วีดีโอ: Faith Evans feat. Stevie J – "A Minute" [Official Music Video] (กันยายน 2024)
ซอฟต์แวร์การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ที่ดีที่สุดส่วนใหญ่ต้องมีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน โชคดีที่มีการสร้างระบบที่ใช้งานง่ายและใหม่กว่าเพื่อช่วยให้มือใหม่ด้านเทคโนโลยีได้รับประโยชน์สูงสุดจากข้อมูลลูกค้าและพนักงาน หวังว่าจะสามารถแข่งขันกับสุนัขใหญ่ในอุตสาหกรรมเช่น Apptivo CRM, Salesforce.com Sales Cloud Professional Edition และ Zoho CRM Professional Edition คือ Contactually CRM ซึ่งเป็นโซลูชั่นที่ใช้งานง่ายกว่าที่ทำขึ้นสำหรับป้ายราคาที่หนักหน่วง คุณสมบัติที่น่าสนใจมากมาย
นอกเหนือจากความสามารถในการใช้งานแล้ว Contactually CRM ยังรวมกับแอพพลิเคชั่นนับพันการบริการลูกค้านั้นไม่เป็นสองรองใครและมาพร้อมกับเทมเพลตที่มีประโยชน์มากมาย เราได้รวบรวมรายการต่อไปนี้เพื่อแนะนำคุณเกี่ยวกับคุณสมบัติบางอย่างเหล่านี้และเพื่อช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากบัญชี CRM ของคุณ
1. สร้างเทมเพลตอีเมล
โหมดการสื่อสารหลักของคุณกับลูกค้าคืออีเมล แทนที่จะพิมพ์ "วันนี้ฉันจะทำอย่างไรให้คุณอยู่ในรถใหม่?" ซ้ำแล้วซ้ำอีกทำไมไม่สร้างเทมเพลตอีเมลบางอย่างเพื่อเร่งความเร็ว นี่เป็นกระบวนการง่ายๆที่ต้องใช้เพียงไม่กี่ขั้นตอน
ก่อนอื่นให้ไปที่หน้า "การตั้งค่า" บนแผงควบคุมของคุณ คลิก "เทมเพลตอีเมล" จากนั้นเลือก "เพิ่มเทมเพลตอีเมล" คุณจะต้องเลือก "เทมเพลตอีเมลใหม่" Contactually จะขอให้คุณให้ข้อมูลบางอย่างที่นี่ คุณจะต้องสร้างชื่อสำหรับเทมเพลตของคุณรวมถึงหัวเรื่องและสำเนาเนื้อหา คลิก "บันทึก" ไลบรารีเทมเพลตที่โหลดไว้ล่วงหน้าจะรวมอยู่ในบัญชีของคุณดังนั้นหากคุณขี้เกียจสุด ๆ และต้องการทางลัดสำหรับทางลัดของคุณเพียงใช้หนึ่งในนี้เพื่อสื่อสารกับผู้ติดต่อของคุณ
2. สร้างแคมเปญอีเมลโดยอัตโนมัติ
อย่าเสียเวลาในการกำหนดอีเมลส่วนตัวให้กับลูกค้าเป้าหมายทุกคนที่คุณพบเจอ ด้วย Contactually CRM คุณสามารถสร้างแคมเปญอัตโนมัติสำหรับกลุ่มผู้รับที่กำหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งซบเซาในจังหวะที่คุณต้องการ นี่คือวิธีการใช้งาน: ลองจินตนาการว่าคุณเพิ่งพบผู้มุ่งหวัง 20 คนที่งานแสดงสินค้า แทนที่จะส่งการติดตามบุคคลไปยังผู้รับแต่ละคนหรือ BCC โดยใช้อีเมลทั่วไปเดียวกันคุณสามารถสร้างแคมเปญแบบกลุ่มที่ส่งอีเมลติดตามเดียวกันได้ แต่เพิ่มชื่อที่เกี่ยวข้องลงในฟิลด์แนะนำ
