การตรวจสอบและจัดอันดับกลยุทธ์ CRM

Base CRM ซึ่งเริ่มต้นที่ $ 45 ต่อผู้ใช้ต่อเดือนทำงานได้ดีในสูตรธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง (SMB) และการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) สูตร: ลูกพรุนที่ซับซ้อนคุณสมบัติขั้นสูงเพื่อให้คุณสามารถสร้างอินเทอร์เฟซที่ง่าย ทำให้ผู้ใช้ใหม่ที่ไม่คุ้นเคยกับ CRM และเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากสำหรับการใช้งานออนบอร์ด บริษัท ประสบความสำเร็จที่นั่นและสามารถจัดการกับความสามารถในการวิเคราะห์ขั้นสูงบางอย่างที่ไม่ทำลายส่วนต่อประสานที่ใช้งานง่ายตราบใดที่คุณยินดีลงทุนเวลาในการศึกษาการรายงานของคุณเพื่อให้ทำงานได้ อย่างไรก็ตามเมื่อธุรกิจของคุณเติบโตและคุณต้องการเพิ่มฟีเจอร์คุณจะพบว่าราคาซึ่งอยู่ไกลจากราคาที่ถูกที่สุดในการระดมทุนครั้งนี้เพิ่มขึ้นมากยิ่งขึ้น จุดอ่อนและคุณลักษณะบางอย่างของการปรับแต่งให้อยู่ด้านหลังทำให้ผู้ชนะ Editors 'Choice ของเราในพื้นที่นี้ Salesforce Sales Cloud Lightning Professional และ Zoho CRM

ในขณะที่ป้ายราคาฐานที่สูงขึ้นอาจทำให้คุณต้องระวัง แต่ บริษัท ก็มีขีดความสามารถอื่น ๆ ที่อาจทำให้ดอลลาร์มีความคุ้มค่ามากรวมถึงการจัดการลูกค้าเป้าหมายการติดตามข้อตกลงชุดเครื่องมือสื่อสารที่น่าประทับใจและอีกมากมาย ดังนั้นแม้จะมีราคาสูงกว่านี้ผลิตภัณฑ์ยังคงแข่งขันได้ หากคุณตัดสินใจที่จะซื้อลองดูคู่มือการเริ่มต้นฉบับย่อ PCMag ของเราซึ่งจะช่วยให้คุณเริ่มต้นใช้งานฐานใน 10 ขั้นตอนง่ายๆ

โดยรวมแล้วสำหรับ บริษัท ที่ต้องการจัดระเบียบขั้นตอนการขาย Base CRM เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง (SME) โดยมีทีมขายตั้งแต่ขนาดผู้ใช้ 20 คนไปจนถึงพนักงานขาย 500 คน

การกำหนดราคาฐาน CRM

Base CRM มีแผนชำระเงินสามแผนและทดลองใช้ฟรี 14 วัน มันเพิ่มราคาสำหรับแผนจ่ายทั้งหมดโดย $ 20 ต่อผู้ใช้ต่อเดือนและทุกแผนต้องมีผู้ใช้อย่างน้อยสามคน แผนเริ่มต้น ($ 45 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน) ประกอบด้วยขั้นตอนการขายที่กำหนดเองการติดตามการขายและการรายงานและ CRM มือถือ แผนระดับมืออาชีพ ($ 95 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน) เพิ่มการพยากรณ์ช่องทางการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของทีมการทำงานอัตโนมัติและการจัดเก็บเอกสารของทีม ในที่สุดแผนองค์กร ($ 145 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน) เพิ่มระบบการขายที่ชาญฉลาดการคาดการณ์โอกาสในการขายและการทำกำไรท่อการขายหลายรายการและการอนุญาตตามบทบาท ผู้ใช้สามารถเพิ่มสองแพลตฟอร์มที่เรียกว่า Connect and Snap เพิ่มการเชื่อมต่อกับระบบอัตโนมัติทางอีเมลและตัวเรียกเลขหมายอัจฉริยะในขณะที่ Snap เสนอการผสานรวมและ API เพื่อเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์บุคคลที่สามที่คุณชื่นชอบ ทั้งคู่มีตัวเลือกฟรีและตัวเลือกแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ $ 25 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินเป็นรายปี)

