Zoho รีวิว CRM & การให้คะแนน

รุ่น Zoho และราคา

นอกเหนือจาก Zoho One แล้ว Zoho ยังเสนอแพ็คเกจฟรีพร้อมกับแพ็คเกจ CRM ​​แบบชำระเงินสี่ชุด รุ่นฟรีซึ่งมีผู้ใช้เพียง 10 คนมาพร้อมกับฝ่ายขายการตลาดและระบบสนับสนุนลูกค้าอัตโนมัติพร้อมเครื่องมือการรายงานและการคาดการณ์ แพ็คเกจนี้มีความใจกว้างมากกว่า Insightly CRM ซึ่ง จำกัด รุ่นฟรีให้กับผู้ใช้เพียงสองคนแม้ว่า Bitrix24 CRM รุ่นฟรีให้ผู้ใช้สูงสุด 12 คน

รุ่นมาตรฐาน ($ 15 ต่อผู้ใช้ต่อเดือนหรือ $ 12 ต่อผู้ใช้ต่อเดือนหากคุณสมัครแผนรายปี) รวมถึงการพยากรณ์ยอดขายแดชบอร์ดที่กำหนดเองห้องสมุดเอกสารแคมเปญการตลาดและความสามารถในการส่งอีเมลจำนวนมาก ขนาดฐานข้อมูลมาตรฐานถูก จำกัด ไว้ที่ 100, 000 เรคคอร์ด

รุ่น Professional ($ 25 ต่อผู้ใช้ต่อเดือนหรือ $ 20 ต่อผู้ใช้ต่อเดือนสำหรับแผนรายปี) รวมถึงการรวมอีเมล, CRM สังคม, การรวม Google AdWords, การจัดการสินค้าคงคลัง, ระบบอัตโนมัติเวิร์กโฟลว์และการรักษาความปลอดภัยตามบทบาทพร้อมฐานข้อมูลไม่ จำกัด จำนวน บันทึก รุ่น Enterprise ($ 40 ต่อผู้ใช้ต่อเดือนหรือ $ 35 ต่อผู้ใช้ต่อเดือนสำหรับแผนรายปี) นำการจัดการอาณาเขตโมดูลและฟังก์ชั่นที่กำหนดเองการกระทำตามเวลารายการที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเองและหลายสกุลเงิน การสนับสนุนแอพมือถือสามารถใช้ได้กับทุกแผนฟรีและจ่ายเงิน โปรดทราบว่ารีวิวนี้มุ่งเน้นไปที่รุ่น Professional

Zoho CRM Plus ($ 60 ต่อผู้ใช้ต่อเดือนหรือ $ 50 ต่อผู้ใช้ต่อเดือนในแผนรายปี) รวมถึงคุณสมบัติทั้งหมดในรุ่น Enterprise รวมถึงการตลาดผ่านอีเมลการสำรวจลูกค้าออนไลน์การติดตามผู้เข้าชมและการตลาดโซเชียลมีเดียขั้นสูงและ การวิเคราะห์ มีการทดลองใช้ 30 วันสำหรับ CRM Plus ด้วยแอพพลิเคชั่น Zoho อื่น ๆ ทั้งหมดที่มีให้สำหรับการรวมอย่างลึกล้ำจึงปลอดภัยที่จะนึกถึง Zoho CRM Plus เป็นชุดซอฟต์แวร์ธุรกิจที่เกิดขึ้นกับ CRM

