Pipeliner รีวิว CRM & ให้คะแนน

ธุรกิจจำเป็นต้องติดตามการโต้ตอบทั้งหมดกับลูกค้าของพวกเขารวมถึงอีเมลโทรศัพท์การประชุมแบบเห็นหน้าและสื่อสังคมออนไลน์ นั่นเป็นข้อมูลจำนวนมากที่ต้องจัดการซึ่งเป็นสาเหตุที่บริการการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) มีเหตุผล ธุรกิจไม่เพียง แต่สามารถใช้ค้นหาข้อมูลติดต่อได้อย่างง่ายดายพวกเขายังสามารถจับตาดูโอกาสและดูสถานะของข้อตกลงที่กำลังดำเนินอยู่ Pipeliner CRM ($ 35 ต่อผู้ใช้ต่อเดือนโดยมีสัญญารายปี) ใช้วิธีการที่มองเห็นได้ดีกว่าส่วนใหญ่นำเสนอภาพรวมแบบกราฟิกของท่อทั้งหมดของ บริษัท เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการขายและการตลาดเห็นภาพล่าสุดของกิจกรรมปัจจุบันทั้งหมด หากคุณตอบสนองต่อกราฟได้ดีกว่าข้อความที่มีรายละเอียดในตาราง Pipeliner CRM อาจอยู่ในซอยของคุณ

Pipeliner CRM ถูกออกแบบมาสำหรับธุรกิจที่มีผู้ใช้งานสูงสุด 200 คนดังนั้นจึงสามารถเล่นในตลาดที่แตกต่างจาก Editors 'Choice สำหรับ CRM Salesforce.com ซึ่งเหมาะที่สุดสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ มีหลายอย่างที่เหมือนกันกับ Zoho CRM ซึ่งเป็นตัวเลือก CRM Editors 'Choice อื่น ๆ ของเราเนื่องจากมีการปรับแต่งและการผสานรวมกับเครื่องมือของบุคคลที่สาม Zoho CRM นั้นไม่ได้ใช้งานง่ายเหมือน Insightly หรือ Nutshell ดังนั้นถ้าคุณต้องการความสามารถบางอย่างของ Zoho CRM ที่มีส่วนต่อประสานที่แตกต่างกัน Pipeliner CRM นั้นคุ้มค่าที่จะมอง

ราคา Piperliner

Pipeliner CRM นั้นเหมือนกับ Nutshell เพราะมันหลีกเลี่ยงแผนการกำหนดราคาที่ซับซ้อน คุณลักษณะทั้งหมดมีให้ในแผนเดียวในราคาเดียว: $ 35 ต่อผู้ใช้ต่อเดือนเรียกเก็บเงินเป็นรายปี ไม่มีตัวเลือกให้ไปเดือนต่อเดือน สิ่งนี้ทำให้การลงทะเบียนกับ Pipeliner CRM ง่ายมากเพราะคุณไม่จำเป็นต้องทราบล่วงหน้าว่าคุณลักษณะใดบ้างที่คุณต้องการ นอกจากนี้ยังหมายถึงการเรียกเก็บเงินล่วงหน้าที่ใหญ่กว่าอย่างไรก็ตาม Pipeliner ไปได้หนึ่งที่ดีกว่า Nutshell เมื่อมันมาถึงการทดลองใช้ฟรีแม้ว่าจะขยายระยะเวลา 30 วันเมื่อเทียบกับ 14 วันของ Nutshell

Pipeliner นำเสนอเครื่องคิดเลขเปรียบเทียบราคาบนเว็บไซต์ของ บริษัท ซึ่งแสดงว่ามีราคาถูกกว่า Salesforce.com, SugarCRM และ Microsoft Dynamics CRM ในขณะที่เป็นจริงมันไม่รู้สึกเหมือนการเปรียบเทียบแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเนื่องจากทั้งสามมีไว้สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ เมื่อเปรียบเทียบกับซอฟต์แวร์ CRM ที่ออกแบบมาสำหรับทีมขนาดเล็ก Pipeliner จะไม่แสดงความได้เปรียบด้านราคาที่คล้ายกัน ตัวอย่างเช่น Nutshell และ Zoho CRM เสนอราคาต่อผู้ใช้ที่ถูกกว่า Pipeliner CRM

