6 เคล็ดลับ Freshbooks ลับสำหรับ smbs

มันเคยเป็นที่ธุรกิจขนาดเล็กและการดำเนินงานใหม่อาจมีปัญหาในการหาแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ธุรกิจขนาดเล็กที่เหมาะสมซึ่งไม่ทำให้ธนาคารพัง ไม่อีกต่อไป. ภูมิทัศน์ซอฟต์แวร์ในปัจจุบันให้บริการโซลูชั่นที่ยอดเยี่ยมที่ส่งผ่านคลาวด์และมุ่งเป้าไปที่ทุกคนตั้งแต่ บริษัท ขนาดเล็กไปจนถึงแพลตฟอร์มบัญชีองค์กร แม้จะอยู่ในแนวนอนของผู้ค้ารายใหญ่ แต่ก็มีแพลตฟอร์มจำนวนหนึ่งที่โดดเด่นและสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

มีหลายสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับ FreshBooks จากคุณลักษณะด้านค่าใช้จ่ายและการติดตามเวลาที่ยอดเยี่ยมไปจนถึงการรายงานทางการเงินที่ลึกและรายการส่วนเสริมและการผสานรวมที่มีมากมาย แต่แพลตฟอร์มดังกล่าวยังมีคุณสมบัติและตัวเลือกที่ซ่อนอยู่มากมายเพื่อปรับปรุงทั้งประสบการณ์ทางธุรกิจและลูกค้า ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับและเทคนิคที่มีประโยชน์ที่สุดหกข้อเพื่อลดความยุ่งยากในการออกใบแจ้งหนี้ปรับปรุงการดูแลลูกค้าประมวลผลการชำระเงินและติดตามค่าใช้จ่ายเพื่อให้คุณสามารถใช้ประโยชน์สูงสุดจากการลงทุน FreshBooks ของธุรกิจของคุณ

1. การชำระเงินที่ไม่เจ็บปวด

สำหรับเจ้าของและเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง (SMB) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมบริการการตั้งค่าการชำระเงินออนไลน์และการรวมเข้ากับซอฟต์แวร์การเรียกเก็บเงินอาจเป็นความพยายามอย่างยิ่งยวด สิ่งหนึ่งที่ SMB จำนวนมากไม่ทราบคือ FreshBooks มอบประสบการณ์การชำระเงินที่ออกแบบใหม่ซึ่งออกแบบมาสำหรับ SMB โดยเฉพาะ

FreshBooks รับชำระเงินผ่านบัตรเครดิตเช่นเดียวกับเกตเวย์การชำระเงินออนไลน์เช่นซอฟต์แวร์ PayPal และจุดขาย (POS) รวมถึงแถบ ประสบการณ์การชำระเงินของ FreshBooks ช่วยให้ธุรกิจรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตและลูกค้าสามารถชำระใบแจ้งหนี้ได้ทันทีนำเข้าค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมการชำระเงินโดยอัตโนมัติเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อประหยัดเวลาและมีฟังก์ชั่นการเรียกเก็บเงินอัตโนมัติฟรี ในหน้าใบแจ้งหนี้ใหม่ทำเครื่องหมายในช่อง FreshBooks ในส่วนการชำระเงินออนไลน์ซึ่งเมื่อเลือกจะช่วยให้ผู้ใช้ทางธุรกิจดูสถานะของการชำระเงินโดยตรงในแผงควบคุมบัญชี นอกจากนี้ยังให้ตัวเลือก Pay Now ในอีเมลใบแจ้งหนี้ที่นำไปสู่หน้าการชำระเงินที่ปลอดภัย หากธุรกิจของคุณสร้างขึ้นจากการทำธุรกรรมอย่างง่ายโดยไม่มีโครงสร้างการเรียกเก็บเงินที่ซับซ้อนให้ทำเครื่องหมายในช่องการชำระเงินของ FreshBooks และข้ามแบบฟอร์มการตั้งค่าทั้งหมด

2. การอัดจาระบี COGS

สำหรับธุรกิจที่ให้บริการและร้านค้าปลีกออนไลน์หรือเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซที่บันทึกยอดขายสินค้าจำนวนมากไม่มีค่าใช้จ่ายทางบัญชีที่สำคัญในการติดตามมากกว่าต้นทุนขายสินค้า (COGS) หรือมูลค่าตามบัญชีของสินค้าที่ขายในช่วงเวลาทางการเงิน หากคุณจำเป็นต้องทำเครื่องหมายค่าใช้จ่ายหรือหมวดหมู่กำไรและขาดทุนใน FreshBooks เป็น COGS มันอาจหมายถึงอะไรจากค่าธรรมเนียมบัญชีการค้าและการสร้างแบรนด์ที่กำหนดเองที่ซื้อสำหรับลูกค้าไปยังอุปกรณ์หรือบริการสำหรับผลิตภัณฑ์ทางกายภาพและค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า

