รีวิว & ให้คะแนน Pipelinedeals

PipelineDeals ซึ่งเริ่มต้นที่ $ 24 ต่อผู้ใช้ต่อเดือนคือซอฟต์แวร์การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ที่มุ่งเน้นไปยังธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง (SMB) มันถูกออกแบบมาให้ง่ายต่อการเปลี่ยนจากการทำงานกับสเปรดชีตซึ่งบ่อยครั้งที่ทีมขายเริ่มการติดตามโอกาสในการขายและข้อเสนอ ติดตั้งง่ายและข้อมูลของคุณจะถูกจัดระเบียบเหมือนอยู่ในสเปรดชีต แต่ง่ายต่อการจัดการใน PipelineDeals เนื่องจากข้อมูลของคุณเชื่อมต่อกับเครื่องมือสื่อสารและการติดตามงานคู่มือจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับสเปรดชีตจึงถูกกำจัด เพิ่มไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ง่ายต่อการค้นหาและคุณมีโซลูชัน CRM ที่เพียงพอสำหรับธุรกิจที่ไม่ต้องการการรวมซอฟต์แวร์จำนวนมาก แม้ว่าจะมีความพร้อมสำหรับนักธุรกิจ แต่ PipelineDeals ไม่ได้รับรางวัล Editors 'Choice ของเรา แต่การกำหนดที่ใช้ร่วมกันโดย Apptivo CRM, Salesforce Sales Cloud Lightning Professional และ Zoho CRM

การกำหนดราคา PipelineDeals

PipelineDeals เสนอการทดลองใช้ฟรี 14 วันและแผนการชำระเงินสองแผน: Standard ($ 24 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน) และ Accelerator ($ 48 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน) แผนมาตรฐานรวมถึงการจัดการขั้นตอนการขายการจัดเก็บเอกสารไม่ จำกัด และการติดต่อข้อตกลงโอกาสในการขายและงานที่ไม่ จำกัด แผนส่วนช่วยดำเนินการรวมถึงสิ่งเหล่านี้รวมถึงกล่องจดหมายอีเมลแบบรวมแคมเปญอีเมลและคุณลักษณะการทำงานอัตโนมัติ แผนทั้งหมดเริ่มต้นด้วยใบอนุญาตผู้ใช้สามใบ

คุณสามารถค้นหาการกำหนดราคาและรายการคุณสมบัติทั้งหมดได้อย่างง่ายดายบนเว็บไซต์ PipelineDeals หรือเริ่มทดลองใช้ฟรีโดยคลิกที่ปุ่มลองฟรีที่ด้านบนของหน้าแรกหรือตรงกลางของหน้าการกำหนดราคา การทดลองใช้ฟรีซึ่งไม่ต้องใช้บัตรเครดิตรวมถึงคุณลักษณะแผนเร่งความเร็วทั้งหมด คุณเพียงแค่ต้องระบุอีเมลที่อยู่อีเมลและขนาดทีมขาย หลังจากลงทะเบียนคุณจะเห็นการแจ้งเตือนที่ด้านบนของแดชบอร์ดที่ขอให้คุณยืนยันที่อยู่อีเมลของคุณ การคลิกที่สร้างอีเมลพร้อมลิงก์การยืนยัน ในระหว่างนี้คุณสามารถเริ่มต้นตั้งค่าบัญชีของคุณได้แม้ว่าคุณจะต้องยืนยันที่อยู่อีเมลของคุณก่อนที่จะทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่นการส่งอีเมลจาก PipelineDeals ที่ด้านล่างของแดชบอร์ดคุณสามารถดูจำนวนวันที่เหลือในการทดลองของคุณ

