วีดีโอ: Import a bank statement in Xero | Xero Firsts (ธันวาคม 2024)
Xero เป็นบริการ Software-as-a-Service (SaaS) การบัญชีออนไลน์ที่เติบโตอย่างรวดเร็วที่เราได้ตรวจสอบล่าสุด ไม่ได้รับเลือกให้เป็น Editors 'Choice ของเราสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง (SMBs) ซึ่งเป็นความแตกต่างแทนที่จะไปที่ QuickBooks Online Plus อย่างไรก็ตาม Xero ได้ให้คะแนนยอดเยี่ยมด้วยคะแนน 4 (จาก 5 ที่เป็นไปได้)
เพื่อสนับสนุนความสามารถของ Xero และช่วยให้แพลตฟอร์มดำเนินการในขั้นตอนต่อไป บริษัท ได้เพิ่มการผนวกรวมของบุคคลที่สามกับแอปพลิเคชัน SaaS อื่น ๆ อย่างจริงจัง เป้าหมายคือเพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงฟังก์ชั่นใหม่ที่ทรงพลังซึ่งไม่ได้สร้างขึ้นใน Xero โดยตรง ต่อไปนี้คือการรวมสี่แบบที่คุณสามารถใช้เพื่อขยายการใช้งาน Xero ของคุณไปยังมุมต่างๆของธุรกิจของคุณ
1. เพิ่มศักยภาพและติดตามทีมขายและการตลาดของคุณ
กุญแจสู่ความสำเร็จของ บริษัท ใด ๆ คือการสร้างผู้นำ สิ่งนี้ประกอบด้วยการดูแลลูกค้าที่มุ่งหวังทำให้พวกเขากลายเป็นลูกค้าและปิดท้ายข้อตกลงการขาย โซลูชัน SaaS SalesSeek ทำงานร่วมกับ Xero โดยการวางข้อมูลลูกค้า "ชนะ" ลงในซอฟต์แวร์บัญชีซึ่งจะสร้างและส่งใบแจ้งหนี้ไปยังลูกค้าใหม่ของคุณโดยอัตโนมัติ
SalesSeek เพิ่มฟังก์ชันการทำงานด้วยเครื่องมือต่างๆเช่นการสร้างและติดตามแคมเปญการตลาดผ่านอีเมลรวมถึงเครื่องมือเว็บและโซเชียลมีเดียที่วิเคราะห์ปริมาณการใช้งานเว็บไซต์รวมถึงการค้นหา Internet Protocol (IP) ย้อนกลับเพื่อให้คุณรู้ว่าใครกำลังดูเว็บไซต์ของคุณ สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งในการระบุวาฬที่มีศักยภาพ (ลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่) SalesSeek จะส่งเว็บไซต์ทั้งหมดและโอกาสในการขายที่สร้างขึ้นในสังคมไปยัง Xero ในถาดของคุณโดยอัตโนมัติโดยให้ความสำคัญและการมอบหมายทางอีเมล
การรวมยังทำให้ผู้ใช้ Xero สามารถเข้าถึงเครื่องมือการขาย เครื่องมือหลายช่องทางของ SalesSeek ช่วยให้คุณจัดการกระบวนการขายหลายขั้นตอนที่ต้องใช้ระยะเวลาที่แตกต่างกันของวงจรข้อเสนอเช่นคำขอสำหรับข้อเสนอ (RFP) นักบินหรือช่องทางการขายต่าง ๆ (รวมถึงการขายออนไลน์และผู้ค้าปลีก) การใช้เครื่องมือการคาดการณ์ของ SalesSeek การคาดการณ์รายได้นั้นง่ายพอ ๆ กับการเก็บข้อมูลช่องทางการขายนั้นและสร้างการพยากรณ์ สุดท้ายคุณสามารถใช้เครื่องมือจัดการการจัดการของ SalesSeek เพื่อแสดงดีลทั้งหมดในหน้าเดียวกันและสร้างตัวกรองที่แสดงกิจกรรมการคาดการณ์และระยะเวลาปิดของคุณ การจัดการข้อเสนอยังช่วยให้ผู้บริหารมีแดชบอร์ดประสิทธิภาพเพื่อดูประสิทธิภาพของพนักงานขายแต่ละคนหรือทีมขาย
SalesSeek ยังไม่ จำกัด จำนวนผู้ติดต่อที่คุณสามารถป้อนและจัดกลุ่มการทำงานและจัดกลุ่มฟังก์ชันการทำงานของทั้งผู้ติดต่อและดีล เครื่องมือการขายใดที่ไม่มีการจัดการผู้ติดต่อที่ยอดเยี่ยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณสามารถผูกการจัดการนั้นด้วยแดชบอร์ดการทำงานร่วมกันเพื่อกำหนดสิทธิ์และกฎลำดับชั้นของทีม SalesSeek ยังมีการรายงานที่ยืดหยุ่นซึ่งมีการแสดงข้อมูลแบบโต้ตอบจำนวนหนึ่งและอนุญาตให้ส่งออกข้อมูลรายงานในรูปแบบ CSV
บริษัท ยังมีแอพมือถือสำหรับ iOS ที่มีฟังก์ชั่นเดสก์ท็อปส่วนใหญ่ของ SalesSeek รวมถึงช่องทางการขายภาพการจัดการผู้ติดต่อและลูกค้าเป้าหมายการโทรติดต่อและอีเมลในตัวและการเข้าถึงฟีดกิจกรรมเพื่อติดตามผู้ติดต่อและดีล ด้วยวิธีนี้นักรบถนนไม่จำเป็นต้องช้าลงในการเข้าสู่เว็บอินเตอร์เฟสของ SalesSeek ยกเว้นว่าพวกเขาใช้ Android หรือ Windows Phone นั่นก็คือ
2. เพิ่มธุรกิจของคุณด้วยเงินทุนใน 60 วินาที