แพคเกจที่คุณเลือกขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณต้องทำให้สำเร็จ รุ่น Enterprise มีคุณสมบัติการสนับสนุนที่ยอดเยี่ยม แต่ถ้าคุณเพียงมองหา CRM รุ่นมาตรฐานควรจะดีพอ อย่างไรก็ตามหากคุณต้องการรวบรวมลูกค้าที่มุ่งหวังจาก Twitter หรือ Facebook ให้ใช้ CRM เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนลูกค้าและจัดการสินค้าคงคลังของผลิตภัณฑ์คุณควรใช้ Professional Edition หากคุณจัดการในหลายสกุลเงินหรือต้องการความสามารถในการจัดการพื้นที่ขายที่แตกต่างกันดังนั้นองค์กรควรเป็นตัวเลือกของคุณ Zoho CRM มีข้อ จำกัด ของผู้ใช้และที่เก็บข้อมูลดังนั้นหากคุณไม่ต้องการการรายงานที่มีประสิทธิภาพหรือแดชบอร์ดที่กำหนดเองคุณอาจต้องการพิจารณาโซลูชันที่เรียบง่ายและปรับแต่งได้ง่ายกว่าเช่น Infusionsoft หรือ Base CRM

ตัวเลือกสุดท้ายที่กล่าวถึงก่อนหน้าคือ Zoho One มันเป็นใบอนุญาตเดียวที่ให้ลูกค้า Zoho เข้าถึงทุกแอพในพอร์ตโฟลิโอของ Zoho โดยเฉลี่ยอยู่ที่ $ 30 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน คุณจะได้รับการรวมและฟีเจอร์เช่นเดียวกับที่คุณใช้กับรุ่นลิขสิทธิ์ใด ๆ ข้างต้นรวมถึงแผงการดูแลระบบที่ได้รับการปรับปรุงซึ่งจะช่วยให้ผู้ดูแลระบบไอทีที่มีปัญหาการปรับใช้ขนาดใหญ่เช่นการจัดการข้อมูลประจำตัว

Zoho CRM เป็นบริการแบบจ่ายตามการใช้งาน; คุณสามารถอัพเกรดดาวน์เกรดหรือยกเลิกได้ตลอดเวลา ในขณะที่ต้นทุนสามารถเพิ่มขึ้นได้ Zoho CRM ยังคงราคาไม่แพงโดยไม่คำนึงถึงระดับที่คุณเลือก คุณสามารถเข้าถึง Zoho CRM ได้โดยตรงจาก Google Apps หากคุณมีซึ่งเป็นวิธีที่สะดวกในการรวมอีเมลและ CRM ของคุณ

ผู้ใช้และผู้ติดต่อ

คุณลักษณะการติดต่อหลักและการจัดการลูกค้าเป้าหมายของ Zoho CRM รวมถึงขั้นตอนการขายมีอยู่ในหน้าจอหลักที่ออกแบบมาอย่างดี คุณสามารถมีส่วนประกอบได้มากถึง 10 รายการบนแดชบอร์ดปรับแต่งผ่านการออกแบบวิดเจ็ตแบบลากแล้ววาง

ที่จริงแล้ว Zoho CRM ต้องการการปรับแต่งเล็กน้อยเพื่อเริ่มต้นดังนั้นผู้ดูแลระบบควรใช้เวลาในการรับแดชบอร์ดเขตข้อมูลที่กำหนดเองและหน้าต่างๆ ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้ค้นหาทุกสิ่งที่ต้องการได้ง่ายขึ้น การสร้างผู้ใช้ใน Zoho CRM นั้นตรงไปตรงมาเมื่อเปรียบเทียบกับ Salesforce และตัวกรองขั้นสูงทำให้การค้นหาง่ายขึ้น

เครื่องมือค้นหาช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูล CRM ตามงานบันทึกย่ออีเมลและกิจกรรมอื่น ๆ นอกจากนี้ยังมีมุมมองเส้นเวลาเพื่อให้ผู้ใช้ฝ่ายขายสามารถดูข้อมูลประวัติลูกค้าและการมีปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกทีมขายคนอื่น ๆ พร้อมกับรายการแอคชั่นที่จะเกิดขึ้น