รายชื่อลูกค้าเป้าหมายและข้อตกลง

ครั้งแรกที่คุณเข้าสู่ PipelineDeals คุณจะได้รับข้อความต้อนรับพร้อมลิงก์ไปยังงานบางอย่างที่คุณสามารถดำเนินการเพื่อตั้งค่าบัญชีของคุณ งานมากกว่าหนึ่งโหลนั้นรวมถึงการเพิ่มดีลบุคคลและงาน ส่งอีเมล และปรับแต่งการตั้งค่าที่หลากหลาย ที่ด้านบนสุดของหน้าแดชบอร์ดคุณสามารถเข้าถึงแท็บสำหรับวาระ (งาน) ปฏิทิน บริษัท ข้อเสนออีเมลผู้คนและรายงานต่างๆ เครื่องหมายบวกที่ด้านขวาบนช่วยให้คุณสามารถเพิ่มข้อเสนอกิจกรรมผู้คนและอื่น ๆ บัญชีของคุณเต็มไปด้วยข้อมูลตัวอย่างล่วงหน้าเพื่อให้คุณสามารถเข้าใจคุณลักษณะต่างๆได้ดียิ่งขึ้น แม้ว่าจะไม่มีวิธีที่ชัดเจนในการลบข้อมูลทั้งหมดในคราวเดียวกับที่คุณทำได้ด้วย Base CRM

ตามที่สัญญาไว้แต่ละแท็บจะถูกจัดระเบียบเหมือนกับสเปรดชีต Microsoft Excel และคอลัมน์ทั้งหมดสามารถเรียงลำดับและกรองได้ คุณสามารถกรองคอลัมน์และบันทึกเป็นรายการแยกได้เช่นกัน แต่ละแถวสามารถเลือกและดำเนินการได้ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถเลือก บริษัท และลบออกจากบัญชีของคุณหรือมอบหมายงานที่จะเชื่อมโยงกับ บริษัท คุณสามารถเลือกบุคคลที่จะแปลงเป็นลูกค้าเป้าหมายหรือผู้ติดต่อเพื่อส่งอีเมลไปยังหรือมอบหมายงานที่เกี่ยวข้องให้กับ หากคุณมีผู้ใช้หลายคนคุณสามารถมอบหมายบันทึกใหม่ให้กับพนักงานคนอื่นได้

ดังที่ฉันได้กล่าวไปแล้วคุณสามารถใช้เครื่องหมายบวกที่ด้านขวาบนของทุกหน้าจอเพื่อเพิ่ม บริษัท ใหม่ข้อตกลงกิจกรรมบุคคลงานหรือผู้ใช้ คุณยังสามารถเพิ่มผู้ติดต่อได้ด้วยการอัพโหลดไฟล์ CSV หรือนำเข้า Vcard จาก Microsoft Outlook สำหรับแต่ละรายการที่คุณป้อนคุณสามารถเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองได้ไม่ จำกัด รวมถึงแท็กเพื่อช่วยในการค้นหา สำหรับดีลคุณสามารถกำหนดเปอร์เซ็นต์ความน่าจะเป็นสำหรับความช่วยเหลือในการจัดลำดับความสำคัญได้ ผู้ใช้มีการจัดระเบียบในสามบทบาท: ผู้ใช้ขั้นพื้นฐานผู้จัดการและผู้บริหาร ผู้ใช้ขั้นพื้นฐานสามารถดูข้อมูลของตนเองได้เท่านั้น ผู้จัดการสามารถดูข้อตกลงทั้งหมดในแผนกของตน และผู้บริหารสามารถเห็นทุกอย่าง ตามค่าเริ่มต้นผู้สร้างบัญชีมีบทบาทผู้บริหาร แยกกันเมื่อเชิญผู้ใช้ใหม่คุณสามารถให้ผู้ดูแลระบบควบคุมพวกเขาและเห็นว่าพวกเขาสามารถลบบันทึกและส่งออกรายงานได้หรือไม่