"เราสามารถเปิดสำนักงานใน … ถ้าเพียง แต่เราสามารถหาทุนได้" ความคิดเห็นแบบนี้สะท้อนทั่วทั้งห้องประชุมคณะกรรมการและสำนักงานกลับ ในคราวเดียวหรือเกือบทุกธุรกิจต้องมีลิฟท์ทั้งในรูปแบบของสินเชื่อธุรกิจหรือการเบิกเงินสดล่วงหน้า แต่การทำตามตัวเลือกทางการเงินนั้นไม่สมเหตุสมผลเสมอไป (โดยเฉพาะถ้ามันส่งผลกระทบต่อผลกำไรของคุณ) ดังนั้นผู้ให้กู้จึงต้องการโซลูชันการชำระคืนที่แตกต่างกันที่เหมาะกับรูปแบบธุรกิจของคุณ เป้าหมายคือการหาวิธีที่ชาญฉลาดในการหนุนกระแสเงินสดของคุณโดยไม่ต้องตีในบรรทัดล่างของคุณ
ผู้ให้กู้ทางเลือกของ SMB Capify ใช้แพลตฟอร์มการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์บนพื้นฐานคลาวด์และกระบวนการสมัครออนไลน์เพื่อให้การตัดสินใจที่รวดเร็วเกี่ยวกับสินเชื่อทุน (บางครั้งใช้เวลาเพียง 60 วินาที) สามารถเข้าถึงรายละเอียดทางการเงินธุรกิจและองค์กรทั้งหมดของคุณผ่านการรวมเข้ากับ Xero ดังนั้นเพียงลงชื่อเข้าใช้บัญชี Xero ของคุณและกรอกแบบฟอร์มใบสมัคร Capify ออนไลน์เพื่อรับคำตอบที่รวดเร็วในการขอสินเชื่อสูงถึง $ 400, 000
3. freelancer: ลดระดับความเครียดของคุณ
ผู้รับเหมาอิสระไม่สามารถดำเนินธุรกิจและสร้างความสมดุลให้กับเวลาโดยปราศจากความรู้ว่าโครงการต้องการงานมากแค่ไหนและพวกเขาจะได้รับเงินเท่าไหร่ เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะได้รับการตอบสนองอย่างอิสระ freelancer ต้องไม่เพียง แต่เข้าถึงและเข้าใจบัญชีเจ้าหนี้ (AP) แต่เพื่อรวมข้อมูลนั้นเข้ากับความสามารถในการคาดการณ์รายได้ หากคุณเป็นผู้ใช้ Xero คุณสามารถผสานรวมแอพพยากรณ์เพื่อรองรับความอุ่นใจ
แอปบนเว็บใช้ข้อมูล Xero ของคุณเพื่อติดตามใบแจ้งหนี้และรายรับรายเดือนและช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมายได้ คุณสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าคุณมีจำนวนเดือนที่ต้องการหรือไม่ เบาะยังช่วยให้คุณยืดเป้าหมายเพื่อตั้งเป้าเวลาที่ดี
นอกจากนี้ Cushion ยังแสดงให้คุณเห็นว่าลูกค้าของคุณเป็นใครและใครเป็นผู้จ่ายช้าและเลิกรับรายได้จากลูกค้าหรือโครงการ แอปสามารถทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลงานของคุณได้เช่นกันทำให้คุณทำงานได้ตามกำหนดเวลาด้วยเวิร์กโฟลว์โครงการโดยประมาณ มันช่วยให้คุณตั้งค่าตารางการทำงานของคุณซึ่งในทางกลับกันแสดงให้คุณเห็นว่าคุณมีเวลาว่างมากแค่ไหนในการทำงานเพิ่มเติม ในทางกลับกันอาจเตือนว่าคุณมีแนวโน้มที่จะสมัครเกินความคาดหวังหากคุณทำโครงการใหม่ที่ยอดเยี่ยม การรวม Xero เกิดขึ้นผ่านการนำเข้าแบตช์ในข้อมูลลูกค้า Xero ที่มีอยู่ของคุณหรือผ่านการนำเข้าอัตโนมัติสำหรับใบแจ้งหนี้ลูกค้าใหม่
4. การจัดการอสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ทำได้ง่าย
สำหรับมืออาชีพด้านอสังหาริมทรัพย์และเจ้าของบ้านการเก็บรายได้และค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้ออาจเป็นงานที่น่าเบื่อซับซ้อนและใช้เวลานาน ไม่ว่าจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเพราะคุณมองข้ามการหักกลบลบหนี้หรือไม่ได้รับรายได้ที่ต้องเสียภาษี
PocketRent แอพ Cloud-based ที่รวมเข้ากับ Xero อย่างแน่นหนาอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดราคาแพงในอดีต PocketRent ดาวน์โหลดสำเนาใบแจ้งยอดธนาคารของคุณจาก Xero สำหรับแต่ละสถานที่และวิเคราะห์ตามกฎการเช่าประกันที่คุณกำหนดไว้สำหรับการเช่าแต่ละครั้ง PocketRent ส่งการแจ้งเตือนผ่านการแจ้งเตือนทางอีเมลหากค่าเช่าไม่ได้ชำระและแสดงไว้ในแผงควบคุม แอพนี้ยังติดตามกำหนดการบำรุงรักษาและตรวจสอบปัญหาและค่าใช้จ่าย สิ้นปีงบประมาณเมื่อรายได้และค่าใช้จ่ายทั้งหมดของคุณถูกจัดเรียงไว้ตรงหน้าคุณใน Xero เวลาภาษีจะรู้สึกได้น้อยลงเหมือนกับการถอนฟัน