คุณสามารถลงทะเบียนเพื่อทดลองใช้ฟรีซึ่งรวมถึงฟีเจอร์ทั้งหมดของแผนองค์กรโดยคลิกที่ปุ่มเริ่มการทดลองใช้ฟรีที่ด้านบนขวาของหน้าแรก หลังจากแจ้งชื่อและที่อยู่อีเมลธุรกิจแล้วสร้างรหัสผ่านคุณก็พร้อมใช้งาน จากหน้าแรกคุณสามารถดูการกำหนดราคาและข้อมูลเกี่ยวกับแผนสามข้อดังกล่าวและเปรียบเทียบคุณสมบัติของแผนได้ การทดลองใช้ฟรีไม่จำเป็นต้องมีหมายเลขบัตรเครดิตซึ่งดีเสมอและระยะเวลาที่เหลือในการทดลองใช้จะปรากฏที่ด้านบนสุดของแผงควบคุมบัญชีของคุณ สุดท้ายคุณสามารถขอตัวอย่างสดๆของ Base CRM โดยกรอกแบบฟอร์มบนเว็บ บริษัท จะส่งลิงค์ไปยังการสัมมนาทางเว็บ 30 นาทีที่บันทึกไว้ล่วงหน้าซึ่งฉันพบว่ามีประโยชน์มากในการวางที่ดิน

รายชื่อลูกค้าเป้าหมายและข้อตกลง

เมื่อคุณเข้าสู่บัญชีของคุณเป็นครั้งแรกคุณสามารถดูคำแนะนำเกี่ยวกับคุณสมบัติหลักของ Base CRM ได้ Base CRM มีตัวอย่างข้อมูลเพื่อให้คุณรู้สึกว่า UI มีลักษณะอย่างไรและวิธีการโต้ตอบกับมัน เมื่อเสร็จแล้วกับคำแนะนำคุณสามารถลบข้อมูลตัวอย่างและเริ่มเพิ่มของคุณเอง หลังจากนั้นเมื่อคุณเข้าสู่ระบบคุณจะถูกนำไปที่แผงควบคุมบัญชีของคุณซึ่งรวมถึงข้อมูลระดับสูงเกี่ยวกับขั้นตอนการขายข้อเสนอที่ใช้งานภารกิจและการนัดหมายที่กำลังจะมาถึงและกิจกรรมบัญชี

ด้านขวาบนจะมีไอคอนพร้อมชื่อย่อของคุณ คลิกที่มันเพื่อแสดงเมนูแบบเลื่อนลงที่คุณสามารถเข้าถึงการตั้งค่าจัดการบัญชีของคุณจัดการพื้นที่เก็บข้อมูลของคุณ (เอกสาร บริษัท ) นำทางไปยังฝ่ายสนับสนุนแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะและอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดในการให้บริการ นอกจากนี้ยังมีลิงก์ไปยังแอพมือถือของ Base CRM ตัวเลือกในการทวีตเกี่ยวกับ Base ดูแป้นพิมพ์ลัดและออกจากระบบ นอกจากนี้ยังมีแท็บที่ด้านบนสุดของแผงควบคุมสำหรับโอกาสในการขายผู้ติดต่อไปป์ไลน์การขายปฏิทินงานศูนย์การสื่อสารและรายงาน

คุณสามารถเพิ่มบุคคลและ บริษัท ในบัญชีของคุณด้วยตนเองหรือโดยการนำเข้าไฟล์ CSV ผู้คนจะต้องถูกระบุว่าเป็นผู้นำ (คนที่คุณยังไม่ได้ทำงานด้วย) หรือผู้ติดต่อ (คนที่คุณกำลังทำงานหรือทำธุรกิจอยู่) ใน Base CRM ลูกค้าเป้าหมายสามารถเปลี่ยนเป็นผู้ติดต่อได้เมื่อพวกเขาแสดงความสนใจ อย่างไรก็ตามผู้ติดต่อไม่สามารถแปลงเป็นลูกค้าเป้าหมายได้ เมื่อคุณแปลงลูกค้าที่มุ่งหวังเป็นผู้ติดต่อ Base CRM สามารถสร้างดีลที่เกี่ยวข้องได้โดยอัตโนมัติในเวลาเดียวกัน เมื่อคุณเพิ่มผู้คนแล้วคุณสามารถอัปโหลดเอกสารไปยังบันทึกของพวกเขาซึ่งสามารถเข้าถึงได้ในทุกอุปกรณ์ของคุณ เมื่อคุณเพิ่มบุคคล Base CRM จะสร้างบัตร บริษัท โดยอัตโนมัติเช่นกัน

หากคุณอัปโหลดไฟล์ CSV คุณจะต้องแมปฟิลด์กับฟิลด์ของ Base CRM ในกรณีส่วนใหญ่ CRM พื้นฐานจะพิจารณาการแข่งขัน มิฉะนั้นคุณสามารถเลือกเขตข้อมูลจากรายการแบบหล่นลง คุณยังสามารถเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองได้ไม่ จำกัด และกรองตามฟิลด์ที่คุณเพิ่ม Base CRM แนะนำให้อัปโหลดไม่เกิน 5, 000 ถึง 10, 000 เร็กคอร์ดในแต่ละครั้งเพื่อหลีกเลี่ยงการชะลอตัว