คุณสามารถเชื่อมต่ออีเมลและผู้ติดต่อผ่าน Google Apps, Microsoft Office 365 และ Microsoft Outlook หรือ Exchange เมื่อคุณทำเช่นนั้นคุณสามารถดูกล่องจดหมายของคุณในแท็บอีเมลของแดชบอร์ดของคุณ จากแท็บอีเมลคุณสามารถตั้งค่าลายเซ็นอีเมลสร้างแม่แบบและดูอัตราการเปิดอีเมลและการวัดประสิทธิภาพอื่น ๆ ในการส่งอีเมลเป็นรายบุคคลหรือเป็นจำนวนมากคุณสามารถใช้แท็บบุคคลโดยใช้ช่องทำเครื่องหมายเพื่อเลือกผู้รับ คุณสามารถใช้เครื่องมือเพื่อเพิ่มลิงค์และเอกสารที่ติดตามได้เพื่อการวิเคราะห์เพิ่มเติม

หากคุณใช้ปฏิทิน Google หรือ Microsoft Outlook คุณสามารถเชื่อมต่อกับบัญชี PipelineDeals ของคุณได้เช่นกัน กิจกรรมและภารกิจจะถูกซิงค์ นอกจากนี้บนแท็บอีเมลคุณสามารถดูงานและข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดต่อของคุณ สำหรับข้อตกลงคุณสามารถปรับแต่งขั้นตอน บนบัตรผู้ติดต่อคุณสามารถดูข้อความงานและข้อเสนอที่เกี่ยวข้อง แต่ละดีลสามารถมีเจ้าของได้เพียงคนเดียว คุณสามารถแชร์โปรไฟล์กับพนักงานคนอื่นหรือ @mention พวกเขาในความคิดเห็นเพื่อนำพวกเขาเข้าสู่การสนทนา

คุณสมบัติที่โดดเด่นที่สุดนอกเหนือจาก PipelineDeals คือ Connect ซึ่งเป็นโซลูชั่นเวิร์กโฟลว์แบบรวมใหม่ที่มีราคาอยู่ที่ $ 48 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน เชื่อมต่ออย่างสมบูรณ์รวมกล่องจดหมายเข้าของผู้ใช้กับการขายและการจัดการบัญชีเพื่อลดความซับซ้อนของขั้นตอนการขาย การเชื่อมต่อสามารถรวมบริการ IMAP (Internet Messaging Access Protocol) ใด ๆ ลงใน PipelineDeals รวมถึง Gmail และ Outlook กล่องขาเข้าอัจฉริยะหรือมุมมองงานขายแบบรวมศูนย์เป็นสิ่งที่เราเห็นผู้ให้บริการ CRM เพิ่มในแพลตฟอร์มของตนเช่น SalesInbox ใหม่ของ Zoho CRM หรือแผงควบคุม My Day ของ Infusionsoft SalesInbox ของ Zoho เป็นการแต่งงานที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นของ CRM และอีเมล แต่การเชื่อมต่อเป็นคุณสมบัติที่มีคุณค่าเพิ่มเติมสำหรับ PipelineDeals

การรายงานและการรวมบุคคลที่สาม

PipelineDeals เสนอการผสานรวมมากกว่าโหลรวมถึง MailChimp, QuickBooks Online Plus, RightSignature, Zapier และอื่น ๆ คุณยังสามารถเข้าถึง application programming interface (API) และใช้เพื่อสร้างโอกาสในการขายโดยใช้แบบฟอร์มบนเว็บไซต์ของคุณ