จากจุดเริ่มต้นของการทดสอบของฉันฉันเห็นได้ชัดว่า Pipeliner แตกต่างจากการแข่งขันที่เหลือ หลังจากที่คุณลงทะเบียนเพื่อทดลองใช้งานเว็บไซต์จะดาวน์โหลดไฟล์การติดตั้งสำหรับไคลเอ็นต์ในเครื่องลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ (มีทั้งรุ่น Mac และ Windows) Pipeliner เป็นระบบคลาวด์ในแง่ที่ว่าเป็นที่ที่ข้อมูลทั้งหมดอยู่ แต่คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านไคลเอนต์ท้องถิ่น ด้วยวิธีนี้คุณสามารถเข้าถึงแบบออฟไลน์ได้แม้ว่าคุณจะไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตซึ่งฉันได้เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง โปรดทราบว่า Pipeliner ต้องการ Adobe AIR เพื่อให้ทำงานบน Windows

ฉันคุ้นเคยกับซอฟต์แวร์บนระบบคลาวด์ที่ฉันเข้าถึงผ่านเว็บเบราว์เซอร์ซึ่งไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาทำให้ฉันประหลาดใจ ฉันเป็นผู้ใช้ Linux เป็นหลักซึ่งหมายความว่า Pipeliner CRM จะไม่ทำงานบนคอมพิวเตอร์หลักของฉัน มี บริษัท ไม่กี่แห่งที่มีทีมขายและการตลาดที่ใช้ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ดังนั้นนี่จึงเป็นการพูดคลุมเครือเล็กน้อย

เมื่อฉันเปิดไคลเอนต์เป็นครั้งแรกฉันเห็นหน้าต่างเกี่ยวกับ Pipeliner พร้อมลิงค์สำหรับติดต่อเรา, รุ่น, บันทึกประจำรุ่น, การสัมมนาผ่านเว็บ, บทนำ (วิดีโอสอน) และอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป สิ่งที่แปลกประหลาดมากที่ทำงานบนหน้าต่างคือลิงก์สำหรับอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข

Pipeliner CRM แนะนำ "สาม Cs" เมื่อเริ่มต้นใช้งาน: เชื่อมต่อเพื่อรับข้อมูลจากอีเมลปฏิทินและโซเชียลเน็ตเวิร์กลงในซอฟต์แวร์ กำหนดค่าเพื่อปรับแต่งเวิร์กโฟลว์และไปป์ไลน์เพื่อให้เหมาะกับธุรกิจของคุณ และสร้างเพื่อทำให้โอกาสในการขายที่สามารถปิดได้ Google Apps รวมเข้าด้วยกันดังนั้นฉันจึงไม่มีปัญหาในการเชื่อมต่อบัญชีของฉัน

การทดลองโหลดด้วยข้อมูลตัวอย่างซึ่งเป็นสิ่งที่ดีเนื่องจากมันแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามีการจัดวางอินเทอร์เฟซอย่างไร อย่างที่ฉันได้กล่าวไปแล้วถ้าคุณคุ้นเคยกับซอฟต์แวร์ CRM อื่น ๆ แล้ว Pipeliner CRM จะดูเป็นต่างชาติโดยสิ้นเชิง ก่อนอื่นหน้าจอแบ่งออกเป็นเจ็ดคอลัมน์: Leads, Initial Contact, Demonstrate, Value Proposition, Proposal, Commitment และ Closed แต่ละคอลัมน์มีวัตถุที่เป็นตัวแทนของบัญชี ด้วยวิธีนี้คุณสามารถเห็นได้ทันทีว่าทุกอย่างอยู่ในท่อ - เรียบง่ายและตรงไปตรงมา ด้านบนมีเพียงแถบการค้นหาทั่วไปไอคอนรีเฟรชและปุ่มเพื่อไปที่หน้าโปรไฟล์

แถบเมนูอยู่ที่ด้านล่างและเป็นไอคอน เครื่องหมายบวก (+) ช่วยให้คุณสามารถสร้างที่ติดต่อใหม่, บันทึก, บัญชี, กิจกรรม, โอกาสในการขายและโอกาส ไอคอนรูปสองเป้าหมายแสดงมุมมองไปป์ไลน์ ที่สามซึ่งดูเหมือนธงในสนามกอล์ฟหมายถึงโอกาสในการขาย ไอคอนสมุดที่อยู่จะพาคุณไปยังรายชื่อติดต่อและลูกบอลที่สร้างขึ้นจากชิ้นส่วนสีต่าง ๆ จะแสดงกิจกรรมทั้งหมด บอลลูนสีแดงหมายถึงเส้นเวลาและกราฟจะเปิดรายงาน แผ่นจดบันทึกจะแสดงบันทึกที่บันทึกไว้ทั้งหมดและตู้เก็บแฟ้มจะนำคุณไปยังไลบรารีเอกสาร แน่นอนเครื่องหมายคำถามนั้นมีไว้สำหรับเมนูช่วยเหลือ

