รีวิวและคะแนนของ Sumac

Sumac (ซึ่งเสนอแผนฟรีและเริ่มต้นที่ $ 20 ต่อเดือนสำหรับระดับชำระเงินระดับเริ่มต้น) เป็นซอฟต์แวร์การจัดการสมาชิกที่ครบวงจรและมีความสามารถซึ่งมุ่งเน้นที่องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร แพลตฟอร์มดังกล่าวนำเสนอความสามารถด้านการจัดการและการจัดการสมาชิกการจัดการกิจกรรมการบริจาคและอี - คอมเมิร์ซอย่างสมบูรณ์และรายงานด้านบนของฟีเจอร์การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ (CRM) ที่มีอยู่ในตัว

ในขณะที่มันไม่ได้มีความลึกของเว็บไซต์และคุณสมบัติการจัดการเนื้อหาหรือประสบการณ์มือถือของ Editors 'Choice Club Express หรือส่วนต่อประสานผู้ใช้ที่ทันสมัย ​​(UI) และประสบการณ์เชิงสังคมของ Editors' Choice Zen Planner, Sumac มีความกว้างที่น่าประทับใจ คุณลักษณะสำหรับการจัดการองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร Sumac ยังมีคุณสมบัติ CRM ที่รวมที่ดีที่สุดของเครื่องมือการจัดการสมาชิก

การกำหนดราคาและแผน

Sumac เริ่มต้นใช้งานฟรีสำหรับแผน Bronze ซึ่งจะช่วยให้คุณติดต่อผู้ใช้ฐานข้อมูลได้มากถึง 500 รายและลงชื่อเข้าใช้ของผู้ดูแลระบบเพียงคนเดียวพร้อมกับแพคเกจ CRM ​​พื้นฐานของ Sumac ซึ่งรวมถึงการจัดการผู้ติดต่อการจัดการบริจาค รวมถึงการประมวลผลการชำระเงินและการตลาดทางอีเมล แผนบรอนซ์ยังมาพร้อมกับการฝึกอบรมออนไลน์ฟรีและการสนับสนุนทางอีเมลไม่ จำกัด แต่พลังของ Sumac นั้นอยู่ในส่วนเสริมซึ่งคุณไม่ได้ใช้แผนฟรี เราขอแนะนำให้เริ่มต้นที่แผนเงิน $ 20 ต่อเดือนซึ่งรวมถึงผู้ติดต่อ 500-1, 000 รายการสนับสนุนอีเมลและโทรศัพท์ไม่ จำกัด และโมดูลเสริมสองรายการใด ๆ ที่ด้านบนของแผน CRM พื้นฐาน

พิจารณาแอดออนหลักสองอย่างคือโมดูลการเป็นสมาชิกและการออกบัตรโดยสารสำหรับการจัดการสมาชิกและกิจกรรมแผนฟรีจะไม่ตัดสำหรับความต้องการการจัดการสมาชิกขั้นพื้นฐาน แม้ว่าจะเปรียบเทียบกับแพคเกจระดับเริ่มต้นที่นำเสนอโดย Zen Planner การกำหนดราคาของ Sumac นั้นเทียบเท่ากับ ClubExpress และการต่อรองราคาเมื่อเทียบกับโซลูชันที่มีราคาแพงกว่าเช่น 360 ศิษย์เก่า; มันยังบั่นทอนโซลูชันราคาที่สมเหตุสมผลอื่น ๆ รวมถึง StarChapter และ Zen Planner

Sumac ยังเสนอแผนทองคำราคาพิเศษสำหรับผู้ติดต่อ 1, 000-30, 000 รายด้วยผู้ใช้ไม่ จำกัด และส่วนเสริมได้มากเท่าที่ต้องการ มีเครื่องคำนวณราคาขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ติดต่อและส่วนเสริมที่คุณเลือกซึ่งบางอันมีราคาแพงกว่าที่อื่น พวกเขามีตั้งแต่ $ 20 - $ 60 ต่อแอดออนต่อเดือน ในที่สุดก็มีแผนแพลตตินั่ม $ 400 ต่อเดือนที่ให้ผู้ติดต่อและผู้ใช้ไม่ จำกัด โดยมีส่วนเสริมห้ารายการรวมอยู่ในราคา