การผนวกรวมเพิ่มเติมครอบคลุมถึง Google Apps บริการจัดการข้อมูลผู้ใช้เช่น Bitium และแพลตฟอร์มความช่วยเหลือรวมถึง Help Scout เมื่อคุณมีข้อมูลเพียงพอคุณสามารถเริ่มสร้างและดูรายงานได้ บนแดชบอร์ดรายงานคุณสามารถดูดีลที่ใช้งานอยู่ผ่านแผนภูมิแท่งของดีลตามลำดับ (สามารถกำหนดสเตจได้หรือคุณสามารถใช้สเตจที่จัดไว้ให้เช่น "ร้องขอข้อมูล" และ "การเจรจาต่อรอง" มีแท็บอื่นอีกสองแท็บ หน้า: รายงานกิจกรรมและกระดานคะแนนกิจกรรมรายงานกิจกรรมเป็นเพียงแค่สิ่งที่ดูเหมือนและตั้งค่าเหมือนสเปรดชีทกระดานคะแนนกิจกรรมเป็นวิธีหนึ่งที่จะเห็นว่าพนักงานขายของคุณเรียงซ้อนกันในแง่ของปริมาณงานและอัตราความสำเร็จอย่างไร สามารถปรับแต่งรายงานทั้งสองนี้โดยการเพิ่มหรือลบคอลัมน์หากคุณใช้ Microsoft Excel เพื่อติดตามการขายและต้องการสร้างรายงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นคุณสามารถเพิ่มปุ่ม PipelineDeals ในสเปรดชีตของคุณด้วยวิธีนี้คุณสามารถสร้างรายงานได้ครั้งเดียว และอัปเดตข้อมูลล่าสุดจากบัญชีของคุณด้วยการกดปุ่ม

การสนับสนุนมีอยู่ในสองสามรูปแบบ คุณสามารถโทรติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าโดยตรงโดยใช้หมายเลขที่ค้นหาได้ง่าย ผู้ให้บริการมีตั้งแต่ 8AM ถึง 8PM (ตะวันออก) ทุกวัน คุณสามารถคลิกที่แท็กสนับสนุนที่ด้านล่างขวาของหน้าจอ จากตรงนั้นคุณสามารถค้นหาส่วนสนับสนุนเปิดแชทสด (เมื่อมี) และเข้าถึงข้อมูลติดต่อฝ่ายสนับสนุนและเยี่ยมชมศูนย์ช่วยเหลือและชุมชนผู้ใช้ หมายเลขสนับสนุนจะถูกวางไว้อย่างชัดเจนในหน้าหลักของการสนับสนุนซึ่งสามารถค้นหาได้ หน้าสนับสนุนประกอบด้วยบทความที่จะช่วยคุณเริ่มต้นใช้งานและการสัมมนาผ่านเว็บฟรีผ่าน Grow University ของเว็บไซต์พร้อมด้วยบันทึกย่อของชั้นเรียน คุณยังสามารถส่งตั๋วสนับสนุนได้ ชุมชนผู้ใช้มีสองส่วน ได้แก่ แนวปฏิบัติที่เหมาะสมที่สุดและคำขอคุณลักษณะ หลังเท่านั้นมีการโพสต์ใด ๆ

PipelineDeals ยังเสนอแอพ CRM มือถือสำหรับ Android และ iOS แอพรวมถึงคุณสมบัติต่าง ๆ เช่นการแจ้งเตือนข้อความ SMS ก่อนเหตุการณ์ใด ๆ ในปฏิทิน PipelineDeals และการเข้าถึงฟีเจอร์การขายโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับสมาชิกเดสก์ท็อป

PipelineDeals เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง

PipelineDeals ไม่มีระดับการผสานรวมของบุคคลที่สามที่เสนอโดยตัวเลือกของบรรณาธิการ Salesforce Sales Cloud Lightning Professional และ Zoho CRM แต่มันเป็นโซลูชันที่ยอดเยี่ยมหากคุณกำลังมองหาการเปลี่ยนจากสเปรดชีตที่น่าเบื่อ ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้ลูกค้าที่มุ่งหวังและการสื่อสารกับลูกค้าของคุณอยู่ในที่เดียวด้วยการรายงานที่ยืดหยุ่นและการสนับสนุนที่แข็งแกร่ง ในขณะที่ บริษัท ขนาดใหญ่อาจต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ธุรกิจขนาดกลางก็ควรทำเช่นเดียวกัน