สรุปการตรวจสอบ CRM & คะแนน

ธุรกิจสามารถพบกับความท้าทายในการติดต่อกับลูกค้าของพวกเขา ไม่ว่าคุณจะพยายามลงทะเบียนลูกค้าใหม่หรือติดตามลูกค้าปัจจุบันเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะไม่เลิกมีหลายสิ่งที่เกิดขึ้น แต่ไม่มีใครต้องการค้นหาอีเมลนับพันไล่ตามลูกค้าที่มุ่งหวังหรือพยายามคิดว่าครั้งสุดท้ายที่คุณพูดกับลูกค้า นี่คือที่บริการการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) มีประโยชน์สั้น ๆ ($ 20 ต่อคนต่อเดือน) เป็นหนึ่งในเครื่องมือ CRM ที่ตรงไปตรงมาที่สุดที่เราเคยเห็นด้วยการจัดการผู้ติดต่อที่ใช้งานง่ายการผนวกรวมกับ Google อย่างแน่นหนาและรายงานและการวิเคราะห์ที่ยอดเยี่ยม

Nutshell ไม่ตรงกับความกว้างของคุณสมบัติที่นำเสนอโดย Editors 'Choice Salesforce.com ของเรา แต่นั่นเป็นเพราะมันกำหนดเป้าหมายไปยังผู้ใช้รายอื่น Salesforce.com นั้นมีไว้สำหรับธุรกิจขนาดใหญ่เป็นหลักในขณะที่ Nutshell นั้นมีประโยชน์มากสำหรับเจ้าของกิจการและธุรกิจขนาดเล็ก Nutshell เป็นคู่แข่งของ Editors 'Choice คนอื่น ๆ คือ Zoho CRM เนื่องจากมีราคาใกล้เคียงกันและตั้งเป้าไปที่กลุ่มตลาดเดียวกัน Nutshell ไม่มีการปรับแต่งในระดับเดียวกับที่เสนอโดย Zoho CRM แต่เครื่องมือการรายงานและการวิเคราะห์ของ บริษัท สามารถเหนือกว่าคู่แข่งสำหรับ CRM ธุรกิจขนาดเล็ก

Nutshell สามารถเติบโตไปพร้อมกับองค์กรของคุณอย่างเห็นได้ชัด แต่ส่วนต่อประสานนั้นเหมาะสำหรับทีมขนาดเล็กกว่า ในความเป็นจริง Nutshell ถามว่าองค์กรของคุณมีขนาดใหญ่เพียงใดเมื่อคุณลงทะเบียนเพื่อทดลองและตัวเลือกคือ 1-4, 5-14, 15-24, 25-49, 50-99 และ 100+ ซึ่งแตกต่างจาก Insightly และ Zoho CRM Nutshell ไม่มีข้อ จำกัด ผู้ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ที่เก็บข้อมูลหรือข้อ จำกัด เกี่ยวกับจำนวนของระเบียนที่คุณสามารถสร้างได้

ราคาสรุป

ในขณะที่แพลตฟอร์ม CRM อื่น ๆ ล็อคคุณสมบัติขั้นสูงที่อยู่เบื้องหลังชั้นที่แตกต่างกัน Nutshell เสนอคุณสมบัติทั้งหมดในแผนเดียวในราคาเดียว: $ 20 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน ไม่มีสัญญาไม่มีข้อผูกมัดรายปีและไม่มีข้อ จำกัด สิ่งนี้ทำให้การลงทะเบียนกับ Nutshell ง่ายมากเพราะคุณไม่จำเป็นต้องทราบล่วงหน้าว่าคุณต้องการฟีเจอร์อะไร ในขณะที่ป้ายราคาในแผนพื้นฐานของ Insightly ดูน่าสนใจมาก ($ 12 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน) Nutshell ให้แอพมือถือที่ดีขึ้นและไม่มีการ จำกัด ผู้ใช้หรือพื้นที่เก็บข้อมูล ในแง่ของราคาและคุณสมบัติ Nutshell นั้นเปรียบได้กับแผน Professional ของ Zoho CRM มากที่สุด แต่ใช้งานได้ง่ายกว่า

Nutshell เสนอซอฟต์แวร์ทดลองใช้ฟรี 14 วันและการตรวจสอบนี้ใช้ประโยชน์จากข้อเสนอดังกล่าว สองสัปดาห์นั้นค่อนข้างมาตรฐานในบริการ CRM แต่ฉันชอบระยะเวลาทดลองใช้ที่นานกว่า Salesforce.com ให้ทดลองใช้ 30 วันให้เวลากับคุณในการทำความคุ้นเคยกับส่วนต่อประสานงานและขั้นตอนการขายที่ซับซ้อน

