ตรวจสอบและให้คะแนน Xero

Xero เก่งเป็นเว็บไซต์บัญชีธุรกิจขนาดเล็ก มันถูกสร้างขึ้นสำหรับเว็บตั้งแต่เริ่มต้นและสนับสนุนองค์ประกอบทางการเงินที่สำคัญทุกอย่างที่คุณคาดหวังในโซลูชันบัญชีสองทาง ได้แก่ การขายการซื้อสินค้าคงคลังและเงินเดือน (สำหรับรัฐส่วนใหญ่) คุณสามารถสร้างระเบียนสำหรับลูกค้าซัพพลายเออร์พนักงานและรายการต่างๆ และคุณสามารถใช้สิ่งเหล่านี้ในการทำธุรกรรมมาตรฐานที่ปรับแต่งได้เช่นใบแจ้งหนี้ใบสั่งซื้อและใบเสนอราคา Xero ช่วยให้คุณจัดการสินทรัพย์ถาวร - บางสิ่งที่คู่แข่งทำไม่ได้ Xero ยังได้เพิ่มคุณสมบัติใหม่มากมายในปีที่ผ่านมารวมถึงการจัดการค่าใช้จ่ายการผสานรวมกับหน่วยประมวลผลการชำระเงินเพิ่มเติมและสถาบันการเงินและการปรับปรุงแอพ iOS

บริษัท มีการกำหนดราคาสามระดับที่จะเข้ามาหลังจากการทดลองใช้ฟรี 30 วัน Xero Early ($ 9 ต่อเดือน) มีขีด จำกัด รายเดือนสำหรับใบแจ้งหนี้และใบเสนอราคาห้าใบตั๋วเงินห้าใบและการกระทบยอดสำหรับธุรกรรมธนาคาร 20 รายการ แต่ไม่รองรับการจ่ายเงินเดือน Xero Growing ($ 30 ต่อเดือน) เพิ่มฟังก์ชั่นการเรียกเก็บเงินและใบแจ้งหนี้ใบเสนอราคาและบิลได้ไม่ จำกัด นอกจากนี้ยังรองรับการจ่ายเงินเดือนสูงสุดถึงห้าคน ก่อตั้งขึ้น Xero ($ 60 ต่อเดือน) เป็นรุ่นเดียวที่ให้การสนับสนุนหลายสกุลเงิน นอกจากนี้ยังมีการจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานสูงสุด 10 คน Xero เป็นทางออกที่เหมาะสมกว่า QuickBooks Online ซึ่งเริ่มต้นที่ $ 20 ต่อเดือน

กิจกรรมเริ่มแรก

หากคุณกำลังใช้โซลูชันการบัญชีอื่น (หรือ Microsoft Excel) คุณอาจสร้างข้อมูลการบัญชีจำนวนมากทางออนไลน์แล้ว Xero ทำให้การนำเข้าระเบียนธุรกรรมและข้อมูลอื่น ๆ จาก QuickBooks Online เป็นเรื่องง่ายโดยใช้เครื่องมือแปลงโดยตรง หากคุณมีไฟล์ที่ตั้งค่าในรูปแบบ CSV หรือ TXT (ผู้ติดต่อรายการสินค้าคงคลังใบแจ้งหนี้และอื่น ๆ ) คุณสามารถนำเข้าไฟล์เหล่านั้นลงใน Xero ได้เช่นกัน

หากคุณเริ่มต้นใหม่ด้วย Xero คุณจะได้รับความช่วยเหลือเล็กน้อยเกี่ยวกับการตั้งค่าซึ่งเป็นเรื่องปกติสำหรับการทำบัญชีออนไลน์ธุรกิจขนาดเล็ก (Sage 50cloud เป็นข้อยกเว้น) วิดีโอช่วยเหลือของ Xero แนะนำให้คุณกระโดดเข้ามาและสร้างใบแจ้งหนี้ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่ง คุณจะรู้สึกว่าคุณทำอะไรบางอย่างสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว (เราขอแนะนำให้ทำงานกับ บริษัท ตัวอย่างของเว็บไซต์ในตอนแรกก่อนที่คุณจะเริ่มป้อนข้อมูลสดของคุณเอง) การทำธุรกรรมจะง่ายขึ้นเมื่อคุณป้อนบันทึกรายชื่อติดต่อและรายการแล้วทำการป้อนข้อมูลและกำหนดค่าเริ่มต้นรวมถึงการตั้งค่าองค์กร