นอกจากนี้ยังมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับประเภทของโฮสติ้งและการตั้งค่าที่คุณต้องการ Sumac เป็นซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งบนเดสก์ท็อป แต่คุณสามารถจ่าย $ 25 ต่อเดือนสำหรับการเข้าถึง Sumac Cloud แม้ว่า Sumac จะไม่นำเสนอเครื่องมือสร้างเว็บไซต์ แต่จะรวมเข้ากับเว็บไซต์ที่มีอยู่แล้วโดยมีค่าติดตั้งเพียงครั้งเดียวคือ $ 700 บวก $ 50 ต่อเดือน หากคุณกำลังนำเข้าข้อมูลจากระบบหรือสเปรดชีตที่มีอยู่ก็จะมีค่าธรรมเนียมแบบครั้งเดียวอยู่ในช่วงตั้งแต่ $ 800 - $ 2, 000 ขึ้นอยู่กับปริมาณการนำเข้า การเรียกเก็บเงินทั้งหมดจะทำเป็นประจำทุกปี

UX และการจัดการสมาชิก

ส่วนต่อประสานผู้ใช้ Sumac (UI) ตรงไปตรงมา ซอฟต์แวร์นี้ได้รับการออกแบบมาสำหรับองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรเป็นหลักและประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ (UX) นั้นไม่ได้มาพร้อมกับช่วงการเรียนรู้มากมายไม่ว่าคุณจะเป็นสมาชิกผู้ดูแลระบบผู้บริจาคหรือสมาชิกคณะกรรมการ แดชบอร์ดไม่สะดุดตาเป็นพิเศษและการออกแบบโบราณ แต่แพลตฟอร์มนั้นใช้งานง่าย เช่นเดียวกับ ClubExpress หลักการออกแบบมีความสอดคล้องกันในแต่ละแท็บเมื่อมาถึงการค้นหาตัวกรองและการกรอกฟอร์มทุกประเภท

เมื่อคุณเข้าสู่ระบบ Sumac เป็นครั้งแรกคุณจะเห็นเมนูการนำทางด้านซ้ายมือพร้อมแท็บสำหรับผู้ติดต่อการสื่อสารรายงานการระดมทุนกิจกรรมทางการเงินทีมและการจัดตารางพิเศษเฉพาะ (Add-on และหน้ากำหนดเอง) และยูทิลิตี้ ในแท็บผู้ติดต่อคุณจะพบความสามารถในการจัดการสมาชิกขั้นพื้นฐานผ่านฐานข้อมูลผู้ติดต่อ เช่นเดียวกับฐานข้อมูลสมาชิกมาตรฐานที่คุณจะพบในเครื่องมือเช่น ChamberMaster และ MemberPlanet คุณสามารถจัดเรียงไม่เพียง แต่ตามชื่ออายุและที่อยู่ แต่ยังตามประเภทสมาชิกต่าง ๆ หรือวันหมดอายุสมาชิก