เมื่อคุณเข้าสู่ระบบเป็นครั้งแรกโซโหนำคุณไปยังหน้าสแปลชที่สรุปขั้นตอนทั้งหมดที่คุณควรทำ ไม่จำเป็นต้องลองคิดดูว่าคุณควรทำอะไรก่อน - Launchpad มีทุกอย่างพร้อมกับลิงก์ไปยังทุกขั้นตอน การเริ่มต้นใช้งานช่วยให้คุณกำหนดลูกค้าเป้าหมายผู้ติดต่อบัญชีและกิจกรรมได้ การตั้งค่าอย่างง่ายช่วยให้คุณเพิ่มผู้ใช้และปรับแต่งแพลตฟอร์มได้และปรับให้เป็นส่วนตัวเพื่อให้คุณเปลี่ยนการตั้งค่า คุณมักจะเห็นกิจกรรมล่าสุดและงานที่กำลังจะมาถึงดังนั้นคุณสามารถกลับไปที่สิ่งที่คุณกำลังทำอยู่หากคุณถูกกีดกัน

Zoho ร่วมมือกับ LinkedIn เพื่อสร้าง Sales Navigator สำหรับ Zoho CRM ซึ่งเปิดตัวในเดือนกรกฎาคม 2017 การผสานรวมจะช่วยให้พนักงานขายรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าเป้าหมายผ่าน LinkedIn รวมถึงการเชื่อมต่อที่ใช้ร่วมกันโดยไม่ต้องออกจาก Zoho CRM บริษัท ยังมีคุณสมบัติที่เรียกว่า SalesInbox ที่ปรับให้เหมาะสมกล่องจดหมายอีเมล

คุณลักษณะการออกแบบหน้าเลย์เอาต์ช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดการผลิตภัณฑ์หลายอย่างภายในบัญชี CRM เดียว คุณสมบัติ Sandbox ของ Zoho CRM ช่วยให้สามารถทดสอบโมดูลและเลย์เอาต์ที่สร้างขึ้นเอง องค์กรขนาดเล็กถึงขนาดกลาง (SME) และธุรกิจขนาดใหญ่สามารถใช้ Sandbox เพื่อทดสอบซอฟต์แวร์ CRM ที่สร้างขึ้นเองก่อนที่จะนำไปใช้กับผู้ใช้ Salesforce ยังรวมถึงความสามารถในการทดสอบประเภทนี้

Zoho CRM มีการผสานรวมกับ Google G Suite อย่างลึกซึ้งเพื่อให้คุณสามารถดูรายชื่อติดต่อและรายการปฏิทินทั้งหมดของคุณ คุณสามารถนำเข้าชื่อเพิ่มเติมผ่านทาง Excel หรือไฟล์ที่คั่นด้วยจุลภาคหรือแม้แต่ไฟล์. CVF คุณยังสามารถสร้างผู้ติดต่อได้ด้วยตนเอง ทุกครั้งที่คุณส่งอีเมลถึงใครใหม่ Zoho CRM จะทำการโต้ตอบโดยอัตโนมัติและสร้างระเบียนที่เหมาะสม

คุณสามารถตั้งค่าแต่ละบัญชีสำหรับลูกค้าแต่ละรายและกำหนดที่อยู่ติดต่อหลายรายการให้กับแต่ละบัญชีได้ ง่ายในการจัดระเบียบผู้คนให้เป็นกลุ่มเป้าหมายที่มุ่งมั่นและกำหนดหมวดหมู่การจำแนกประเภทที่แตกต่าง คุณสามารถแนบเอกสารกับบันทึกรายชื่อติดต่อแต่ละรายและดูไฟล์ที่อัพโหลดทั้งหมดในไลบรารีเอกสาร

บริษัท หลายแห่งสนับสนุนให้ลูกค้าใส่ชื่อที่อยู่และข้อมูลอื่น ๆ ลงในแบบฟอร์มบนเว็บไซต์ เมื่อส่งแบบฟอร์มแล้ว Zoho สามารถนำเข้ารายละเอียดโดยอัตโนมัติไปยังรายชื่อใหม่และมอบหมายตัวแทนได้ทันที คุณสามารถทำสิ่งเดียวกันกับแผนกช่วยเหลือฝ่ายสนับสนุนลูกค้าและตั๋วแก้ไขปัญหาอื่น ๆ