ข้อตกลงจะถูกเก็บไว้ในแท็บท่อส่งขายและสามารถกรองตามสถานะ บันทึกทั้งหมด - ลูกค้าเป้าหมายผู้ติดต่อและดีล - มีบัตรที่คุณสามารถดูรายละเอียดและฟีดกิจกรรม สามารถมีเจ้าของได้หนึ่งคนต่อหนึ่งบันทึก แต่ถ้าคุณมีสิทธิ์ของผู้จัดการคุณสามารถเพิ่มผู้ทำงานร่วมกันได้ บัตร บริษัท แสดงพนักงานทั้งหมดในฐานข้อมูลของคุณเพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณป้อนข้อมูลทีมขายทั้งหมดของคุณคุณสามารถใช้ Base CRM เพื่อติดตามการสื่อสารกับลูกค้าเป้าหมายและผู้ติดต่อ คุณสามารถเชื่อมต่อบัญชีอีเมล Gmail, Microsoft Outlook / Exchange หรือ Microsoft Office 365 ของคุณกับ Base CRM จากนั้นติดตามการติดต่อทางอีเมลมุมมองและการคลิก คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับกล่องขาเข้าทั้งหมดของคุณซึ่งเกะกะแดชบอร์ดของคุณ ฐานจะแสดงเฉพาะอีเมลที่อยู่ในฐานข้อมูลของคุณในศูนย์การสื่อสาร อีเมลที่ไม่ได้ติดตามจะถูกเก็บไว้ภายใต้แท็บแยกต่างหากซึ่งคุณสามารถเพิ่มผู้ส่งเป็นผู้ติดต่อและโอกาสในการขายได้ถ้ามี

Base Voice เป็นคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมที่คุณสามารถโทรหรือส่งข้อความและนำไปสู่ได้โดยตรงจาก Base CRM คุณยังสามารถบันทึกเสียงการโทรด้วยเสียง กิจกรรมทั้งหมดนี้จะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติใน Base CRM นอกจากนี้คุณยังสามารถเชื่อมต่อ Google Calendar ของคุณกับ Base CRM เพื่อจัดการการนัดหมายและงานต่างๆ การเปลี่ยนแปลงที่คุณทำบนแพลตฟอร์มหนึ่งจะซิงโครไนซ์กับอีกแพลตฟอร์ม แท็บปฏิทินแสดงการนัดหมายและงานทั้งหมดซึ่งสามารถดูได้ตามวันสัปดาห์หรือเดือน

การรายงานและการรวมบุคคลที่สาม

Base CRM นำเสนอรายงานที่ค่อนข้างคงที่ซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์ไปป์ไลน์ (ช่องทางขาย, การพัฒนาไปป์ไลน์และรายงานการกระจายสเตจ) รายงานยอดขายและเป้าหมายตามรายละเอียดยอดขายรวมและที่คาดการณ์ไว้ รายงานแบบละเอียดเช่นสาเหตุการขายหรือการสูญเสียโดยเจ้าของและแหล่งที่มา แต่ละรายงานสามารถกรองได้หลายวิธีเพื่อให้ได้รูปภาพที่ใหญ่หรือเล็กตามที่คุณต้องการ

CRM พื้นฐานยังรวมการรายงานขั้นสูงเช่นแดชบอร์ดประสิทธิภาพตัวแทนฝ่ายขายระยะเวลาระยะเวลาดำเนินการครั้งแรกและประสิทธิภาพการตลาดที่วัดโดยสถานะลูกค้าเป้าหมายแหล่งที่มาของดีลและรายงานดีลที่เข้ามาทั้งหมด CRM ฐานยังรวบรวมรายงานเสียงวิเคราะห์ตัวชี้วัดเช่นปริมาณการโทรและระยะเวลาที่พล็อตกับมูลค่าการจัดการและเวลาของวัน ที่ระดับมืออาชีพและระดับองค์กรผู้ใช้ยังสามารถเข้าถึงคุณลักษณะการรายงานการวิเคราะห์เชิงพยากรณ์ใหม่ของ บริษัท เช่นการพยากรณ์การขายอย่างชาญฉลาดและการวิเคราะห์ความเชื่อมั่นทางอีเมล