นอกจากนี้ยังมีตัวกรองการค้นหาขั้นสูงและการจัดการรายการที่สร้างไว้ในฐานข้อมูลผู้ติดต่อ ด้านบนรายชื่อผู้ติดต่อเป็นแถบการค้นหาเพื่อเพิ่มตัวกรองเพิ่มเติมรวมถึงตัวสร้างรายการและแท็บตัวสร้างการค้นหาเพื่อสร้างรายชื่อสมาชิกเป้าหมายขณะที่คุณไป ลูกศรขนาดเล็กถัดจากชื่อผู้ติดต่อแต่ละรายจะขยายผู้ติดต่อเพื่อแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องเช่นบันทึกสมาชิกและการบริจาคชั่วโมงอาสาสมัครและรายการรูปแบบ CRM ของการสื่อสารทุกครั้งระหว่างผู้ติดต่อและองค์กร การคลิกสองครั้งที่ชื่อผู้ติดต่อจะเป็นการเปิดบันทึกแบบเต็มซึ่งเป็นที่ที่คุณสามารถกำหนดค่าการติดต่อสื่อสารของผู้ติดต่อเพิ่มการแจ้งเตือนที่เกิดซ้ำหรือการแจ้งเตือนทางอีเมลหรือเพิ่มบันทึกในบันทึกของพวกเขา

Sumac จะส่งข้อมูลจำนวนมากให้คุณในฐานข้อมูลผู้ติดต่อและในแต่ละโปรไฟล์สมาชิกดังนั้นที่ด้านล่างจะมีฟีเจอร์ "สิ่งที่จะแสดง" ที่ดีที่ช่วยให้คุณตรวจสอบและยกเลิกการเลือกช่องสำหรับฟิลด์และข้อมูลที่คุณต้องการให้ปรากฏ ประวัติศาสตร์ แดชบอร์ดโปรไฟล์สมาชิกสำหรับผู้ติดต่อแต่ละรายนั้นเป็นร้านค้าแบบครบวงจรสำหรับการดูผู้ติดต่อและได้รับการสรุปอย่างละเอียดและการแยกย่อยของสมาชิกการบริจาคเหตุการณ์และประวัติการชำระเงิน

การจัดการรายชื่อติดต่อในตัวนั้นมีจำนวนมาก แต่ส่วนเสริมความเป็นสมาชิกนั้นมีความสำคัญสำหรับองค์กรใด ๆ ที่ใช้ Sumac หากไม่มีส่วนเสริมคุณจะไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชันการชำระเงินและการต่ออายุอัตโนมัติเพื่อสร้างบัตรสมาชิกและรายงานสมาชิกและแม้กระทั่งรวมฟังก์ชั่นการเป็นสมาชิกเข้ากับเว็บไซต์ของคุณผ่านทางแบบฟอร์มสมัคร เครื่องมืออื่น ๆ ที่เราทดสอบทำตามค่าเริ่มต้นดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งสำหรับ Sumac ที่คุณต้องใช้ Add-on สำหรับคุณสมบัติพื้นฐานเหล่านี้

คุณสมบัติในตัวที่ดีอย่างหนึ่งคือการทำการตลาดผ่านอีเมลพื้นฐานในรูปแบบของผู้ส่งอีเมลขยะและเทมเพลตส่วนบุคคล ฟีเจอร์การตลาดผ่านอีเมลนั้นไม่มีอะไรน่าแปลกใจ แต่มันช่วยให้คุณส่งการต่ออายุอีเมลหรือขอขอบคุณคุณ พวกเขายังรวมถึงจดหมายเวียนและคุณสมบัติการพิมพ์ฉลากหากองค์กรของคุณต้องการไปโรงเรียนเก่าและส่งจดหมาย