การจัดการลูกค้าเป้าหมาย

Zoho CRM สร้างขึ้นเพื่อรองรับโมเดลธุรกิจที่หลากหลาย โดยทั่วไปลูกค้าใหม่จะเริ่มต้นเป็นลูกค้ามุ่งหวังและถูกแปลงเป็นผู้ติดต่อเมื่อผ่านการรับรอง (นั่นคือถูกทำเครื่องหมายว่าเป็นลูกค้าที่คาดหวัง) ณ จุดนั้น บริษัท ที่เกี่ยวข้องกับโอกาสนั้นจะกลายเป็นบัญชี เช่นเดียวกับฟีเจอร์มากมายใน Zoho CRM คุณใช้สิ่งที่คุณต้องการ บริษัท ที่ไม่ได้สร้างโอกาสในการขายมากกว่าสองสามครั้งอาจต้องการข้ามขั้นตอนนั้นไปทั้งหมดและดึงชื่อใหม่เข้าสู่รายชื่อผู้ติดต่อโดยตรง

อย่างไรก็ตามหากคุณต้องการสร้างโอกาสในการขายจำนวนมากจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย Zoho CRM มีความเป็นเลิศ นอกจากการดึงลูกค้าที่มุ่งหวังจากแบบฟอร์มบนเว็บแล้ว Zoho ยังช่วยคุณรวบรวมโดยใช้คุณสมบัติที่เรียกว่า SalesSignals SalesSignals ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาที่หลากหลายเช่นการแชทอีเมลเครือข่ายสังคมและรับการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์เมื่อตัวอย่างเช่นผู้นำที่เป็นไปได้กล่าวถึง บริษัท ของคุณในฟีด Twitter คุณสามารถตั้งค่าให้เก็บเกี่ยวโอกาสในการขายโดยอัตโนมัติเมื่อ บริษัท ของคุณติดแท็กในโซเชียลมีเดีย

SalesSignals ทำงานร่วมกับแอพของบุคคลที่สามหลายแห่งเช่น MailChimp และ SurveyMonkey เช่นเดียวกับการรวมอีเมลมันมีอยู่ในแพ็คเกจ Professional หากคุณกำลังมองหาสื่อสังคมออนไลน์และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ สำหรับโอกาสในการขายใหม่แพ็คเกจนี้คุ้มค่ามาก Zoho CRM เป็นหนึ่งในระบบ CRM ไม่กี่แห่งที่มีความสามารถดังกล่าว ระบบการแข่งขันเช่น Insightly นำเสนอผ่านทางแอพคู่ค้าเท่านั้น

นอกจากนี้ฟีเจอร์ใหม่ที่เรียกว่า LinkedIn Sales Navigator ช่วยให้คุณค้นหากลุ่มเป้าหมายใน LinkedIn ได้จากภายใน Zoho CRM UI แหล่งข้อมูลที่ดีอีกแหล่งสำหรับการค้นหาโอกาสในการขายใหม่นั้นมาจากการผสานรวมของ Google AdWords ซึ่งจะดึงชื่อผู้เข้าชมที่คลิกโฆษณาและกรอกแบบฟอร์มโดยอัตโนมัติ

Zoho CRM นำเสนอกระบวนการเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติที่หลากหลายซึ่งมีประโยชน์อย่างมากเมื่อจัดการกับกระบวนการขาย ตัวอย่างเช่นคุณสามารถตั้งค่าการตอบกลับอัตโนมัติและนำไปสู่การส่งไปยังพนักงานที่เฉพาะเจาะจงเมื่อพวกเขาตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด คุณยังสามารถตั้งค่ากระบวนการอนุมัติเพื่อให้ตัวอย่างเช่นลูกค้าเป้าหมายต้องได้รับการอนุมัติจากหัวหน้างานก่อนที่จะถูกแปลงเป็นผู้ติดต่อ ทีมขายสามารถจัดลำดับความสำคัญของโอกาสในการขายผ่านกระบวนการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่หลากหลายเช่นรายได้ของ บริษัท หรือไม่ว่าจะมาจากรูปแบบหรือเครือข่ายสังคมออนไลน์