หากต้องการถกเถียงและบันทึก COGS ที่เคลื่อนไหวเหล่านี้ทั้งหมดใน FreshBooks ให้ไปที่ส่วนกำไรและขาดทุนของค่าใช้จ่ายของคุณและแก้ไขหมวดค่าใช้จ่ายเพื่อเลือกประเภทของค่าใช้จ่าย COGS ที่ได้รับ ตัวเลือกรวมถึงการโฆษณาผู้รับเหมาผลประโยชน์พนักงานค่าใช้จ่ายสำนักงานและไปรษณีย์บริการระดับมืออาชีพการเดินทางและประเภทอื่น ๆ อีกมากมาย ภายใต้หมวดหมู่หลักเหล่านั้นคุณสามารถสร้างและตรวจสอบหมวดย่อยของค่าใช้จ่าย COGS การเพิ่มหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายนั้นง่ายมากเช่นกัน เพียงคลิกแก้ไขในรายการค่าใช้จ่ายเปิดเมนูหมวดหมู่แบบเลื่อนลงและตั้งชื่อหมวดหมู่ใหม่หรือหมวดหมู่ย่อยเป็นภาษาที่ไม่ต้องเสียภาษี

3. ปลดล็อก Helpdesk และการจัดการโครงการ

แพลตฟอร์มบัญชีคลาวด์ไม่ได้เป็นเพียงแพลตฟอร์มบัญชีคลาวด์อีกต่อไป สำหรับ FreshBooks ทั้งหมดสามารถทำได้ด้วยการออกใบแจ้งหนี้การติดตามค่าใช้จ่ายการรายงานทางการเงินภาษีและอื่น ๆ นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันการทำงานที่ละเอียดอ่อนเพื่อสร้างและเติมเต็มรายการโครงการและงานต่างๆรวมถึงระบบสนับสนุนลูกค้าในตัว เคล็ดลับที่มีประโยชน์ในการจัดระเบียบสิ่งต่าง ๆ และทำการประมาณและออกใบแจ้งหนี้ได้ง่ายขึ้นคือการกำหนดรายการราคาใน FreshBooks ฟังก์ชันการจัดการโครงการประเภทนี้ช่วยลดขั้นตอนการเรียกเก็บเงินโดยการสร้างรายการและงานเพื่อแทรกลงในใบแจ้งหนี้หรือรายงานโดยตรงด้วยค่าคงที่

ในการเริ่มใช้ประโยชน์จากแผนกช่วยเหลือในตัวของ FreshBooks เพียงไปที่การตั้งค่าและการอนุญาตและเปิดใช้งานการตั้งค่าการจัดการลูกค้าและการจัดการตั๋ว วิธีนี้ช่วยให้ผู้ใช้ทางธุรกิจสามารถจัดการตั๋วได้โดยตรงใน FreshBooks และจัดการกับคำขอของลูกค้าและปัญหาที่เกิดขึ้นจากภายในแอปพลิเคชันโดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มแผนกช่วยเหลือแยกต่างหาก

4. วิธีการทำข้อมูลให้ตรงกันทั้งหมด

ข้อผิดพลาดในการซิงโครไนซ์เป็นข้อ จำกัด ของผู้ใช้ FreshBooks หลายราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณกำลังเชื่อมต่อ FreshBooks เข้ากับแอปพลิเคชั่นอื่น ๆ ปัญหาการซิงค์อาจส่งผลให้เกิดการทำซ้ำข้อมูลหรือไฟล์และผู้ติดต่อที่สูญหาย FreshBooks มีความสามารถในการติดตามเวลาและการออกใบแจ้งหนี้ที่ดีที่สุด แต่ถ้าคุณได้รับแอปพลิเคชั่นอื่นที่เกี่ยวข้องกับการทำบัญชีหรือเพื่อเชื่อมต่อโดยตรงกับเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซเช่น Amazon หรือ eBay การเปลี่ยนแปลงในแอปหนึ่ง