Sumac ยังมีความสามารถในการเพิ่มแท็บที่กำหนดเองสำหรับผู้ติดต่อและเพื่อเชื่อมโยงสมาชิกหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดต่อนั้น บันทึกการเป็นสมาชิกสามารถรองรับการเชื่อมต่อผู้ติดต่อเพิ่มเติมได้ถึงห้ารายกับการบันทึกสมาชิกภาพเดียว แต่ผู้ติดต่อหลักสมาชิกเท่านั้นที่สามารถต่ออายุการเป็นสมาชิกได้ สำหรับองค์กรไม่แสวงหากำไรที่ต้องการเพิ่มเขตข้อมูลที่กำหนดเองสำหรับชนิดข้อมูลใด ๆ Sumac ทำให้เป็นเรื่องง่าย พวกเขาเสนอตัวสร้างแบบฟอร์มในตัวเพื่อสร้างแท็บที่กำหนดเองและแม้กระทั่งการปรับแต่ง UI ในแง่ของการจัดรูปแบบเป็นเมนูแบบเลื่อนลงช่องทำเครื่องหมาย ฯลฯ คุณสามารถเพิ่มฟิลด์เพิ่มเติมได้ถึง 60 รายการในรายการที่ติดต่อใด ๆ ผู้ดูแลระบบสามารถเข้าไปที่แท็บยูทิลิตี้และเลือกเมนู "ปรับแต่งฐานข้อมูล" เพื่อจัดการฟิลด์ที่กำหนดเอง

แดชบอร์ดยังช่วยให้ผู้ดูแลระบบปรับแต่งการอนุญาตของสมาชิกอย่างพิถีพิถันบนพื้นฐานของผู้ใช้โดยผู้ใช้ ในแท็บยูทิลิตี้ผู้ดูแลระบบสามารถปรับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยปิดความสามารถของสมาชิกในการดูปุ่มและแท็บในคอนโซลหลักที่พวกเขาไม่สามารถเข้าถึงได้ นอกจากนี้ยังมีการอนุญาตเพิ่มเติมอีกสองระดับคือส่วนที่ติดต่อและประเภทผู้ใช้ซึ่งในอดีตนั้นสามารถ จำกัด ผู้ติดต่อและประเภทสมาชิกในฐานข้อมูลบางอย่างจากการเข้าถึงคุณลักษณะเฉพาะหรือแม้แต่การดูข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ประเภทผู้ใช้มากกว่าการปิดกั้นการเข้าถึงกำบังสิทธิ์พิเศษให้กับผู้ใช้ประเภทที่กำหนด

ถัดจาก ClubExpress Sumac มีการปรับแต่งฐานข้อมูลสมาชิกส่วนใหญ่และจัดการอย่างละเอียดของเครื่องมือใด ๆ ที่ฉันทดสอบ ตำแหน่งที่ Sumac ขาดอยู่นั้นอยู่ในส่วนของเนื้อหาและการจัดการเว็บไซต์ Sumac ไม่อนุญาตให้สมาชิกอัปโหลดไฟล์ดังนั้นจึงไม่มีระบบจัดการไฟล์สำหรับโพสต์รูปภาพหรือมัลติมีเดียประเภทใด ดังที่กล่าวไว้ Sumac ยังไม่รวมฟังก์ชั่นการสร้างเว็บไซต์หรือความสามารถในการจัดการเว็บไซต์นอกเหนือจากการรวมเข้ากับเว็บไซต์ที่คุณมีอยู่

กิจกรรมการบริจาคและการชำระเงิน

ความสามารถในการจัดการกิจกรรมพื้นฐานของ Sumac ค่อนข้างมาก เมื่อสร้างกิจกรรมใหม่คุณสามารถเชื่อมโยงกับแคมเปญหรือ "บัญชี" เพื่อบันทึกข้อมูลทางการเงิน ในขณะที่คุณเลื่อนลงไปตามฟิลด์นอกเหนือจากการป้อนชื่อสถานที่วันที่ประเภทเหตุการณ์ (การระดมทุนรางวัลกาล่า ฯลฯ ) คุณยังสามารถตั้งค่าหน้าต่างซื้อตั๋วและรูปแบบการกำหนดราคาเฉพาะตามที่นั่งที่กำหนดหรือตารางเฉพาะ โมดูลกิจกรรมรองรับการกำหนดราคาหลายระดับและช่วยให้คุณเพิ่มส่วนลดที่กำหนดเอง, ค่าธรรมเนียม, ฯลฯ