เว็บไซต์การบัญชีบางแห่งเช่น Kashoo เริ่มที่จะย้ายการตั้งค่าไปยังหน้าจอที่เกี่ยวข้องภายในไซต์แทนที่จะวางไว้บนหน้าจอหลายส่วนหรือชุดของหน้าจอ Xero ก็ทำเช่นนี้เช่นกันซึ่งดูเหมือนว่าเป็นการฝึกฝนที่ชาญฉลาด อาจเป็นการข่มขู่ที่จะจัดการกับตัวเลือกเหล่านั้นทั้งหมดในครั้งเดียว

ลักษณะและการนำทาง

Xero และ QuickBooks Online มีรูปลักษณ์ที่แตกต่างกันมาก ที่ QuickBooks Online แผ่ขยายไปทั่วทั้งหน้าจอและใช้แบบอักษรและกราฟิกขนาดใหญ่ Xero มีขนาดกะทัดรัดกว่าโดยใช้ศูนย์กลางของหน้าจอในบางหน้าเท่านั้น แต่ละรายการจะนำเสนอข้อมูลทางการเงินที่สำคัญและลิงก์ไปยังกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในรูปแบบต่างๆในหน้าแรกหรือหน้าแดชบอร์ด ทั้งสองอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ฉันชอบแนวทางของ Xero เว็บไซต์แสดงยอดคงเหลือในบัญชีและค่าใช้จ่าย ตัวเลขและกราฟที่แสดงใบแจ้งหนี้ค้างชำระและใบแจ้งหนี้ที่ค้างชำระ และรายการเฝ้าดูบัญชี เกือบทุกอย่างบนแผงควบคุมเป็นลิงก์ที่สามารถนำคุณไปยังหน้าที่เกี่ยวข้องและการกระทำ

ผลิตภัณฑ์บัญชีทุกบัญชีที่เราตรวจสอบมีระบบนำทางของตัวเองและเรายังไม่เห็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทำงาน ใน Xero แท็บจะทำงานในแนวนอนด้านบนแบ่งไซต์ออกเป็นหมวดหมู่แบบลอจิคัลที่ใช้งานได้: แดชบอร์ดบัญชีเงินเดือนรายงานที่ปรึกษาผู้ติดต่อและการตั้งค่า พื้นที่บัญชีเป็นที่ที่คุณจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในการทำงานแบบวันต่อวัน เมนูนี้เปิดไปยังฟังก์ชั่นย่อยหลายอย่างเช่นบัญชีธนาคารการขายการสั่งซื้อและสินค้าคงคลัง เครื่องมือสินทรัพย์ถาวรอยู่ที่นี่เช่นกัน

เมื่อคุณเจาะลึกด้านการขาย Xero จะใช้ข้อตกลง Windows มาตรฐานสำหรับการป้อนข้อมูลและการนำทาง ปุ่มสี่ปุ่มที่เครื่องมือเปิดด้านบนสำหรับการสร้างธุรกรรมการขายการส่งใบแจ้งยอดการนำเข้าใบแจ้งหนี้การขายและค้นหาใบแจ้งหนี้และใบเสนอราคาเฉพาะ ด้านล่างนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้ของคุณ ปุ่มใหญ่แสดงจำนวนใบแจ้งหนี้รวมและดอลลาร์ในรูปแบบร่างผู้รอการอนุมัติและการชำระเงินและธุรกรรมการขายที่ค้างชำระของคุณ การเสนอราคาทำงานในลักษณะเดียวกัน: คุณสามารถดูได้อย่างรวดเร็วว่าอยู่ในรูปแบบร่างส่งยอมรับและหมดอายุ ไซต์อื่น ๆ ทำงานคล้ายกันทำให้ง่ายต่อการดูสถานะของแบบฟอร์มของคุณได้อย่างรวดเร็ว