การพยากรณ์การขายอย่างชาญฉลาดวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ เช่นกิจกรรมการขายและการแจกแจงความเร็วในอัลกอริทึมการเรียนรู้ด้วยเครื่องจักร (ML) เพื่อสร้างการพยากรณ์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลซึ่งรวมถึงวันปิดที่คาดการณ์ไว้ การวิเคราะห์ความเชื่อมั่นทางอีเมลใช้การตรวจจับภาษาธรรมชาติและอัลกอริธึม ML ทำนายผลเพื่อวิเคราะห์อีเมลการขายและตรวจสอบความเชื่อมั่นในเชิงบวกเป็นกลางหรือเชิงลบ สามารถสร้างทริกเกอร์เพื่อให้ตัวแทนฝ่ายขายหรือผู้จัดการของพวกเขาได้รับการแจ้งเตือนเมื่อดีลที่สำคัญมีอีเมลที่มีความรู้สึกเชิงลบ ผู้จัดการฝ่ายขายจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อข้อเสนอสูงกว่ามูลค่าที่ระบุในขั้นตอนการเจรจาต่อรองของขั้นตอนการขายซึ่งอยู่ในความเสี่ยงของการสูญหายตามขั้นตอนวิธีการพยากรณ์ การวิเคราะห์ความเชื่อมั่นนี้เป็นสิ่งที่คุณเห็นมากขึ้นในแพลตฟอร์มการรับฟังโซเชียลและแสดงถึงขั้นตอนที่เป็นนวัตกรรมอย่างแท้จริงสำหรับการรายงาน Base ใน CRM

Base CRM ยังมีแอพมือถือสำหรับ Android และ iOS แต่ละข้อเสนอมีกิจกรรมการแจ้งเตือนการส่งอีเมลและเทมเพลตในตัวและการเข้าถึงแบบออฟไลน์พร้อมด้วยการรวมระบบของบุคคลที่สามจำนวนหนึ่ง Base CRM รวมกับ Dropbox, Google Apps และ Drive, Harvest (เครื่องมือติดตามเวลา), MailChimp และ Xero (สำหรับการแจ้งหนี้) พร้อมด้วยเครื่องมืออื่น ๆ อีกมากมายรวมถึงซอฟต์แวร์อัตโนมัติด้านการตลาด HubSpot ซอฟต์แวร์สร้างข้อเสนอ QuoteRoller, Zapier และ Zendesk และอื่น ๆ บริษัท ยังเปิดตัวแพลตฟอร์มโอเพ่นซอร์ส Snap เมื่อปีที่แล้วเช่นกันซึ่งมี API และแพลตฟอร์มการรวมของไลบรารีโค้ดที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อเปิดใช้การรวมเพิ่มเติม

คุณสามารถเข้าถึงการสนับสนุนได้โดยคลิกที่ชื่อย่อของคุณที่ด้านขวาบนของหน้าจอซึ่งนำไปสู่การตั้งค่าและการจัดการบัญชี ภายใต้การสนับสนุนคุณสามารถเข้าถึงฐานความรู้, คู่มือวิดีโอ, กระดานความคิด (เช่นฟอรัมความคิดเห็นของลูกค้าและแนวคิดที่ขับเคลื่อนโดย UserVoice.com) จากหน้าแรกคุณสามารถค้นหาแหล่งข้อมูลการสนับสนุนลงทะเบียนรับการสัมมนาทางเว็บผลิตภัณฑ์สดหรือส่งตั๋ว ครั้งแรกที่ฉันพยายามทำเช่นนี้หลังจากล่าช้าเล็กน้อยฉันได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด แต่ก็ใช้ได้ดีในครั้งต่อไปที่ฉันลอง ปัญหาหนึ่ง: การเยี่ยมชมส่วนช่วยเหลือจะนำทางคุณออกไปจากแผงควบคุม ในการกลับมาคุณจะต้องพิมพ์ URL ซ้ำและลงชื่อเข้าใช้อีกครั้งซึ่งเป็นเรื่องที่น่ารำคาญที่จะพูดน้อยที่สุด มันจะสมเหตุสมผลมากกว่านี้ถ้าศูนย์บริการเปิดในหน้าต่างใหม่

ทางออกที่ดีสำหรับ บริษัท ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง

Base CRM นำเสนอพื้นฐานทั้งหมดสำหรับทีมขายขนาดเล็กที่ต้องการติดตามลูกค้าและขั้นตอนการขายรวมถึงการสื่อสารทางอีเมลและเสียงแบบรวม บริษัท ได้ปรับปรุงการรายงานและความสามารถในการรวมบุคคลที่สามเป็นอย่างมาก แต่องค์กรที่ใหญ่ที่สุดที่ต้องการการผนวกรวมการรายงานและการวิเคราะห์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและการปรับแต่งที่ละเอียดยิ่งขึ้นจะยังคงได้รับการบริการที่ดีขึ้นด้วยทางเลือกของบรรณาธิการ Salesforce Sales Cloud Lightning Professional หรือ Zoho CRM โดยรวมแล้ว Base CRM นั้นง่ายต่อการติดตั้งและใช้งานและการทดลองใช้งานฟรีที่ไม่ยุ่งยากหมายความว่าคุณสามารถให้ไดรฟ์ทดสอบเพื่อดูว่าเหมาะสมกับ บริษัท ของคุณหรือไม่