เมื่อคุณเพิ่ม Ticketing Add-on สำหรับการผสมมันจะให้แผนที่สถานที่แบบอินเทอร์แอคทีฟเพื่อเลือกที่นั่ง นอกจากนี้ยังให้คุณสมบัติพิเศษแก่สมาชิกเช่นแพ็คเกจตั๋วที่กำหนดรายงานการขายตั๋วและความสามารถในการสร้าง "บ็อกซ์ออฟฟิศ" ในสถานที่ซึ่งคุณสามารถพิมพ์ตั๋วและรับบริจาคเพิ่มเติมในระหว่างการขายตั๋ว โมดูลเพิ่มเติมจะเพิ่มฟังก์ชันการทำงานของเหตุการณ์ที่พิเศษยิ่งขึ้นเช่นความสามารถในการรันการประมูลแบบเงียบ

หน้าการบริจาค Sumac สามารถจัดการโปรแกรมการระดมทุนและการบริจาคได้ทุกรูปแบบด้วยการปรับแต่งและบันทึกทางการเงินในระดับเดียวกัน คุณลักษณะหนึ่งที่ฉันชอบที่นี่คือความสามารถในการกำหนดประเภทการบริจาคเฉพาะเมื่อเข้าสู่การบริจาคใหม่เช่นการบริจาคของรัฐบาลการขายสินค้าการบริจาครายบุคคลโปรแกรมเงินบริจาคมูลนิธิหรือเงินบริจาคหรือประเภทการบริจาคแบบกำหนดเองใด ๆ หากคุณเปิดใช้งานการรวมเว็บไซต์ Sumac คุณสามารถรับบริจาคผ่านพอร์ทัลการชำระเงินบนเว็บไซต์ของคุณ

Sumac ยังให้คุณเชื่อมโยงไปยังกิจกรรมหรือแคมเปญที่คุณใช้งานอยู่และดึงรายงานเพื่อดูว่ากิจกรรมหรือประเภทโปรแกรมใดประสบความสำเร็จหรือเปรียบเทียบแคมเปญบริจาคทุกปี ผู้บริจาคเองก็สามารถทำได้หากมีการเปิดใช้งานฟิลด์ให้ระบุโครงการหรือโปรแกรมเฉพาะที่พวกเขาต้องการบริจาคของพวกเขา

หากคุณเพิ่ม Add-on ของคำมั่นสัญญา Sumac จะให้ผู้บริจาคทำการบริจาคซ้ำอัตโนมัติที่ความถี่ใด ๆ หรือในวันใดวันหนึ่งของเดือน ระบบอัตโนมัติจะมุ่งหวังที่จะป้องกันไม่ให้คำมั่นสัญญาที่หมดอายุผ่านการแจ้งเตือนการต่ออายุตั้งค่าสถานะบัตรเครดิตที่หมดอายุเร็ว ๆ นี้และสามารถเชื่อมต่อคำมั่นสัญญากับแคมเปญและโครงการที่อาจเป็นที่สนใจของพวกเขาเพื่อกระตุ้นการบริจาคเพิ่มเติม เมื่อคุณคำนึงถึงส่วนเสริมอื่น ๆ ที่มีอยู่เช่นอาสาสมัครการจัดการทุนการลงทะเบียนหลักสูตรและการมอบรางวัล Sumac มาใกล้ที่สุดในการแก้ปัญหาใด ๆ เพื่อจับคู่ฟังก์ชั่นการบริจาคด้านวิชาการและศิษย์เก่าที่มีอยู่ใน 360 ศิษย์เก่า