เพื่อให้ทันกับการแข่งขันที่ล้ำสมัยเช่น Salesforce Zoho ได้เพิ่มฟีเจอร์ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ บริษัท เรียกว่า Zia เครื่องมือนี้ใช้การวิเคราะห์แนวโน้มเพื่อระบุความผิดปกติในกระบวนการขายและแนะนำเวลาที่ดีที่สุดในการติดตามการโทรและอีเมล (แน่นอนคุณสามารถเพิกเฉยคำแนะนำได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณเชื่อถือกระบวนการ AI มากแค่ไหน) เซียยังทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเสมือนดังนั้นผู้ใช้สามารถถามคำถามหรือใช้คำสั่งเสียงผ่านการส่งข้อความหรือโทรศัพท์ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถขอให้เซียอัปเดตสถานะหรือสร้างแผนภูมิ

Power Tip: ใช้เทมเพลตอีเมลให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เทมเพลตเป็นวิธีที่ชาญฉลาดในการหลีกเลี่ยงความซ้ำซากของการร่างอีเมลเดิมซ้ำแล้วซ้ำอีก ตัวแก้ไขเทมเพลตการลากและวางของ Zoho CRM ทำให้งานง่ายขึ้นและเร็วขึ้น

คุณสามารถเลือกหนึ่งในเทมเพลตที่หลากหลายที่มีอยู่ในแกลเลอรี่เทมเพลตและปรับแต่งมันหรือใช้โปรแกรมแก้ไขเพื่อลากและวางข้อความรูปภาพตารางและปุ่มเพื่อออกแบบ ทำไมไม่เลือกเลย์เอาต์ใหม่หรือเพิ่มสีพื้นหลังให้กับเทมเพลตของคุณเพื่อดึงดูดสายตาของผู้รับ (แต่อย่าลงน้ำที่มีสีมากเกินไป!)

การปรับแต่งเทมเพลตของคุณเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพ ขณะที่ร่างหนึ่งให้พิมพ์ "#" และรายการของเขตข้อมูลผสานที่เกี่ยวข้องกับโมดูลจะปรากฏขึ้นทำให้ง่ายต่อการปรับแต่งแม่แบบของคุณ

เมื่อคุณใช้งานเทมเพลตใหม่คุณจะต้องแน่ใจว่ามันใช้งานได้ดีที่สุดโดยใช้คุณสมบัติการวิเคราะห์อีเมล การเปลี่ยนแปลงเทมเพลตของคุณตามอัตราการเปิดหรือการคลิกที่ล้มเหลวจะช่วยให้อีเมลของคุณมีประสิทธิภาพสูง คุณจะสามารถดูว่าเวอร์ชันใดทำงานได้ดีที่สุดและทำการเปลี่ยนแปลงเทมเพลตที่มีประสิทธิภาพต่ำตามสิ่งที่คุณค้นหา

คุณสามารถแบ่งปันโฟลเดอร์ที่มีอีเมลและแม่แบบที่มีประสิทธิภาพที่สุดกับเพื่อนร่วมงานของคุณหรือเลือกระหว่างอีเมลของเพื่อนร่วมงานด้วยอัตราเปิดสูงสุด