ในขณะที่ไม่มีสิ่งใดที่คุณสามารถทำได้ใน FreshBooks เพื่อป้องกันปัญหาการซิงค์ในแอปพลิเคชันอื่นวิธีที่ง่ายและครอบคลุมที่สุดในการครอบคลุมฐานของคุณคือการสร้างรายงานรายได้และลูกหนี้ในแต่ละแอพ การอ้างอิงข้ามผลรวมเหล่านั้นพร้อมกับการสร้างรายการตรวจสอบรายเดือนของพื้นที่สำหรับตัวคุณเองและลูกค้าของคุณเพื่อตรวจทานจะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าผลรวมนั้นตรงกันและสร้างในความซ้ำซ้อนบางส่วนในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดในการซิงค์ ใบแจ้งหนี้ที่ปรับค่าได้หรือรายการชำระเงินที่ไม่ได้เพิ่ม

5. ปรับแต่งปรับแต่งปรับแต่ง

FreshBooks ประกอบด้วยตัวเลือกการปรับแต่งการจัดรูปแบบและการสร้างเทมเพลตที่มีอยู่มากมายซึ่งธุรกิจจำนวนมากไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ใช้เวลาในการปรับปรุงและปรับแต่งประสบการณ์ลูกค้าของคุณ ในตัวเลือกการตั้งค่าคลิกหน้าสีและโลโก้เพื่อเปลี่ยนสีเมนูเป็นชุดสีของ บริษัท ของคุณและอัปโหลดโลโก้ บริษัท ของคุณ ลูกค้าควรรู้สึกราวกับว่าพวกเขากำลังเข้าสู่เว็บไซต์บัญชีออนไลน์ของ บริษัท ของคุณไม่ใช่ FreshBooks

ในเทมเพลตคุณสามารถเลือกว่าใบแจ้งหนี้ของคุณจะดูและปรับแต่งชื่อของใบแจ้งหนี้ค่าประมาณและส่วนหัวของสินเชื่อได้อย่างไรด้วยตัวเลือกเพื่อแสดงต้นขั้วชำระเงินสำหรับลูกค้าที่พิมพ์ใบแจ้งหนี้ คุณยังสามารถปรับแต่งอีเมลที่ลูกค้าได้รับเมื่อมีการส่งใบแจ้งหนี้ดังนั้นใช้เวลาในการสร้างหัวเรื่องที่กำหนดเองและเนื้อหาอีเมลให้กับลูกค้า

สุดท้ายในหน้าการตั้งค่าเบ็ดเตล็ดคุณสามารถเปิดใช้งานลิงก์ใบแจ้งหนี้อีเมลโดยตรงตัดสินใจเลือกจำนวนบรรทัดที่คุณต้องการให้ปรากฏบนใบแจ้งหนี้ยกเลิกการเลือกตัวเลือกการสร้างแบรนด์ FreshBooks เพื่อกำจัดโลโก้และชุดรูปแบบสีตามต้องการของคุณเอง และเพิ่มระฆังและนกหวีดอื่น ๆ เช่นข้อความด้านล่างโลโก้ของคุณและข้อความต้อนรับป๊อปอัปเมื่อลูกค้าดูหน้าเว็บของพวกเขา FreshBooks นำเสนอประสบการณ์ของลูกค้าที่ดึงดูดสายตามากกว่าแพลตฟอร์มบัญชีออนไลน์อื่น ๆ ส่วนใหญ่ดังนั้นอย่าเสียค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกรายเดือนของคุณเพียงแค่เกาพื้นผิวของสิ่งที่มันสามารถทำได้

6. ให้เฟรชบุ๊คเข้าถึงผู้ที่ไม่ได้เป็นเจ้าของ

ธุรกิจทุกแห่งมีส่วนแบ่งของลูกค้าที่ไม่เคยจ่ายใบแจ้งหนี้ตรงเวลา - หรือแม้แต่ในทุกกรณี นี่เป็นปัญหาสำหรับองค์กรใด ๆ แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและ บริษัท สตาร์ทอัพที่ไม่เพียง แต่ต้องการเงินตรงเวลาพวกเขาอาจขาดเงินทุนพิเศษในการจ้างสำนักงานเครดิตเพื่อไล่ล่าพวกมรณะเหล่านี้ โชคดีถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ FreshBook ให้ความคุ้มครองคุณ เพียงคลิกไปที่ส่วนเทมเพลตอีเมลและคุณจะพบเทมเพลตที่มีประโยชน์หลายแบบที่คุณสามารถกำหนดเองได้รวมถึงอีเมลการชำระเงินล่าช้าที่สามารถเริ่มต้นโดยอัตโนมัติหากลูกค้าช้าหรือตามกำหนดเวลาอื่นที่คุณสามารถตั้งค่าเอง