สิ่งที่เจ๋งมากเกี่ยวกับคุณสมบัตินี้คือคุณสามารถสร้างชุดอีเมลเพิ่มเติมที่ติดตามอีเมลเกริ่นนำได้ ต้องการเช็คอินหลังจาก 30 วันเพื่อดูว่าพวกเขาสนใจตัวอย่างหรือไม่ อีเมลฉบับที่สองของคุณในซีรี่ส์จะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติเมื่อหมดเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ต่อไปนี้เป็นวิธีตั้งค่า: สร้างลำดับของแม่แบบอีเมลที่เป็นไปตามจังหวะและเสียงที่คุณต้องการใช้กับกลุ่มเป้าหมายใหม่ของคุณ
เมื่อสร้างแม่แบบของคุณแล้วให้คลิก "โปรแกรม" บนหน้าจอหลักของแผงควบคุม เลือก "เพิ่มโปรแกรมใหม่" คุณจะถูกขอให้เพิ่มเทมเพลตอีเมลในขั้นตอนแรกของโปรแกรมของคุณ เพิ่มหนึ่งในเทมเพลตที่คุณเพิ่งสร้าง ข้างแต่ละเทมเพลตคุณจะถูกขอให้ป้อนจำนวนวันที่คุณต้องการส่งก่อนที่จะส่งอีเมลฉบับถัดไป ทำสิ่งนี้กับแม่แบบอีเมลทุกชุดในชุด คลิก "บันทึก" สำหรับทุกอีเมล เมื่อคุณสร้างโปรแกรมทั้งหมดแล้วให้คลิก "ฉันแก้ไขเสร็จแล้ว" หากต้องการเพิ่มผู้ติดต่อในโปรแกรมนี้ให้ไปที่หน้าโปรไฟล์ของผู้ติดต่อแต่ละคน เลือกโปรแกรมที่คุณเพิ่งสร้างจากเมนูแบบเลื่อนลงจากนั้นคลิก "บันทึก"
3. เพิ่ม Google Calendar ของคุณ
ไปที่ "การตั้งค่า" เลือก "เพิ่มปฏิทิน" เลือก "เชื่อมต่อ" ซึ่งคุณจะพบถัดจากโลโก้ Google เมื่อคุณถูกถามว่าคุณต้องการเข้าถึงบัญชีอีเมลนี้แบบออฟไลน์หรือไม่ให้คลิก "ยอมรับ" ตอนนี้คุณจะสามารถดูปฏิทินของคุณได้ในแดชบอร์ด CRM Contactually
ส่วนที่ดีที่สุดเกี่ยวกับคุณลักษณะนี้: คุณจะสามารถเห็นประวัติการประชุมที่คุณมีกับผู้ติดต่อของคุณ สิ่งนี้จะช่วยในการจัดเตรียมบริบทและมุมมองเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณกับลูกค้าก่อนที่จะมุ่งสู่การประชุมที่สำคัญ
4. นำเข้าสเปรดชีต Microsoft Excel
ยังใหม่กับ Contactually CRM ใช่ไหม คุณไม่ต้องการป้อนที่อยู่ติดต่อเก่าทั้งหมดของคุณในระบบและผู้ฝึกงานของคุณไม่ว่างในการดื่มกาแฟ ในขั้นตอนง่ายๆไม่กี่ขั้นตอนคุณสามารถโอนสเปรดชีตทั้งหมดของคุณเข้าสู่ระบบ ก่อนอื่นให้บันทึกสเปรดชีต Microsoft Excel เป็นไฟล์ CSV คลิก "ผู้ติดต่อ" ในแดชบอร์ด CRM ของคุณ เลือก "นำเข้า" จากนั้นเลือกไฟล์ของคุณแล้วคลิก "ส่ง"
คุณจะต้องแมปฟิลด์ของคุณกับแต่ละคอลัมน์ของสเปรดชีต Contactually CRM โดยทั่วไปจะรับรู้ฟิลด์ทั่วไปเช่น "นามสกุล" หรือ "หมายเลขโทรศัพท์" แต่คุณจะต้องแนะนำ CRM Contactually ไปยังชื่อคอลัมน์สเปรดชีตที่ผิดปกติ เมื่อคุณได้รับฟิลด์ทั้งหมดของคุณในแนวเดียวกันระหว่างสเปรดชีตและ Contactually CRM แล้วให้คลิก "เสร็จสิ้นการนำเข้า"
5. ฝากข้อมูลผู้ติดต่อของคุณ
