วีดีโอ: Dynamics 365 2MT Episode 136: EMBEDDING A "BUTTON" INSIDE A D365 FORM WITHOUT CODE (ตุลาคม 2024)
ซอฟต์แวร์การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการขายการตลาดและการบริการลูกค้าสามารถติดตามลูกค้าที่พวกเขาพูดด้วยเมื่อพูดและหัวข้อภายใต้การสนทนา Microsoft Dynamics CRM Online (เริ่มต้นที่ $ 65 ต่อเดือน) เป็นบริการ CRM ที่มีประสิทธิภาพด้วยการเข้าถึงแบบออฟไลน์รายงานที่ยอดเยี่ยมและการผสานอย่างแน่นหนากับ Microsoft Office 365 เช่นเดียวกับทางเลือกของบรรณาธิการ Salesforce.com Sales Cloud.com ของ Microsoft Dynamics CRM Online เป้าหมายองค์กรขนาดใหญ่ และป้ายราคาและอินเทอร์เฟซซอฟต์แวร์สะท้อนถึงสิ่งนี้ อย่างไรก็ตามฉันพบว่า Salesforce.com ง่ายกว่าในการปรับแต่งและใช้เพื่อสร้างกฎอัตโนมัติ หากองค์กรของคุณมีการลงทุนอย่างมากในเทคโนโลยีของ Microsoft เช่น SharePoint และ Office 365, Microsoft Dynamics CRM Online จะให้ประสบการณ์ที่ดีขึ้นแก่คุณ แต่อย่างอื่น Salesforce.com เป็นตัวเลือกที่ดีกว่า
ราคาของ Microsoft Dynamics
แผนการกำหนดราคาสำหรับ Microsoft Dynamics CRM นั้นมีความซับซ้อนโดยมีแผนแตกต่างกันที่กำหนดเป้าหมายไปยังผู้เชี่ยวชาญด้านการขายและการตลาด ระดับผู้เชี่ยวชาญ ($ 65 ต่อผู้ใช้ต่อเดือนและระดับที่ฉันทดสอบ) แนะนำสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการขายและทีมสนับสนุนลูกค้า ซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์สื่อโซเชียลการขายและระบบอัตโนมัติบริการลูกค้าและรายงาน Social Engagement Professional ($ 75 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน) มีเครื่องมือสำหรับการฟังทางสังคม, ศูนย์โซเชียล, บัญชีโซเชียลและการแจ้งเตือนเทรนด์ ประสิทธิภาพการขาย ($ 105 ต่อผู้ใช้ต่อเดือนด้วยราคาเบื้องต้นพิเศษที่ $ 65 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน) รวม Microsoft Dynamics CRM Online, Office 365 และ Power BI (บริการระบบธุรกิจอัจฉริยะของ Microsoft) เพื่อช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันและปิดข้อเสนอได้อย่างรวดเร็ว การตลาด ($ 125 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน) เสนอการจัดการแคมเปญการจัดการแบรนด์การจัดการลูกค้าเป้าหมายและการให้คะแนนการตลาดเพื่อสังคมและการวิเคราะห์การตลาด Microsoft Social Engagement Enterprise ($ 125 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน) เสนอสตรีมการแชร์และโพสต์แบบไม่ จำกัด รวมถึงซอฟต์แวร์ CRM แผน Enterprise 360 ($ 200 ต่อผู้ใช้ต่อเดือนโดยมีราคาเบื้องต้นเบื้องต้นที่ $ 150 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน) แนะนำสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและการสนับสนุนลูกค้าและเสนอ Microsoft Dynamics CRM Online แผนกบริการแบบรวมศูนย์การจัดการบัญชีการจัดการโอกาสและโอกาส เครื่องมือการจัดการทางสังคมการจัดการท่อและการพยากรณ์และการวิเคราะห์ข้อมูล
หากคุณมี Office 365 Enterprise E3 อยู่แล้วคุณสามารถเพิ่ม Microsoft Dynamics CRM Online Professional และ Power BI ในการสมัครสมาชิกของคุณเพียง $ 45 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