ข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ในระบบคลาวด์ แต่ลูกค้ายังรักษาแคชในท้องถิ่น ด้วยวิธีนี้หากคุณพยายามใช้ Pipeliner CRM ในขณะที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตคุณยังคงสามารถใช้งานสำเนาโลคัลได้ แอปพลิเคชันจะซิงค์กับเซิร์ฟเวอร์คลาวด์โดยอัตโนมัติเมื่อคุณกลับมาออนไลน์ ฉันไม่ได้สังเกตเห็นปัญหาสำคัญใด ๆ ในขณะที่ทำงานออฟไลน์ แต่มีหลายครั้งที่ตัวเลือกเมนูไม่ทำงาน ฉันไม่สามารถดูการตรวจสอบใด ๆ ได้และตัวเลือกความช่วยเหลือบางอย่างไม่ได้โหลดเช่น

ผู้ใช้ที่อยู่ติดต่อการจัดการลูกค้าเป้าหมาย

ย้อนกลับไปในมุมมองไปป์ไลน์หากคุณโฮเวอร์หรือคลิกครั้งเดียวเหนือวัตถุคุณจะเห็นข้อมูลสรุปที่เกี่ยวข้องกับบัญชีเช่นข้อมูลติดต่อครั้งล่าสุดที่คุณติดต่อและกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น คลิกสองครั้งที่วัตถุและคุณจะเห็นมุมมองรายละเอียดของบันทึก แทนที่จะเป็นเพียงการเลื่อนหน้าลงตามที่คุณต้องการด้วย Salesforce.com หรือ Apptivo คุณจะใช้แท็บทางด้านซ้ายของหน้าจอเพื่อดูส่วนต่างๆ กิจกรรมแสดงงานและการประชุมทั้งหมดของคุณในปฏิทินและฟีดจะแสดงตัวดึงข้อมูลข่าวสารของกิจกรรมทั้งหมดที่คุณและผู้ใช้คนอื่น ๆ ทำในบัญชีนี้ เอกสารและหมายเหตุแสดงไฟล์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีเฉพาะนี้

คุณสามารถสลับไปมาระหว่างมุมมองไปป์ไลน์สำหรับการขายการสร้างโอกาสในการขายและลูกค้า ส่วนหัวของคอลัมน์เปลี่ยนแปลงตาม แต่แนวคิดยังคงเหมือนเดิม นี่เป็นวิธีที่น่าสนใจในการดูข้อมูลและฉันคาดการณ์ว่าหลายองค์กรจะชอบรูปแบบภาพนี้มากกว่ารูปแบบดั้งเดิม

คุณเชื่อมต่อบัญชี Google ของคุณกับ Pipeliner CRM โดยคลิกที่การตั้งค่าบัญชีภายใต้โปรไฟล์ ที่นี่คุณจะเห็นตัวเลือกในการเชื่อมต่อ Google Contacts, Tasks, Calendar และ Drive ความจริงที่ว่าคุณสามารถคว้าเอกสารที่เก็บไว้ในไดรฟ์นั้นเป็นเรื่องที่น่าประทับใจ คุณสามารถดึงอีเมลจาก Gmail หรือจากเซิร์ฟเวอร์ IMAP ใดก็ได้ นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกในการกำหนดที่อยู่อีเมลที่คุณสามารถใช้จากกล่องจดหมายปกติของคุณ เมื่อใดก็ตามที่คุณส่งอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลนั้นจะถูกดึงเข้าสู่ Pipeliner โดยอัตโนมัติ สั้นดึงทุกอย่างจาก Google Apps ลงในซอฟต์แวร์ ใน Pipeliner CRM คุณมีความยืดหยุ่นในการเลือก: เลือกและเลือกองค์ประกอบของ Google Apps ที่จะรวมและองค์ประกอบที่จะยกเว้น เมื่อเชื่อมต่อบัญชีของคุณแล้วคุณจะเห็นอีเมลที่ส่งถึงผู้ติดต่อของคุณเมื่อดูที่บันทึกแต่ละรายการ

คุณสามารถนำเข้าผู้ติดต่อและบัญชีโดยใช้ไฟล์ที่คั่นด้วยจุลภาคหรือไฟล์ VCF มี Add-in ของ Outlook เช่นกัน