คลิกที่ร่างภายใต้ใบแจ้งหนี้และหน้าต่างใหม่จะเปิดขึ้นแสดงตารางของการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถไฮไลต์หนึ่งรายการขึ้นไปและคลิกปุ่มเพื่อส่งเพื่ออนุมัติอนุมัติลบพิมพ์หรืออีเมล Xero ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการนำเสนอมุมมองที่แตกต่างกันของข้อมูลทางการเงินของคุณและเครื่องมือนำทางที่จำเป็นสำหรับการทำงานกับพวกเขา

ใครมีส่วนต่อประสานผู้ใช้ที่ดีที่สุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุด นั่นเป็นการโทรแบบอัตนัย ผู้ใช้บางคนจะชอบแนวทางที่ประหยัดและไร้ค่าของ Xero คนอื่น ๆ ชอบรูปลักษณ์ที่กว้างขวางและน่าดึงดูดใจของ QuickBooks Online และ Zoho Books

ทำบันทึก

พื้นที่อื่น ๆ ที่คุณจะทำงานมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนแรกคือที่อยู่ติดต่อ ที่นี่คุณสร้างระเบียนสำหรับลูกค้าและซัพพลายเออร์ที่มีทั้งข้อมูลติดต่อและรายละเอียดทางการเงินโดยละเอียด ซึ่งรวมถึงฟิลด์สำหรับกำหนดค่าเริ่มต้นจำนวนมากสำหรับผู้ติดต่อแต่ละรายเช่นภาษีบัญชี (การขายหรือการซื้อ) ส่วนลดสกุลเงินและธีมของใบแจ้งหนี้ ในทางตรงกันข้ามระเบียนลูกค้าและผู้ขายของ QuickBooks Online มีฟิลด์สำหรับชุดค่าเริ่มต้นที่แตกต่าง: วิธีการชำระเงินและวิธีการจัดส่งข้อกำหนดและอื่น ๆ ที่ต้องการ เมื่อคุณสร้างผู้ติดต่อแล้ว Xero จะแสดงหน้าจอบันทึกที่ยอดเยี่ยมซึ่งรวมถึงกิจกรรมในอดีตและอีเมลกิจกรรมที่ค้างอยู่และลิงก์ไปยังแบบฟอร์มการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง

Xero ยังมีเทมเพลตบันทึกรายละเอียดสำหรับรายการและบริการของ บริษัท ของคุณที่มีฟิลด์สำหรับข้อมูล (ราคาบัญชีรายละเอียดและอื่น ๆ ) เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อและขาย คลิกที่กล่องที่อยู่ด้านหน้าของฟิลด์ฉันติดตามรายการนี้ใหม่และ Xero ขอให้คุณเลือกบัญชีสินทรัพย์สินค้าคงคลังของคุณจากนั้นเริ่มติดตามสินค้าคงคลังในพื้นหลัง คุณสามารถนำเข้ายอดคงเหลือคงค้างที่เปิดอยู่หรือป้อนด้วยตนเองได้แม้ว่าจะไม่ง่ายเหมือนใน WorkingPoint แม้ว่าการปรับระดับคลังโฆษณานั้นค่อนข้างง่ายใน Xero โดยรวมแล้วคุณสมบัติการจัดการสินค้าคงคลังของไซต์นั้นอยู่ในระดับที่เทียบเท่ากับ QuickBooks Online แต่ไม่ได้ล้ำหน้าเท่ากับ Zoho Books

แบบฟอร์มการทำธุรกรรมและค่าใช้จ่ายใหม่

หากคุณสร้างรายชื่อผู้ติดต่อและรายการ / บริการที่ดีการสร้างธุรกรรมใน Xero นั้นเป็นกระบวนการง่ายๆ ไซต์จัดหาเทมเพลตสำหรับธุรกรรมทุกประเภทที่ธุรกิจขนาดเล็กต้องการ: ใบแจ้งหนี้และการทำซ้ำใบแจ้งหนี้ใบเสนอราคาค่าใช้จ่าย (ซึ่งขณะนี้สามารถส่งอีเมลไปที่ Xero ในรูปแบบ PDF) คำสั่งซื้อและบันทึกเครดิต แต่ละฟิลด์มีเขตข้อมูลที่คุณต้องการในรูปแบบเหล่านั้นและระดับรายละเอียดที่อนุญาต (รวมถึงส่วนลดภูมิภาคและสถานะภาษีการขาย) เทียบได้กับสิ่งที่คู่แข่งเสนอ