แพลตฟอร์มนี้ยังรองรับตัวเลือกการชำระเงินจำนวนมาก ผู้บริจาคหรือผู้ซื้อตั๋วสามารถชำระเงินด้วยเช็คบัตรเครดิตหรือ PayPal ผู้ดูแลระบบยังสามารถกำหนดการชำระเงินสดด้วยตนเอง ปัจจุบัน Sumac ทำงานร่วมกับพันธมิตรการประมวลผลการชำระเงิน 10 รายซึ่งสามเป็นพันธมิตร "ที่ต้องการ": Beanstream, การชำระเงิน iATS และ PaySafe โปรเซสเซอร์ที่รองรับอีกเจ็ดตัว ได้แก่ BluePay, โซลูชันธุรกิจศตวรรษ, Chase Paymentech, การชำระเงินที่เลือก, Elavon, ข้อมูลแรก, Moneris, Vanco และ Vantiv

Sumac ยังมีตัวเลือกการรวมบัญชีและตัวเลือกการนำเข้าอีกด้วย การรวมเฉพาะที่ซอฟต์แวร์รองรับนั้นมาพร้อมกับ QuickBooks แต่ Sumac เสนอประเภทรายงานบัญชีที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อส่งออกไปยัง Sage โดยตรง

ความมั่งคั่งของ Add-on และพลัง CRM

จุดแข็งของ Sumac ในฐานะที่เป็นแพลตฟอร์มการจัดการสมาชิกอยู่ในคุณสมบัติที่สามารถปรับแต่งได้อย่างกว้างขวางและ CRM ที่ถูกนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือเสริมที่มีให้เลือกมากมายซึ่งส่วนใหญ่ฉันไม่ได้กล่าวถึงในรายละเอียดในบทวิจารณ์นี้ ด้านหน้า CRM และอีคอมเมิร์ซสองสิ่งที่ควรกล่าวถึงเป็นพิเศษคือส่วนเสริมการขายและการสำรวจ

ส่วนเสริมการขายช่วยให้องค์กรขายสินค้าหรือบริการและจัดการการกำหนดราคาภาษีส่วนลดและการประมวลผลการชำระเงินขณะที่ติดตามการแยกสินค้าคงคลังและรายได้ โปรแกรมเสริมการสำรวจเป็นเครื่องมือที่มีค่ามากที่สุดจากมุมมอง CRM ช่วยให้คุณจัดอันดับผู้ติดต่อโดยพิจารณาจากโอกาสในการบริจาคจำนวนมากและแม้แต่แตะสมาชิกคณะกรรมการหรืออาสาสมัครที่มีศักยภาพ นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงพลังของฐานข้อมูล Sumac มอบเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลสมาชิกในอดีตสำหรับการบริจาคการเข้าร่วมกิจกรรมและรูปแบบการสื่อสารและสร้างคะแนน

ข้อบกพร่องที่เห็นได้ชัดที่สุดของ Sumac นั้นอยู่ในมือถือ บริษัท ไม่มีแอพมือถือเฉพาะสำหรับ Android หรือ iOS แต่ บริษัท กำลังทำงานเพื่อพัฒนา Sumac รุ่นตอบสนองบนเว็บ รุ่นนี้จะสามารถเข้าถึงได้จากอุปกรณ์มือถือ

โดยรวมแล้ว Sumac เป็นโซลูชั่นการจัดการสมาชิกแบบเต็มรูปแบบสำหรับองค์กรไม่แสวงหากำไรที่กลายเป็นแพลตฟอร์ม CRM ที่ใช้พลังงานสูงและมีความเชี่ยวชาญมากขึ้นเมื่อคุณเพิ่มส่วนเสริมเพิ่มเติมให้กับประสบการณ์ ทางเลือกของบรรณาธิการ ClubExpress และ Zen Planner นั้นมีทั้งการออกแบบที่ดีขึ้นการปรับให้เหมาะกับมือถือและยอดรวมให้ตัวเลือกที่มีคุณสมบัติมากมายสำหรับความต้องการการจัดการสมาชิกของคุณ แต่สำหรับสมาชิกที่ไม่แสวงหาผลกำไรกิจกรรมและการจัดการการบริจาคด้วยฐานข้อมูลระดับ CRM ที่อยู่ด้านหลังคุณจะไม่ผิดพลาดกับ Sumac