วีดีโอ: How To Invoice on FreshBooks | FreshBooks Accounting (ตุลาคม 2024)
เห็นได้ชัดว่าถ้าคุณสมัครเป็นสมาชิกหนึ่งในสองระดับบนสุดและใช้คุณสมบัติขั้นสูงคุณจะไม่สามารถทำทุกอย่างบน Android และคุณจะต้องทำงานติดตั้งในเบราว์เซอร์เดสก์ท็อป เมื่อข้อมูลของคุณอยู่ที่นั่นคุณจะยังสามารถทำงานกับฐานข้อมูลลูกค้าส่งใบแจ้งหนี้และรับการชำระเงินและติดตามเวลาและค่าใช้จ่ายใน Android และแน่นอนสิ่งที่คุณเพิ่มหรือแก้ไขในสมาร์ทโฟนของคุณจะซิงค์กับแอปพลิเคชันเดสก์ท็อปและ / หรือ iPad
ลูกค้ารายแรก
ฉันยังไม่เห็นแอปพลิเคชันทางการเงินสำหรับ Android ที่ใช้งานยาก ดังนั้น FreshBooks จึงไม่ได้รับเครดิตจำนวนมหาศาลสำหรับการใช้งาน แต่เครื่องมือในการออกแบบและการนำทางมีประสิทธิภาพน่าดึงดูดและใช้งานง่าย
ไม่มี "แดชบอร์ด" ที่แท้จริงอย่างที่คุณเห็นในแอปพลิเคชันทางการเงินบนเดสก์ท็อปจำนวนมาก หน้าแรกจะแสดงยอดรวมของใบแจ้งหนี้ค้างชำระและไอคอนสี่รายการสำหรับฟังก์ชั่นสี่ตัวของแอป: ใบแจ้งหนี้ลูกค้าการติดตามเวลาและค่าใช้จ่าย
คุณมักจะต้องการสร้างรายชื่อลูกค้าของคุณเป็นอันดับแรกหากคุณยังไม่มี เมื่อคุณเลือกปุ่มนั้นในหน้าแรกคุณจะได้รับตัวเลือกในการเพิ่มลูกค้าด้วยตนเองหรือนำเข้ารายชื่อผู้ติดต่อในโทรศัพท์ของคุณ แบบฟอร์มเสนอข้อมูลที่เพียงพอสำหรับการเรียกเก็บเงินแบบง่าย นอกเหนือจากรายละเอียดการติดต่อพื้นฐานคุณสามารถเลือกสกุลเงินและเพิ่มผู้ติดต่อเพิ่มเติมหรือที่อยู่สำรอง
แท็บที่ด้านล่างของหน้าจอช่วยให้คุณสลับระหว่างไคลเอนต์ที่ใช้งาน, เก็บถาวรและถูกลบและไอคอนที่ด้านบนช่วยให้คุณรีเฟรชหน้าจอค้นหาไคลเอนต์และสร้างใหม่ และลิงก์ที่ด้านล่างของหน้าจอช่วยให้คุณสร้างใบแจ้งหนี้ประมาณการหรือโครงการใหม่สำหรับลูกค้ารายนั้น (หากคุณชำระเงินเพื่อเข้าถึงแบบฟอร์มเพิ่มเติม)
ใบแจ้งหนี้และรายการ
เมื่อคุณคลิกที่ปุ่มใบแจ้งหนี้รายการใบแจ้งหนี้ปัจจุบันของคุณจะปรากฏขึ้น หน้าจอนี้ใช้เครื่องมือนำทางเดียวกันกับหน้าลูกค้า คลิกที่เครื่องหมาย "+" จากนั้นหน้าจอรายละเอียดใบแจ้งหนี้จะปรากฏขึ้นซึ่งคุณสามารถเลือกลูกค้าที่มีอยู่หรือสร้างใหม่ ป้อนวันที่ใบแจ้งหนี้และ / หรือหมายเลข PO และส่วนลด; เลือกบัญชี PayPal สำหรับการชำระเงิน ระบุคำศัพท์และเขียนบันทึก; และแน่นอนเลือกหรือเพิ่มรายการโฆษณาของคุณ
ลิงก์ "การดำเนินการเพิ่มเติม" ที่ด้านล่างของหน้าจอใบแจ้งหนี้ช่วยให้คุณสามารถทำงานกับแต่ละแบบฟอร์มได้ คุณสามารถป้อนการชำระเงินดูใบแจ้งหนี้ในรูปแบบ PDF เนื่องจากจะปรากฏต่อลูกค้า และส่งทางอีเมลหรือ US Mail (คุณสามารถซื้อไปรษณีย์ล่วงหน้าจาก FreshBooks) ไม่มีรายงานทางการเงินมาตรฐาน แต่เมื่อคุณค้นหาใบแจ้งหนี้คุณจะเห็นสถานะของใบแจ้งหนี้
ทั้งแบบฟอร์มใบแจ้งหนี้และรายการเช่นบันทึกลูกค้าให้รายละเอียดเพียงพอที่จะสนับสนุนธุรกิจที่ไม่ซับซ้อน ไม่มีไอคอนโฮมเพจแยกต่างหากสำหรับการสร้างฐานข้อมูลรายการของคุณ คุณสามารถทำได้ทันทีขณะที่คุณสร้างใบแจ้งหนี้ สำหรับแต่ละรายการคุณสามารถป้อนชื่อคำอธิบายต้นทุนปริมาณและภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง
เวลาและค่าใช้จ่ายด้วย
ไอคอนสองไอคอนสุดท้ายในหน้าแรกจะนำคุณไปยังหน้าจอที่ให้คุณติดตามเวลาและค่าใช้จ่าย คลิกที่ "การติดตามเวลา" และ - โดยใช้เครื่องมือการนำทางเดียวกันกับสองรายการแรก - คุณสามารถป้อนเวลาด้วยตนเองหรือเริ่มและหยุดตัวจับเวลา ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดคุณสามารถเปลี่ยนชั่วโมงที่เรียกเก็บเงินได้ให้เป็นใบแจ้งหนี้ได้อย่างง่ายดาย คลิกที่ "ค่าใช้จ่าย" แล้วตามด้วยเครื่องหมาย "+" และกล้อง Android ของคุณจะเข้ามาโดยอัตโนมัติเพื่อให้คุณสามารถถ่ายรูปใบเสร็จเพื่อเก็บบันทึกค่าใช้จ่ายของคุณ แน่นอนคุณสามารถข้ามขั้นตอนนี้และป้อนรายละเอียดค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง
FreshBooks รุ่นแรกสำหรับ Android นั้นดูและทำงานตามที่ฉันคาดไว้ มีคุณสมบัติที่ขาดในรุ่นแรกฟรีที่ฉันต้องการรวมอยู่เช่นใบเสร็จรับเงินการขายการทำธุรกรรมที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ รายงานที่เรียบง่ายและความช่วยเหลือจากแอพบางแอป ) โดยรวมแล้ว FreshBooks เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี มันเป็นแอพการออกใบแจ้งหนี้ Android ที่ดีที่สุดที่ฉันรู้ซึ่งไม่น่าแปลกใจเมื่อพิจารณาถึงความเป็นเลิศที่เวอร์ชั่นเดสก์ท็อปแสดงขึ้นและคุ้มค่ากับทางเลือกของ Editors