ปรับปรุงการตลาดด้วยอีเมล

สำหรับแคมเปญคุณตั้งค่าเทมเพลตการตลาดผ่านอีเมลใน Zoho CRM และใช้ตัวแปรเพื่อระบุว่าจะดึงข้อมูลใดจากฐานข้อมูลผู้ติดต่อและลูกค้าเป้าหมายของคุณ คุณสามารถติดตามการขายสินค้าและบริการโดยใช้เครื่องมือการจัดการสินค้าคงคลังในรุ่น Professional ด้วยระบบอัตโนมัตินี้คุณสามารถกำหนดสคริปต์ที่ส่งอีเมลลูกค้าที่มุ่งหวังใหม่โดยอัตโนมัติสร้างงานที่เชื่อมโยงกับตั๋วสนับสนุนหรือแจ้งเตือนปัญหาเมื่อมีบางสิ่งที่ต้องการความสนใจ

การจัดการอีเมลและการตลาดนั้นตรงไปตรงมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการรวม SalesInbox ซึ่งเป็นโปรแกรมรับส่งเมลเฉพาะของ Zoho สำหรับพนักงานขาย SalesInbox เป็นผลิตภัณฑ์แยกต่างหาก แต่สามารถใช้ได้สำหรับการรวมกับ Zoho CRM เริ่มต้นที่ระดับองค์กร (บริษัท ยังมี Zoho SalesInbox สำหรับ Salesforce ด้วย)

SalesInbox เพิ่มองค์กรอีเมลที่สำคัญยิ่งขึ้นด้วยการวัดเช่นการวิเคราะห์เทมเพลตการเปรียบเทียบรุ่นและอัตราการเปิด แต่ยังใช้ข้อมูล CRM เชิงบริบทเพื่อแสดงอีเมลที่เกี่ยวข้องสำหรับพนักงานขายภายใน CRM คล้ายกับฟีเจอร์ My Day ใน Infusionsoft และเค้าโครงของแผงควบคุม Lightning ที่ได้รับการออกแบบใหม่ของ Salesforce SalesInbox เป็นคุณสมบัติการผลิตที่มีประโยชน์อย่างมากเพื่อให้พนักงานขายทำงานและทำงานในแอปพลิเคชั่นส่วนกลาง SalesInbox อนุญาตให้ผู้ใช้เพิ่มระเบียนลูกค้าเป้าหมายใหม่หรือผู้ติดต่อจากภายในอีเมลและมอบหมายงานให้กับระเบียนที่ระบุโดยอัตโนมัติเมื่ออีเมลขาเข้าทริกเกอร์กฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

แดชบอร์ด SalesInbox แบ่งออกเป็นสี่คอลัมน์เริ่มต้น: ข้อเสนอผู้ติดต่อและลูกค้าเป้าหมายไม่ใช่ใน CRM และเพื่อนร่วมงานเพื่อจัดระเบียบและเรียงลำดับอีเมลสำหรับพนักงานขายเพิ่มเติม อีเมลดีลจะมีค่าโอกาสที่เป็นไปได้ที่กำหนดให้พวกเขาด้วยจำนวนเงินดอลลาร์ที่เน้นเป็นสีเขียวถัดจากอีเมลแต่ละฉบับ ผู้ใช้สามารถตั้งระบบเตือนความจำภายใน SalesInbox เพื่อส่งอีเมลตอบกลับภายในกรอบเวลาที่กำหนด การตลาดผ่านอีเมลและฟีเจอร์ SalesInbox ภายใน Zoho CRM นั้นไม่ได้เป็นเชิงลึกเหมือนแคมเปญ Zoho แต่การจัดการอีเมล CRM แบบดั้งเดิมนั้นเป็นข้อดีอย่างแน่นอน

คุณสมบัติที่สำคัญอีกอย่างคือ Gamescope ซึ่งมีอยู่ในรุ่น Professional และ Enterprise ส่วนประกอบ gamification แดชบอร์ดนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างการแข่งขันและเชิญเพื่อนร่วมงานเพื่อแข่งขันการขายหรือการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเช่นการโทรหรือปิดการขายมากที่สุด ผู้ชนะจะได้รับคะแนนถ้วยรางวัลหรือตราต่าง ๆ