เราได้ตรวจสอบ Xero เช่นเดียวกับ บริษัท ที่กำลังเปลี่ยนไปใช้ระบบติดตามค่าใช้จ่ายใหม่เอี่ยมทั้งบนเว็บและมือถือ Xero Expense ใหม่มอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้นและฟังก์ชั่นการใช้งานที่ดีขึ้นโดยเฉพาะในแอพมือถือ ในที่สุดคุณสามารถถ่ายรูปใบเสร็จรับเงินและให้ Xero ป้อนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแบบฟอร์มค่าใช้จ่าย คุณสมบัติใหม่นี้ช่วยให้คุณสามารถเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้าหรืองานและเสนอรายละเอียดที่ลึกซึ้งว่าใครใช้อะไร คุณยังสามารถส่งใบเสร็จรับเงินที่ใช้สกุลเงินต่างประเทศ

Xero จัดการภาษีการขายได้เป็นอย่างดี คุณสามารถเปิดการค้นหาภาษีได้ในเมนูการตั้งค่าและแอปพลิเคชันจะดึงอัตราที่ถูกต้องตามตำแหน่งทางกายภาพของลูกค้า Xero ได้รับอัตราเหล่านี้จาก Avalara ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ขายรายใหญ่ของข้อมูลภาษีการขายดังนั้นจึงมั่นใจได้อย่างแม่นยำ เว็บไซต์ยังมีรายงานภาษีขายสองรายงาน ได้แก่ รายงานสรุปภาษีขายและรายงานตรวจสอบภาษีขาย

Xero ขาดเครื่องมือเรียกเก็บเงินตามเวลากิจกรรมแต่ละกิจกรรม พบใน ZipBooks และไม่ได้ติดตามค่าใช้จ่ายตามโปรเจคอย่าง Kashoo แต่ฟังก์ชั่นทั้งสองนั้นอยู่ในผลงานและสามารถดูตัวอย่างได้ ไซต์ได้เพิ่มแท็บการนำทางใหม่ตั้งแต่ปีที่แล้ว: โครงการที่เมนูมีทั้งการจัดการโครงการและรายการเวลา โครงการรวมอยู่ในแผนจัดตั้ง

นวัตกรรม Xero

ในช่วงฤดูร้อนปี 2019 คุณอาจเห็นการปรับปรุงปฏิวัติ Xero เพิ่มเติม บริษัท ได้ทำงานร่วมกับการเรียนรู้ของเครื่องจักร (ML) และปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อเพิ่มกระบวนการอัตโนมัติให้กับไซต์รวมถึงการเชื่อมต่อที่ดีขึ้นกับเว็บไซต์ทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

ในระหว่างนี้ Xero ก็ค้นพบว่าเว็บไซต์บัญชีที่มีความสามารถและนวัตกรรมมีอยู่แล้ว ตัวอย่างเช่นธุรกรรมการขายออนไลน์ของเว็บไซต์อนุญาตการสื่อสารแบบเรียลไทม์และการแบ่งปันข้อมูลระหว่างคุณและลูกค้าของคุณ คู่แข่งในชั้นนี้ไม่ได้มีคุณสมบัติเทียบเท่า รายการสมาร์ทรองรับการค้นหาที่ซับซ้อน การติดตามหมวดหมู่ใน Xero นั้นคล้ายคลึงกับฟีเจอร์ Class ใน QuickBooks Online ซึ่งทั้งสองประเภทนี้จะช่วยให้คุณกำหนดประเภทให้กับธุรกรรมทางบัญชีของคุณ

Xero ได้เพิ่มความสามารถในการปรับแต่งขั้นสูงลงในเทมเพลตรายงานก่อนที่จะตรวจสอบของเราเมื่อปีที่แล้ว ในปีนี้คุณจะเห็นรายงานใหม่หลายฉบับรวมถึงรายละเอียดการรวบรวม (ในบัญชีเงินเดือน), สรุปใบแจ้งหนี้ที่ต้องชำระและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บได้ที่โดดเด่น บัญชีเงินเดือนในขณะนี้สนับสนุน 37 รัฐ (แม้ว่าไม่ใช่ทั้งหมดจะเสนอการจัดเก็บภาษีเงินเดือนทางอิเล็กทรอนิกส์) และรายงานที่เกี่ยวข้องมีความเสถียร