เบื่อกับการเลื่อนดูรายชื่อผู้ติดต่อไม่รู้จบเพื่อลองค้นหากลุ่มลูกค้ากลุ่มเดียวใช่ไหม ลองสร้าง "ถังข้อมูล" เพื่อจัดระเบียบรายชื่อผู้ติดต่อของคุณให้ดีขึ้น ในการทำเช่นนี้คลิกแท็บ "ถังข้อมูล" บนแดชบอร์ดของคุณ เลือก "เพิ่มถัง" และตั้งชื่อกลุ่มใหม่ของคุณ คลิก "บันทึก"
จากนั้นไปที่ส่วน "ผู้ติดต่อ" ของแดชบอร์ดของคุณ คลิก "ยกเลิกการลบ" ที่ด้านซ้ายของหน้าจอ เลือกผู้ติดต่อทั้งหมดที่คุณต้องการเพิ่มใน "ถังข้อมูล" เมื่อคุณเลือกทุกคนแล้วให้เลือก "แก้ไขที่เก็บข้อมูล" แล้วคลิกที่ "ฝากข้อมูล" ที่คุณต้องการมอบหมายกลุ่มนี้
6. สร้างไปป์ไลน์
แม้ว่าคุณจะเกลียดคำว่า "ไปป์ไลน์" เท่าที่ฉันทำคุณอาจเข้าใจถึงคุณค่าที่ท่อส่งทำหน้าที่ในการช่วยจัดการเวิร์กโฟลว์ CRM หากคุณกำลังติดตามลูกค้าเป้าหมายหรือจัดการการขายการสร้างขั้นตอนใน Contactually CRM จะเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงต่อทีมงานของคุณทั้งหมด ต่อไปนี้เป็นวิธีเริ่มต้น: คลิก "ท่อ" ที่ด้านบนสุดของแผงควบคุม เลือก "เพิ่มไปป์ไลน์" คุณจะถูกขอให้ตั้งชื่อท่อส่งและระบุขั้นตอนสำหรับแต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในเวิร์กโฟลว์ คลิก "บันทึก"
ถัดไปคุณจะต้องเลือก "เพิ่มดีล" และเชื่อมโยงผู้ติดต่อและค่าเงินกับแต่ละดีล คลิก "บันทึก" อีกครั้ง Contactually ยังมีระบบท่อส่งสต็อคให้ด้วยดังนั้นคุณสามารถใช้หนึ่งในนั้นถ้าไปป์ไลน์ที่คุณพยายามฉายนั้นไม่ซ้ำกัน
7. บันทึกการค้นหาของคุณ
คุณได้ฝากข้อมูลและตั้งโปรแกรมทุกอย่างแล้ว ตอนนี้คุณต้องการเข้าถึงทุกสิ่งโดยไม่ต้องพิมพ์วลีค้นหาหรือคลิกผ่านสามขั้นตอนภายในแผงควบคุม Contactually CRM ช่วยให้คุณสามารถบันทึกการค้นหาเพื่อให้ปรากฏในเมนูเดียวในหน้า "ผู้ติดต่อ" ของคุณ
หากต้องการทำสิ่งนี้ให้ทำการค้นหาในหน้า "ผู้ติดต่อ" ของคุณ เมื่อตอบคำถามของคุณแล้วให้คลิก "บันทึกการค้นหาปัจจุบัน" คุณจะถูกขอให้ตั้งชื่อการค้นหาของคุณ ตั้งชื่อแล้วคลิก "บันทึก"
8. สร้างทีม
หากคุณต้องการประหยัดเวลาอันมีค่าด้วยการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานมากกว่าหนึ่งคนในแต่ละครั้งให้สร้างทีม สิ่งนี้จะช่วยให้คุณสามารถแบ่งปันรายชื่อผู้ติดต่อท่อและแม่แบบโดยไม่ต้องเพิ่มงานของคุณเป็นสองเท่า หากต้องการสร้างทีมให้คลิกไอคอน "การตั้งค่า" ของคุณ เลือก "ผู้ใช้" และคลิก "เพิ่มผู้ใช้ใหม่" ป้อนข้อมูลผู้ใช้ของคุณและกด "บันทึก" สิ่งนี้จะสร้างทีมใหม่โดยอัตโนมัติ หากคุณต้องการเพิ่มสมาชิกใหม่ให้ทีมทำซ้ำกระบวนการเดียวกัน แต่แทนที่จะคลิก "ผู้ใช้" คลิก "ทีม" เพื่อเริ่มต้นกระบวนการ