หน้าสมุดที่อยู่จะแสดงบัญชีในแท็บหนึ่งและที่อยู่ติดต่ออีกอันหนึ่ง เมื่อคุณเปิดบันทึกคุณจะเห็นรายการรายละเอียดของข้อมูลที่ติดต่อโอกาสในการขายที่เปิดกว้างและโอกาสรวมถึงตัวดึงข้อมูลข่าวสารของกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดต่อหรือบัญชีนั้น ในขณะที่หน้าลูกค้าเป้าหมายจะแสดงลูกค้าที่มุ่งหวังเป็นบัตรดัชนีเสมือนแสดงข้อมูลบัญชี การดับเบิลคลิกที่การ์ดจะเป็นการเปิดบันทึกเต็มและที่นี่คุณสามารถแนบไฟล์และสร้างกิจกรรมได้

คุณสามารถสร้างโอกาสจากที่ใดก็ได้ในซอฟต์แวร์และเรกคอร์ดจะมีลักษณะเหมือนกับเรดเดอร์ คุณกำหนดค่าให้กับโอกาสและเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ คุณสามารถเพิ่มนักดูซึ่งหมายถึงผู้ใช้ที่ต้องการติดตามโอกาสผ่านไปป์ไลน์ แต่ไม่มีความสามารถในการแก้ไขข้อมูลและผู้แก้ไขผู้ใช้ที่สามารถทำงานในโอกาสนี้ได้

ซึ่งแตกต่างจาก Nutshell และ Zoho CRM, Pipeliner CRM ไม่ได้สร้างกิจกรรมหรืองานโดยอัตโนมัติและเชื่อมโยงพวกเขากับโอกาสในการขายใหม่ มันไม่ใช่เรื่องยากที่จะเพิ่มกิจกรรมดังนั้นมันจึงไม่ใช่ปัญหาใหญ่ แต่การมีรายการทั่วไปของกิจกรรมทั่วไปน่าจะดี

การรายงานและการรวมบุคคลที่สาม

Pipeliner CRM มีรายงานในตัวไม่กี่ตัวรวมถึงรายงานการจัดการซึ่งแสดงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีกิจกรรมผู้ติดต่อโอกาสในการขายและโอกาส รายงานการตรวจสอบซึ่งแสดงกิจกรรมทั้งหมดที่ดำเนินการในช่วงเวลาที่กำหนด และรายงาน Hit-Rate ซึ่งติดตามประสิทธิภาพสำหรับผู้ใช้แต่ละรายจัดกลุ่มตามบัญชี จุดแข็งของความสามารถในการรายงานของ Pipeliner CRM นั้นอยู่ในมุมมองแดชบอร์ดซึ่งแสดงวิดเจ็ตกราฟิกต่างๆเช่นโอกาสในการชนะและแพ้ คุณสามารถสร้างแดชบอร์ดได้หลายแบบเพื่อรับมุมมองที่แตกต่างกันของโอกาสและท่อส่ง หากคุณต้องการหั่นข้อมูลของคุณ Nutshell และ Zoho CRM มีเครื่องมือการรายงานในตัวที่แข็งแกร่งกว่า

Pipeliner CRM ผสานรวมกับผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามยอดนิยมอื่น ๆ เช่น Box, Dropbox และ OneDrive for Business, GoToWebinar, FreshBooks, Zendesk, Shopify และ Contact คงเพื่อชื่อไม่กี่ Pipeliner CRM ยังมี DBX สำหรับ Pipeliner CRM ซึ่งให้คุณเชื่อมโยงฐานข้อมูล SQL, SQLite หรือ ODBC ที่สอดคล้องกับเกือบทุกแอปพลิเคชัน มันไม่ได้เป็นเพียงแค่แอปของบุคคลที่สาม แต่เป็นโซเชียลมีเดียด้วยและ Pipeliner CRM ให้คุณครอบคลุมด้วยการผสานรวมกับ LinkedIn, Twitter, Facebook, Google+ และ Klout

Pipeliner CRM ของ iOS (iPhone และ iPad) และแอพ Android ช่วยให้คุณดูโอกาสที่หลากหลายผ่านไปป์ไลน์ แอพ Android ไม่เหมือนซอฟต์แวร์เต็มรูปแบบ แต่คุณสามารถเห็นสิ่งที่อยู่ในขั้นตอนการทำงานของคุณดูข้อมูลผู้ติดต่อกำหนดเวลาการประชุมและกิจกรรมที่สมบูรณ์ แอพได้รับการออกแบบเพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงออฟไลน์ได้ซึ่งเป็นประโยชน์ แอพมือถือนั้นแข็งแกร่งกว่าแอพพลิเคชั่นของ Nimble หรือ Insightly