เช่นเดียวกับ Insightly และ Zoho CRM คุณไม่จำเป็นต้องใช้บัตรเครดิตในการสมัครทดลองใช้ Nutshell หากคุณไม่ได้ซื้อแผนเมื่อสิ้นสุดการทดลองให้ตรวจสอบว่าคุณส่งออกข้อมูลของคุณ ข่าวดีก็คือ Nutshell ทำให้การส่งออกข้อมูลทั้งหมดของคุณไม่ว่าจะเป็นบัญชีรายชื่อติดต่อรายงานในไฟล์ที่คั่นด้วยจุลภาค คุณสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาโดยไปที่ Nutshell Billing และคลิกที่ลิงค์เพื่อปิดบัญชีของคุณ เนื่องจากคุณจ่ายเป็นรายเดือนไม่มีการคืนเงิน คุณสามารถเข้าถึงบัญชีของคุณต่อไปจนสิ้นสุดรอบการเรียกเก็บเงินของคุณ

หลังจากลงทะเบียนเพื่อทดลองใช้สิ่งแรกที่ฉันเห็นคือการเสนอให้เชื่อมต่อบัญชี Google ของฉันกับ Nutshell เพื่อซิงค์กับปฏิทินอีเมลและที่อยู่ติดต่อ ฉันตัดสินใจที่จะทำในภายหลัง (ตัวเลือกนั้นอยู่ภายใต้การรวมในเมนูการตั้งค่า) หลังจากฉันมีโอกาสดูที่แผงควบคุม

แถบการนำทางด้านซ้ายแสดงรายการเมนู: หน้าแรก, แดชบอร์ด, บริษัท, บุคคล, รายชื่อผู้มุ่งหวัง, รายงานและการตั้งค่า ข้ามด้านบนของหน้าจอเป็นแผนที่ห้าขั้นตอน (ซึ่งคุณสามารถซ่อนได้) พร้อมท์ให้คุณดำเนินการบางอย่างเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ Nutshell ของคุณรวมถึงการเชื่อมต่อกับ Google เพิ่มผู้ใช้นำเข้าที่อยู่ติดต่อรวมเข้ากับบริการของบุคคลที่สาม แอพมือถือ แผนที่จะไม่เปลี่ยนแปลงแม้หลังจากที่คุณทำงานเสร็จแล้ว Nutshell จะนำคุณไปยังหน้าที่เหมาะสมซึ่งจะแสดงสถานะของขั้นตอนนั้นแทน ตัวอย่างเช่นหากคุณคลิกที่ขั้นตอนเชื่อมต่อกับ Google หลังจากที่คุณทำภารกิจนั้นเสร็จแล้วคุณจะปิดท้ายหน้าการรวมระบบ (ในการตั้งค่า) ซึ่งคุณจะเห็นว่าบัญชีใดที่คุณตั้งค่าด้วย Nutshell รวมถึง ปุ่มเพื่อยกเลิกการเข้าถึง แถบค้นหาสากลอยู่ที่ด้านบนของหน้าจอ

หน้าแรกแสดงถึงแง่มุมเครือข่ายสังคมออนไลน์ของ Nutshell เนื่องจากมีฟีดข่าวให้คุณรู้ว่าสมาชิกคนอื่น ๆ ใน บริษัท ของคุณกำลังทำอะไรอยู่ คุณสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานะดูผู้ติดต่อและโอกาสในการขาย (แม้ว่าพวกเขาจะถูกมอบหมายให้กับบุคคลอื่น) และเขียนบันทึกย่อให้ผู้ใช้รายอื่น ในคอลัมน์ด้านขวาเป็นวิดเจ็ตที่แสดงขั้นตอนการขายรวมถึงจำนวนกิจกรรมอีเมลและโอกาสในการขายที่คุณมี เป็นวิธีที่ดีในการดูว่ามีการสร้างโอกาสในการขายใหม่ให้กับคุณตั้งแต่คุณเข้าสู่ระบบครั้งล่าสุดหรือไม่ Nutshell ยังมี Wallboard ซึ่งเป็นหน้าจอที่แสดงว่าคุณปิดการขายในวันนี้และในเดือนใด มีแผนภูมิแสดงยอดขายสูงสุดและแผนภูมิที่ติดตามประสิทธิภาพเช่นกัน ฉันคิดว่ามันแปลกไม่มีลิงก์หรือปุ่มเพื่อกลับไปที่ Nutshell จาก Wallboard