ไอคอนตัวควบคุมเกมใหม่ที่ด้านบนขวาของแดชบอร์ด Zoho CRM แสดงการแจ้งเตือน Gamescope และผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดค่าการตั้งค่าและรางวัลของเกมได้ แง่มุมการเล่นเกมนี้ไม่เหมือนใครในแพลตฟอร์ม CRM ที่เราทดสอบและเติมเต็มซอฟท์แวร์แรงจูงใจในการขายของ Zoho Motivator ของ บริษัท

การรายงานและการรวมระบบของบุคคลที่สาม

คุณสามารถเพิ่มแดชบอร์ดสำเร็จรูปและกำหนดเองให้กับหน้าจอของคุณเพื่อดูข้อมูลประเภทต่างๆได้อย่างรวดเร็ว Zoho ไม่ถือว่าผู้ใช้ทุกคนเป็นตัวแทนขายโดยอัตโนมัติซึ่งหมายถึงการต่อสู้กับซอฟต์แวร์น้อยลงหากคุณทำงานในแผนกที่ไม่ใช่ฝ่ายขาย รายงานที่ครอบคลุมมีอยู่ในระดับต่ำสุดเช่นกันดังนั้นคุณไม่ต้องอัปเกรดเป็นระดับที่สูงขึ้นเพื่อทำความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในองค์กรของคุณ

Zoho CRM ยังมาพร้อมกับรายงานที่น่าดึงดูดและการสร้างภาพข้อมูล ขณะนี้แผนภูมิมีตัวเลือกให้เปิดในหน้าต่างป๊อปเอาต์และแผนภูมิเส้นแถบวงกลมและช่องทางที่มีอยู่ได้รับการเสริมโดยโดนัทและแผนภูมิพื้นที่ ผู้ใช้สามารถเพิ่มรายงานลงในโฟลเดอร์รายการโปรดและยังมีโฟลเดอร์สำหรับรายงานที่ถูกลบเมื่อเร็ว ๆ นี้ในกรณีที่มีการลบโดยไม่ตั้งใจ การรายงานของ Zoho CRM นั้นยังไม่แข็งแกร่งเท่า Salesforce แต่เป็นส่วนหัวและไหล่เหนือแพลตฟอร์ม CRM อื่น ๆ ที่เราทดสอบ

CRM ไม่มีอยู่ในสุญญากาศ Zoho มีรายการเครื่องมือที่ใช้งานได้ดีซึ่งตอนนี้ทั้งหมดอยู่ใน Zoho Marketplace ดังที่กล่าวไว้ G Suite เป็นสิ่งที่ใหญ่มาก Zoho CRM ยังทำงานร่วมกับ MailChimp และ Constant Contact สำหรับการตลาดผ่านอีเมล, Evernote สำหรับจดบันทึกย่อ, ClickDesk สำหรับบริการช่วยเหลือ, Outlook สำหรับอีเมลและปฏิทิน, Microsoft Office สำหรับเอกสาร, QuickBooks สำหรับการบัญชีและ VWorkApp สำหรับจัดส่งและติดตามงาน ขอบคุณผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Zoho คุณสามารถเข้าถึงการตลาดผ่านอีเมลการแจ้งหนี้และเครื่องมือการจัดการเคสในตัว

การผนวกรวมที่โดดเด่นอื่น ๆ ที่เพิ่มในตลาด Zoho ได้แก่ Adobe eSign, Citrix GoToMeeting, Eventbrite, SignEasy และการสนับสนุน Zendesk Zoho CRM ยังทำงานร่วมกับ Zoho Webinar และ Zoho Social เพื่อการจัดการโซเชียลมีเดียขั้นสูงในขณะที่การผนวกรวมกับ Zoho Books ช่วยเพิ่มความสามารถทางการเงินในตัวเช่นให้พนักงานขายเข้าถึงประวัติเครดิตลูกค้าโดยตรงชำระรายละเอียดการสมัครสมาชิกและ รายได้ภายในเวิร์กโฟลว์การขาย นอกจากนี้ยังทำงานร่วมกับ Zoho Surveys เพื่อให้คุณสามารถสร้างและส่งแบบสำรวจไปยังลูกค้าเป้าหมายและผู้ติดต่อของคุณ Zoho เป็น CRM เดียวที่เราทดสอบเพื่อรวมกับ iCal ของ Apple