แอพแบบรวม, ช่วยเหลือ, มือถือ

Xero ได้สร้างระบบนิเวศทางการเงิน มันทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้ให้บริการแอปบุคคลที่สามที่ดีที่สุดเพื่อรวมเข้ากับเครื่องมือการบัญชีของตัวเอง สิ่งนี้จะช่วยให้ บริษัท ที่กำลังเติบโตสามารถขยายฟีเจอร์ของ Xero ในพื้นที่เฉพาะได้ เว็บไซต์และเครือข่ายที่ปรึกษาเติบโตอย่างรวดเร็ว QuickBooks Online ยังมีแอปเสริมของบุคคลที่สามหลายร้อยรายการในหมวดการเงินและผลผลิตอื่น ๆ อีกมากมาย แต่ Zoho Books ขาดสิ่งเหล่านี้

การสนับสนุนมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้ไซต์บัญชีธุรกิจขนาดเล็ก บุคคลเหล่านี้มักเริ่มต้นด้วยประสบการณ์น้อยหรือไม่มีเลยด้วยการทำบัญชีออนไลน์ Xero มีเครือข่ายที่ปรึกษาทั่วโลกซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในไซต์และสามารถทำงานกับธุรกิจขนาดเล็กได้ เอกสารออนไลน์ของเว็บไซต์นั้นยอดเยี่ยมโดยมีคำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตามหากคุณไม่ได้ทำงานกับที่ปรึกษาตัวเลือกเดียวสำหรับการตอบคำถามคือทางอีเมล นั่นอาจฟังดูดี - จนกว่าคุณจะมีปัญหาเร่งด่วน Zoho Books เสริมอีเมลด้วยโทรศัพท์แชทและไฟล์ช่วยเหลือออนไลน์

Xero นำเสนอทั้งแอพ Android และแอพ iPhone แต่พวกเขามีวิธีที่จะเข้ากันได้กับไซต์ใด ๆ เช่น QuickBooks Online และ Zoho Books เริ่มต้นจากแดชบอร์ดซึ่งแสดงเฉพาะยอดคงเหลือในบัญชียอดรวมสำหรับการขายและการซื้อและแผนภูมิเงินสดเข้า / ออกทุกองค์ประกอบของแอป Xero เป็นเวอร์ชั่นย่อของสิ่งที่มีอยู่บนเว็บไซต์ คลิกไอคอน "การขาย" ในแถบเครื่องมือและคุณสามารถดูใบแจ้งหนี้และใบเสนอราคาที่มีอยู่และสร้างรายการใหม่ คลิกที่ไอคอน "ซื้อ" ให้ตัวเลือกในการดูและชำระค่าใช้จ่ายและสร้างใบเสร็จรับเงินด้วยตนเอง (คุณต้องดาวน์โหลดแอป Xero Expense แยกต่างหากเพื่อถ่ายรูปใบเสร็จรับเงิน) รายชื่อลูกค้าและผู้ขายของคุณอยู่ที่นั่น แต่มีเพียงรายละเอียดการติดต่อพื้นฐานเท่านั้น แค่นั้นแหละ. Xero บนเบราว์เซอร์มีคุณสมบัติครบถ้วนเต็มรูปแบบซึ่งเรารู้สึกผิดหวังที่ฟังก์ชันนี้ไม่สามารถใช้งานได้ในระยะไกล

วิวัฒนาการอย่างรวดเร็ว

Xero เริ่มต้นชีวิตที่นิวซีแลนด์ แต่มันเติบโตอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่เข้ามาในตลาดสหรัฐเมื่อหลายปีก่อน ความสามารถในการใช้งานคุณสมบัติความสามารถในการขยายและเครือข่ายที่ปรึกษาทำให้เป็นหนึ่งในเว็บไซต์การบัญชีธุรกิจขนาดเล็กที่ดีที่สุดในปัจจุบัน QuickBooks Online มีเวลามากขึ้นที่จะเติบโตไปสู่เว็บไซต์การบัญชีที่ครอบคลุมขยายและคล่องตัวมากขึ้นและยังคงได้รับรางวัล Editors 'Choice Award