต้องการให้พวกเขามีความสุขในวันเกิด แต่ข้อมูลนั้นไม่เป็นประโยชน์หากคุณลืมส่งข้อความเมื่อต้องการส่ง

ด้วย Apptivo CRM คุณสามารถสร้างการแจ้งเตือนป๊อปอัป นี่คือวิธี: คลิก "วาระของฉัน" จากด้านซ้ายมือของ UI คลิกปุ่ม "สร้าง" และเลือก "ติดตาม" เลือก "สร้างการติดตาม" ป้อนข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้วคลิก "สร้าง"

ปุ่ม "เตือนฉัน" จะถูกปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้นเสมอ หากคุณต้องการรับการเตือนป๊อปอัปเลือก "เปิด" จากนั้นป้อนระยะเวลาของการเตือนและคลิก "สร้าง"

7. สร้างรายชื่อลูกค้าเป้าหมายตามอุตสาหกรรม

อย่าเสียเวลาค้นหาฐานข้อมูลทั้งหมดของคุณเพื่อหาลูกค้าโอกาสในการขายและกลุ่มเป้าหมายตามที่ทำงานของพวกเขา เพียงสร้างรายการของโอกาสในการขายโดยเลือกอุตสาหกรรมที่ต้องการ

ในการทำสิ่งนี้ให้ไปที่แอพ Leads คลิกไอคอน "รายงาน" จากนั้นเลือก "นำไปสู่อุตสาหกรรม" และเลือก "ตัวกรอง" คุณจะถูกขอให้เลือกอุตสาหกรรมที่คุณต้องการกำหนดเป้าหมายและย้อนกลับไปในฐานข้อมูลที่คุณยินดีจะไป เมื่อคุณทำการเลือกนี้แล้วให้คลิก "ดูรายงาน" คลิก "ส่งออก" เพื่อดูเอกสารแบบเต็ม