การสนับสนุนทางโทรศัพท์ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับลูกค้าที่ชำระเงิน ลูกค้าในรุ่นฟรีสามารถรับการสนับสนุนทางอีเมลได้เท่านั้น มีบทช่วยสอนและหน้าช่วยเหลืออยู่บ้าง แต่ไม่ใช่วิธีที่ง่ายที่สุด Zoho สามารถปรับปรุงข้อเสนอด้วยเอกสารที่ดีกว่าเพื่อช่วยผู้ใช้ใหม่ บริษัท โพสต์คู่มือบ่อยครั้งในบล็อกของมันและพอร์ทัลตั๋วเว็บช่วยให้คุณเห็นสถานะของการค้นหาของคุณเช่นเดียวกับการกำหนดระดับความสำคัญ

แอพมือถือ Zoho CRM สำหรับ Android และ iOS ให้คุณดูและทำงานกับรายงานเข้าถึงรายละเอียดการติดต่อและแก้ไขบัญชีและโอกาสในการขาย แอพทั้งสองทำงานร่วมกับเซียซึ่งเป็นเครื่องมือ AI ของ บริษัท คุณยังได้รับการเข้าถึงแบบออฟไลน์ซึ่งผิดปกติ

มือถือเป็นอีกพื้นที่ที่ Zoho ลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของยอดขายในเขต พนักงานขายที่ใช้แอพ Android หรือ iOS สามารถเช็คอินที่สถานที่ของลูกค้าติดตามกิจกรรมการขายและค้นหาลูกค้าขายใกล้เคียงโดยใช้มุมมองแผนที่ ผู้ใช้ป้อนสถานที่ที่เฉพาะเจาะจงและแผนที่จะดึงลูกค้ามุ่งหวังที่อยู่ใกล้ขึ้นทั้งหมด แอพนี้ยังรวมถึงความสามารถในการสแกนนามบัตรและเพิ่มข้อมูลการติดต่อนั้นลงในฐานข้อมูล CRM โดยตรงคุณลักษณะนี้ยังมีอยู่ใน CRM อื่น ๆ เช่น Insightly

คุณสมบัติมากมายต้นทุนต่ำ

เป็นการยากที่จะบ่นเกี่ยวกับระบบ CRM ที่มีฟังก์ชั่นมากมายในราคาที่สมเหตุสมผล หากคุณคุ้นเคยกับ CRM อยู่แล้วข้อเสนอของ Zoho ก็สมเหตุสมผลดี หากผู้ใช้ส่วนใหญ่ของคุณยังใหม่กับบริการ CRM ในฐานะผู้ดูแลระบบคุณสามารถปรับเปลี่ยน UI เพื่อทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้น เนื่องจาก Zoho CRM อาศัยกระบวนการมาตรฐานสำหรับบันทึกทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นประเภทใดจึงไม่ยากที่จะเรียนรู้หรือเรียกใช้และทำงานได้แม้จะมีการปรับแต่งและคุณสมบัติที่หลากหลาย

Salesforce ยึดถือการปรับแต่งและได้รับรางวัล Editors 'Choice เนื่องจากความสามารถของฟีเจอร์ต่างๆ Apptivo ยังคงมี Zoho CRM ที่เหนือกว่าในด้านฟังก์ชั่นและราคา แต่ Zoho CRM ก็เป็นทางเลือกบรรณาธิการที่คุ้มค่าซึ่งมอบผลงานที่ยอดเยี่ยมสำหรับคุณด้วยเครื่องมือทางการตลาดและการรายงานที่ใช้งานง่ายและประสบการณ์การใช้งานที่ยอดเยี่ยม