ในขณะที่หน้าแรกอาจสนุกและมีส่วนร่วมแดชบอร์ดคือหัวใจของ Nutshell ที่นี่คุณสามารถเห็นรายการกิจกรรมของคุณ - การโทรการประชุมและงานที่กำลังจะเกิดขึ้น หากคุณเชื่อมต่อกับบัญชี Google ของคุณพวกเขาจะซิงค์กับปฏิทินของคุณ

ผู้ใช้ที่อยู่ติดต่อการจัดการลูกค้าเป้าหมาย

หากคุณเป็นคนเดียวที่ทำงานกับ Nutshell คุณสามารถข้ามไปยังที่ติดต่อและโอกาสในการขายได้โดยตรง แต่องค์กรส่วนใหญ่จะต้องเพิ่มผู้ใช้และตั้งค่าบทบาท สั้นคุณทำเช่นนี้โดยไปที่การตั้งค่า มีรายการตัวเลือกที่ด้านบนของหน้าจอ เมื่อคุณคลิกที่ Users & Teams ภายใต้ System คุณจะเห็นตารางที่แสดงรายชื่อผู้ใช้ทั้งหมด ในการสร้างผู้ใช้ใหม่คุณเพียงแค่คลิกที่ปุ่มผู้ใช้ใหม่สีเขียวและป้อนชื่อและที่อยู่อีเมลของบุคคลนั้น คุณสามารถสร้างผู้ใช้ แต่ปิดการใช้งานหากคุณไม่แน่ใจว่าบุคคลนั้นจะใช้ Nutshell หรือไม่ ผู้ใช้ที่พิการจะไม่นับรวมในการกำหนดราคาซึ่งมีประโยชน์หากคุณไม่แน่ใจว่าจะมีผู้ใช้กี่คนที่ใช้ซอฟต์แวร์ กระบวนการทั้งหมดนั้นตรงไปตรงมามาก

มันคงจะดีถ้า Nutshell สามารถเชื่อมต่อกับระบบ LDAP เช่น Active Directory ได้เช่นเดียวกับที่ Salesforce.com ทำเพื่อดึงดูดผู้ใช้ทั้งหมด แต่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับขนาด ลูกค้าของ Nutshell ส่วนใหญ่จะไม่ใหญ่พอที่จะเรียกใช้ LDAP ดังนั้นจึงรู้สึกว่า Nutshell ไม่ได้ให้การรวมระบบ

คุณสามารถให้สิทธิ์ผู้ดูแลระบบ (หรือนำออก) สำหรับส่วนต่อประสานการตั้งค่าของ Nutshell ได้โดยคลิกที่ช่องทำเครื่องหมาย ในฐานะผู้ดูแลระบบคุณสามารถดูการตั้งค่าการแจ้งเตือนกิจกรรมล่าสุดโอกาสในการขายที่กำหนดให้กับผู้ใช้รายชื่อผู้ติดต่อของผู้ใช้และแอพของบุคคลที่สามที่ผู้ใช้ใช้กับ Nutshell คุณยังสามารถตั้งค่าทีมเพื่อจัดกลุ่มผู้ใช้ หากคุณทำเช่นนั้นคุณสามารถดูโอกาสในการขายทั้งหมดที่กำหนดให้กับทีมรวมทั้งสร้างรายงานเกี่ยวกับประสิทธิภาพของทีม

เนื่องจากฉันเชื่อมต่อบัญชี Google ของฉัน Nutshell จึงเพิ่มที่อยู่ติดต่อทั้งหมดของฉันลงในแท็บบุคคล จากแท็บนี้คุณจะเห็นวันสุดท้ายที่คุณส่งอีเมลถึงบุคคลเหล่านี้ คุณสามารถนำเข้าสเปรดชีต Excel หรือสร้างบันทึกด้วยตนเอง ทุกครั้งที่คุณส่งอีเมลถึงบุคคลใหม่ Nutshell จะเพิ่มบุคคลนั้นในที่อยู่ติดต่อของคุณทันที รายการสำหรับ บริษัท บุคคลและลูกค้าเป้าหมายนั้นทำหน้าที่ในลักษณะเดียวกันมากขึ้นหรือน้อยลง เมื่อคุณคลิกที่ชื่อของบุคคลเพื่อเปิดบันทึกคุณจะเห็นข้อความของอีเมลล่าสุดที่คุณส่งถึงบุคคลนั้น จากหน้าต่างเดียวกันคุณสามารถส่งอีเมลถึงบุคคลหรือเพียงแค่บันทึกกิจกรรมเช่นความจริงที่ว่าคุณคุยกับโทรศัพท์หรือมีการประชุมแบบตัวต่อตัว การแก้ไขจำนวนมากช่วยให้คุณสามารถเลือกหลายระเบียนและแก้ไขในครั้งเดียวหรือกำหนดให้กับผู้ใช้

