วิธีสร้างระบบอัตโนมัติของ salesforce-mailchimp ด้วย zapier

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณรวม Salesforce ซึ่งเป็นเครื่องมือทางเลือกของ Editors สำหรับการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ด้วย MailChimp เครื่องมือ Editors 'Choice ของเราสำหรับการทำการตลาดผ่านอีเมล คำตอบคือคุณสามารถเปลี่ยนการโต้ตอบแบบครั้งเดียวเป็นการสื่อสารแบบไม่ จำกัด เวลาซึ่งช่วยให้คุณเปลี่ยนผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้าเป้าหมายลูกค้าและลูกค้าให้กลายเป็นผู้เผยแพร่แบรนด์ตลอดชีวิต

หากคุณมีทีมงานของนักพัฒนาอยู่ในบ้านแล้วการรวมเครื่องมือ Software-as-a-Service (SaaS) ที่แตกต่างกันนั้นไม่ยากอย่างไม่น่าเชื่อ สำหรับ บริษัท ที่ขาดความสามารถทางเทคนิคในการเชื่อมต่อเหล่านี้ บริษัท เช่น Zapier ได้ทำให้กระบวนการรวมเข้าด้วยกันง่ายขึ้นทำให้คุณสามารถเปลี่ยนการกระทำที่ใช้ซอฟต์แวร์เดียวเป็นการทำงานอัตโนมัติหลายขั้นตอน

สำหรับบทความนี้เราขอให้ Zapier แนะนำเราผ่านการสร้าง“ Zap” ระหว่างเครื่องมือการตลาดผ่านอีเมล MailChimp และเครื่องมือ CRM ของ Salesforce ในการทำงานนี้คุณต้องมีบัญชี MailChimp, Salesforce และ Zapier พร้อมหรือยัง? เอาล่ะ.

1 1. ทำ Zap

ในภาษา Zapier "Zap" เป็นการรวมระหว่างสองแอพ Zap ประกอบด้วย Trigger และการกระทำหรือการค้นหาอย่างน้อยหนึ่งรายการ เมื่อทริกเกอร์เริ่มต้นในหนึ่งแอพ Zapier จะทำการกระทำหรือค้นหาในแอปอื่นโดยอัตโนมัติ หากฟังดูสับสนแล้วจงอดทนกับฉันเพราะมันจะสมเหตุสมผลในอีกไม่กี่ขั้นตอน

คลิกปุ่ม“ สร้างกำลังใจ” สีส้มที่มุมขวาบนของแผงควบคุมของคุณ หากคุณไม่เคยใช้ Zapier มาก่อนปุ่มนี้เป็นที่ที่คุณจะเริ่มกระบวนการรวมระหว่างหลายแอพ



2 2. เริ่มต้น Salesforce

พิมพ์ชื่อแอพที่คุณต้องการส่งข้อมูล เลือก "Salesforce"



3 3. เลือกทริกเกอร์

มีเหตุการณ์ต่าง ๆ มากมายที่เกิดขึ้นภายใน Salesforce ที่คุณสามารถเลือกเป็นทริกเกอร์ของคุณ ผู้ติดต่อใหม่ลูกค้าเป้าหมายใหม่วัตถุที่กำหนดเองใหม่โอกาสใหม่ - กิจกรรมใด ๆ เหล่านี้สามารถทำหน้าที่เป็นระบบอัตโนมัติหรือทริกเกอร์ Zap ของคุณ สำหรับวัตถุประสงค์ของการสาธิตนี้เราจะเลือก“ รายชื่อใหม่”

หน้าต่างป๊อปอัปจะแจ้งให้คุณป้อนข้อมูลประจำตัวของ Salesforce จากนั้นคุณจะถูกขอให้เรียกใช้การทดสอบทริกเกอร์ Zapier จะดึงผู้ติดต่อที่มีอยู่จากฐานข้อมูล Salesforce ของคุณเป็นข้อมูลตัวอย่างสำหรับขั้นตอนต่อไปของ Zap ของคุณ



4 4. เริ่ม MailChimp

ถัดไปคุณจะถูกขอให้เลือกแอป“ การกระทำ” ในกรณีนี้คุณจะต้องพิมพ์ "MailChimp" ลงในแถบค้นหา



5 5. เลือกการกระทำของคุณ

เช่นเดียวกับที่คุณทำกับ Salesforce Zapier จะขอให้คุณเลือกการกระทำที่คุณต้องการให้ระบบอัตโนมัติดำเนินการเมื่อ Salesforce ลงทะเบียนผู้ติดต่อใหม่ ในกรณีนี้เลือก“ เพิ่ม / อัปเดตสมาชิก” เป็นการกระทำของคุณ ตอนนี้จะเปิดใช้งาน Zapier โดยอัตโนมัติเพื่อเพิ่มผู้สมัครสมาชิกไปที่ MailChimp ทุกครั้งที่มีการสร้างผู้ติดต่อใหม่ใน Salesforce

จากนั้นคุณจะถูกขอให้เชื่อมต่อบัญชี MailChimp ของคุณกับ Zapier โดยพิมพ์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน MailChimp ลงในหน้าต่างป๊อปอัป



6 6. ปรับแต่ง Zap ของคุณ

ในการกำหนดระบบทั้งสามเพิ่มเติมให้สมบูรณ์แบบอัตโนมัติในหลายขั้นตอนคุณจะต้องเลือกรายการ MailChimp ที่ผู้ติดต่อ Salesforce ใหม่จะปรากฏในทันทีที่ผู้ติดต่อถูกดึงเข้าสู่ Salesforce ใช้ฟิลด์ตัวเลือกอื่น ๆ ที่คุณต้องการใช้ (เช่น Double Opt-in)

ถัดไปคลิกปุ่ม "ดำเนินการต่อ" ทดสอบการเชื่อมต่อตั้งชื่อ Zap ของคุณ (เพื่อให้คุณสามารถค้นหาได้อีกครั้งในบัญชี Zapier ของคุณ) จากนั้นสลับเป็น "เปิด" ตอนนี้ที่ติดต่อใหม่ที่สร้างขึ้นใน Salesforce จะถูกเพิ่มลงในรายการ MailChimp ของคุณโดยอัตโนมัติ