Pipeliner เสนอฐานความรู้พร้อมบทความช่วยเหลือมากมายรวมถึงคำแนะนำในศูนย์ทรัพยากรที่ตอบคำถามยอดนิยมเช่นการนำเข้าและการจัดการ ตัวเลือกความช่วยเหลือบางอย่างจะไม่สามารถใช้ได้หากคุณออฟไลน์ คุณสามารถลงทะเบียนสำหรับการสัมมนาผ่านเว็บสดหรือดูวิดีโอบนช่อง Pipeliner YouTube หากคุณต้องการบริการลูกค้ามีตัวเลือกการแชทสดจากเว็บไซต์หรือคุณสามารถกรอกแบบฟอร์มที่มีรายละเอียดคำถาม / ปัญหาของคุณ ฉันพบการสนับสนุนที่ตอบสนองได้รับคำตอบภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังจากส่งแบบสอบถาม การแชทไม่ใช่ 24/7 และ Pipeliner CRM ไม่สนับสนุนโทรศัพท์ดังนั้นหากคุณต้องการคนที่จะช่วยคุณหลังเวลาทำการอีเมลเป็นเพียงการเดิมพันของคุณและหวังว่าจะมีใครบางคนกลับมาหาคุณในตอนเช้า หากคุณคิดว่าคุณต้องการการสนับสนุนโดยตรงและไม่ต้องการพึ่งพาสื่อออนไลน์ให้พิจารณา Nutshell หรือ Zoho CRM แทน

ทั้งหมดนี้ฟังดูดีและฉันก็พร้อมที่จะให้คะแนน Pipeliner สูงขึ้น แต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้ฉันหยุดชั่วคราว เมื่อฉันสมัครใช้ Pipeliner CRM ฉันได้รับอีเมลต้อนรับซึ่งรวมชื่อผู้ใช้ของฉัน (ที่อยู่อีเมลของฉัน) และรหัสผ่าน นี่ไม่ใช่การตรวจสอบความปลอดภัย แต่ความจริงที่ว่าในยุคนี้ บริษัท กำลังส่งรหัสผ่านในอีเมลด้วยข้อความล้วนกังวล หากฉันไม่ไว้วางใจวิธีที่ บริษัท จัดการรหัสผ่านฉันยินดีที่จะเก็บข้อมูลลูกค้าของฉันไว้ในแอปพลิเคชันนี้น้อยลง สำหรับบริการบนคลาวด์ที่จะโฮสต์ข้อมูลที่สำคัญและมีค่ามากที่สุดของ บริษัท คุณนั่นเป็นเรื่องใหญ่ ฉันมีความโน้มเอียงที่จะใช้ Pipeliner CRM น้อยลง

วิธีใหม่ในการทำ CRM

Pipeliner CRM นำเสนอวิธีการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าในรูปแบบและภาพที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิง แทนที่จะจัดระเบียบทุกอย่างเป็นรายการและตารางยาว Pipeliner CRM สร้างแผนภูมิและวิดเจ็ต org มันเป็นเรื่องง่าย - ถ้าคุณสามารถยกเลิกเงื่อนไขที่มีอยู่เกี่ยวกับการทำงานของ CRM ซอฟต์แวร์นี้ได้รับการออกแบบสำหรับทีมขนาดเล็กซึ่งมีผู้ใช้งานสูงสุด 200 คนดังนั้นองค์กรขนาดใหญ่ควรติดอยู่กับ Editors 'Choice, Salesforce.com ในขณะที่ Pipeliner มีตัวเลือกมากมายสำหรับการปรับแต่งเขตข้อมูลฟอร์มและการสร้างแดชบอร์ดหากคุณต้องการปรับแต่งซอฟต์แวร์จริงๆคุณควรยึดติดกับตัวเลือกบรรณาธิการ Zoho CRM หรือ Apptivo ของบรรณาธิการของเรา หากเครื่องมือ CRM ดั้งเดิมไม่ทำงานสำหรับคุณคุณอาจต้องการลองใช้ Pipeliner CRM แต่คุณจะต้องสร้างสมดุลระหว่างความสามารถกับวิธีรักษาความปลอดภัย