ก่อนที่คุณจะเริ่มติดตามยอดขายหรือสร้างโอกาสในการขายคุณต้องกลับไปที่การตั้งค่าและกำหนดการกำหนดราคาผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์สามารถเป็นสินค้าที่จับต้องได้ทางกายภาพหรือบริการและพวกเขายังสามารถกำหนดราคาเฉพาะสำหรับทุกตลาด ลูกค้าเป้าหมายแต่ละคนจะต้องมีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คุณอาจต้องใช้เวลาในการกำหนดตลาดภูมิภาคและอุตสาหกรรมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าพนักงานขายของคุณมีพื้นที่กว้างขวางเพียงใด อินเทอร์เฟซของส่วนนี้สามารถรับได้ค่อนข้างเทอะทะถ้าคุณมีรายการผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่ ในกรณีนี้คุณอาจจะดีกว่าหากพิจารณา Zoho CRM

ในขณะที่บริการ CRM ส่วนใหญ่แยกข้อตกลงที่มีศักยภาพเป็นโอกาสและโอกาสในการขายกะลาให้พวกเขาเข้าด้วยกัน คุณสร้างลูกค้าเป้าหมายและกำหนด บริษัท คนผลิตภัณฑ์และคู่แข่งเพื่อให้คุณสามารถติดตามได้ผ่านขั้นตอนการขาย นอกจากนี้คุณยังสามารถแท็กระเบียนด้วยแหล่งที่มาเช่นว่าลูกค้าเป้าหมายนั้นเกิดจากการโทรแบบเย็นการอ้างอิงหรือวิธีการอื่น คุณสามารถปรับแต่งบันทึกด้วยฟิลด์และบันทึกเพิ่มเติม ในขณะที่ใช้งานง่าย Nutshell ไม่ค่อยตรงกับความกว้างของข้อเสนอที่เสนอโดย Bitrix24 หรือ Zoho CRM

ลูกค้าเป้าหมายจะสร้างงานโดยอัตโนมัติตามค่าเริ่มต้น แต่คุณสามารถสร้างงานและกิจกรรมอื่น ๆ ได้ คุณยังสามารถทำให้เวิร์กโฟลว์บางส่วนของคุณเป็นอัตโนมัติภายใต้การตั้งค่าเช่นการระบุว่าลูกค้าเป้าหมายสำหรับผลิตภัณฑ์บางอย่างจะถูกกำหนดให้กับผู้ใช้ที่ระบุ (งานการกระจายลูกค้าเป้าหมาย) หรือสร้างงานหลายอย่างที่ควรได้รับมอบหมายเมื่อใดก็ตาม กระบวนการขาย) มันง่ายที่จะสร้างกฎเมื่อคุณมีกระบวนการในสถานที่ แต่มันต้องมีการขุดในหน้าจอตั้งค่าเพื่อค้นหาสถานที่ที่เหมาะสมในการทำตามขั้นตอนเหล่านี้

ฉันพบว่ามันแปลกที่ไม่มีลิงค์ง่าย ๆ ในการสร้างสถิติใหม่สำหรับผู้คนหรือลูกค้าเป้าหมาย ฉันต้องพิมพ์ชื่อลงในตัวกรองก่อน (ไม่ใช่การค้นหาทั่วไป) เมื่อฉันทำสิ่งนี้ลิงก์เพื่อสร้างระเบียนใหม่ปรากฏขึ้นเนื่องจากไม่พบระเบียน ในอีกทางหนึ่งมันเป็นวิธีที่ดีที่จะทำให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้สร้างระเบียนที่ซ้ำกัน ในทางกลับกันมันให้ความรู้สึกไร้ค่าและไม่จำเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจาก Nutshell ทำงานได้ดีในการทำเครื่องหมายรายการซ้ำที่อาจเกิดขึ้นในส่วนอื่น ๆ ของแอปพลิเคชัน

การรายงานและการรวมบุคคลที่สาม

จุดแข็งของ Nutshell อยู่ที่ความสามารถในการรายงานรวมถึงบทสรุประดับสูงแผนภูมิและตารางรายละเอียด มีรายงานเริ่มต้นสี่รายงานสำหรับการวิเคราะห์การขายการพยากรณ์การขายการเปรียบเทียบการขายและกิจกรรมของทีม คุณสามารถสร้างรายงานที่กำหนดเองที่คุณเจาะลึกลงในฟิลด์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับลูกค้ามุ่งหวัง ตัวอย่างเช่นคุณสามารถติดตามว่าโอกาสในการขายใดบ้างที่ค้างชำระตามวันที่ปิดโดยประมาณ รายงานเช่นเดียวกับสิ่งอื่นใดใน Nutshell สามารถส่งออกเป็นไฟล์. CSV ได้

Nutshell ทำงานร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เป็นที่นิยมเช่น Microsoft Exchange Calendar (หรือ Office 365 พร้อมการสนับสนุน Exchange), Highrise, RightSignature และ Zendesk มันสมเหตุสมผลแล้วที่จะสนับสนุนแพลตฟอร์มอีเมลเพราะนั่นคือสิ่งที่ลูกค้าส่วนใหญ่เกิดขึ้น แต่ฉันรู้สึกประหลาดใจที่ไม่มีวิธีผสานรวมกับระบบ VoIP อย่างที่ Salesforce.com และ Act! พรีเมี่ยมทำ คุณยังสามารถใช้คีย์ Nutshell API ของคุณกับ Zapier ซึ่งเป็นเครื่องมือบุคคลที่สามที่ให้คุณเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ เพื่อรวมเข้ากับ Quickbooks, Trello, Shopify, Evernote และ Twitter

มันไม่ได้เป็นเพียงแค่แอปของบุคคลที่สาม แต่เป็นโซเชียลมีเดียด้วยและนี่คือที่ Nutshell สูญเสียความมัน มันทำงานร่วมกับ Twitter (ผ่าน Zapier) เพื่อแสดงรูปประจำตัวและตัวจัดการ Twitter ของผู้ติดต่อของคุณ แต่นั่นเป็นเรื่องเกี่ยวกับมัน Nimble ใช้ที่อยู่ติดต่อทั้งหมดของคุณจากบัญชีโซเชียลมีเดียและเพิ่มพวกเขาไปยังที่อยู่ติดต่อของคุณโดยให้มุมมองหนึ่งเดียวของทุกคนที่คุณโต้ตอบด้วย

Nutshell เสนอแอพมือถือสำหรับ iOS และ Android แอพมือถือช่วยให้ผู้ใช้ทำทุกสิ่งได้อย่างดีเยี่ยมบนเว็บไซต์เช่นค้นหาดีลและข้อมูลการติดต่อ การสนับสนุน Analytics นั้นมีข้อ จำกัด ในแอป แต่ก็ยังมีประสิทธิภาพมากกว่าแอพพลิเคชั่นของ Nimble หรือ Insightly

Nutshell สร้างเคล็ดลับช่วยเหลือทั่วทั้งอินเทอร์เฟซและมีชุดวิดีโอแนะนำที่ช่วยให้ผู้ใช้เริ่มต้นใช้งานซอฟต์แวร์ได้ ฐานความรู้นั้นกว้างขวางและง่ายต่อการค้นหาข้อมูลเมื่อจำเป็น ในขณะที่ Nutshell ให้การสนับสนุนทางโทรศัพท์และการแชทพวกเขาจะให้บริการเฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์และ 9: 00-04: 00 ตะวันออก คุณสามารถส่งอีเมลคำขอในช่วงเวลาออฟไลน์ ฉันได้รับคำตอบภายใน 24 ชั่วโมงเมื่อฉันถามเกี่ยวกับ Zapier แต่ถ้าคุณมีปัญหาตอนบ่ายวันศุกร์มันจะน่าหงุดหงิดที่ต้องรอจนถึงเช้าวันจันทร์เพื่อขอความช่วยเหลือ

ทรงพลังสำหรับทีมขนาดเล็ก

Nutshell มีเครื่องมือการรายงานที่ยอดเยี่ยมและให้ผู้ใช้ปรับแต่งซอฟต์แวร์ให้เหมาะกับเวิร์กโฟลว์และความต้องการขององค์กร อย่างไรก็ตามมีการ จำกัด จำนวนเท่าไหร่ที่คุณสามารถปรับแต่ง Nutshell มันไม่เหมือน Salesforce.com, ZohoCRM หรือ SugarCRM ที่ท้องฟ้ามีขีด จำกัด ความจริงที่ว่า Nutshell นั้นใช้งานง่ายหมายถึงบางสิ่งที่ไม่สามารถแก้ไขได้ Nutshell เป็น CRM ที่ดีสำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือเป็น CRM แรกสำหรับ บริษัท ที่กำลังเติบโต เมื่อคุณโตเกินกว่าซอฟต์แวร์คุณควรพิจารณาหนึ่งในผลิตภัณฑ์ทางเลือกของบรรณาธิการสำหรับ CRM, Salesforce.com และ Zoho CRM