ในการสมัคร Microsoft Dynamics CRM ออนไลน์คุณต้องชำระเงินสำหรับผู้ใช้อย่างน้อยห้าคน องค์กรขนาดเล็กที่ต้องการผู้ใช้น้อยกว่าห้าคนหรือต้องการมีเวอร์ชันในสถานที่เพื่อติดตั้งบนโครงสร้างพื้นฐานของตนเองจำเป็นต้องทำงานกับ Microsoft Partner เพื่อเริ่มต้นใช้งาน สำหรับ CRM พื้นฐานการสมัครขั้นต่ำคือ $ 325 สำหรับผู้ใช้ห้ารายใน Microsoft Dynamics CRM Online Professional นี่เป็นค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ต่ำกว่า SugarCRM ซึ่งมีราคาใกล้เคียงกัน แต่ต้องการผู้ใช้อย่างน้อย 10 รายในการสมัครสมาชิกรายปีรวมทั้งหมด 4, 800 ดอลลาร์เพื่อเริ่มต้น ใบอนุญาตสำหรับ Microsoft Dynamics CRM รุ่นในสถานที่อาจสูงถึง $ 2, 000 ต่อผู้ใช้หนึ่งรายซึ่งมีค่าใช้จ่ายครั้งเดียวมากกว่า SugarCRM
การทดลองใช้ซอฟต์แวร์นั้นยากกว่าที่ควรจะเป็น Microsoft มีทัวร์แนะนำซึ่งปรับแต่งตามฟังก์ชั่นงานดังนั้นคุณสามารถดูว่าตัวแทนขายพนักงานขายในฟิลด์ผู้จัดการฝ่ายขายตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าและผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้าจะใช้ซอฟต์แวร์อย่างไร วิธีเดียวที่จะได้รับซอฟต์แวร์ทดลองใช้จริง 30 วันคือคลิกลิงค์เล็ก ๆ ที่ด้านล่างของหน้าอธิบายไดรฟ์ทดสอบหรือคลิกที่ปุ่มด้านบนของ ทดสอบหน้าไดรฟ์ ฉันประหลาดใจที่เมื่อฉันพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายขายผ่านแชทสดที่เขาไม่เคยพูดถึงความเป็นไปได้ของการทดลองใช้ฟรี เขายืนยันว่าวิธีเดียวที่จะเห็นซอฟต์แวร์คือซื้อ
การคลิกที่ลิงก์ (หรือปุ่ม) จะนำคุณเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครใช้งาน Office 365 และเพิ่ม Microsoft Dynamics CRM Online เข้าสู่บัญชีของคุณ คุณเลือกภาษาและสกุลเงินสำหรับบัญชี CRM ของคุณและคุณสามารถดูวิดีโอสอนขณะที่ตั้งค่าการทดลองใช้ เช่นเดียวกับ SugarCRM นี่เป็นตัวอย่างทดลองไม่ใช่ตัวอย่างที่ว่างเปล่าของซอฟต์แวร์ มีข้อมูลการทดสอบบรรจุอยู่ในระบบแล้ว เมื่อคุณผ่านการทดลองขับคุณจะคุ้นเคยกับวิธีการที่ซอฟต์แวร์ค้นหาบทบาทหน้าที่ต่าง ๆ ตอนนี้เป็นโอกาสของคุณที่จะเล่นกับซอฟต์แวร์
เลย์เอาต์สำหรับ Microsoft Dynamics CRM Online นั้นแตกต่างจากบริการ CRM ยอดนิยมอื่น ๆ แถบด้านบนมีตัวเลือกเมนูสามตัวเลือก: หลัก (ตามที่ปรากฎโดยเส้นแนวนอนสามเส้น) ฝ่ายขายและแผงควบคุม มุมซ้ายของแถบด้านบนมีไอคอนสำหรับรายการที่ดูล่าสุด, ใหม่ (เพื่อสร้างองค์ประกอบใด ๆ ), ค้นหา, ตัวเลือกโปรไฟล์, การตั้งค่า (ตามที่แสดงด้วยไอคอนรูปเฟือง) และวิธีใช้ นอกจากนี้ยังมีช่องค้นหาสากลซึ่งช่วยให้คุณค้นหาบันทึกทุกประเภทได้
จำได้ไหมว่าไดรฟ์ทดสอบให้คุณเปลี่ยนบุคลิกได้อย่างไร คุณสามารถสลับระหว่างการขายการตลาดการบริการลูกค้าการตั้งค่า (สำหรับผู้ดูแลระบบไซต์) และวิธีใช้โดยใช้เมนูหลัก เมื่อคุณเปลี่ยนไปใช้บริการบุคคลคุณจะเห็นเมนูการขายที่ด้านบนเปลี่ยนเป็นบริการ มันเป็นเรื่องยากเล็กน้อยที่จะคุ้นเคย แต่มันเป็นคุณสมบัติที่ดีของการทดลอง
ตัวเลือกสำหรับการตั้งค่ากฎเวิร์กโฟลว์อยู่ภายใต้การตั้งค่า นี่คือที่ที่คุณสามารถกำหนดกระบวนการเช่นกิจกรรมประเภทใดควรเกิดขึ้นเมื่อมีการกำหนดลูกค้าเป้าหมายเพื่อขายหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อมีการสร้างโอกาสครั้งแรก ถ้าโอกาสในการขายไม่ได้เลื่อนออกไปงานอื่น ๆ อาจถูกเรียกใช้ ตัวอย่างเช่นคุณอาจได้รับแจ้งให้ติดต่อผู้มุ่งหวังในภายหลัง การมีเครื่องมืออัตโนมัติเหล่านี้หมายความว่าจะมีสิ่งต่าง ๆ ลดลงตามรอยแตก
พลังของซอฟต์แวร์ถูกฝังอยู่ภายใต้การขาย (หรือบุคคลที่คุณใช้ด้วย) เมื่อคุณคลิกที่เมนูนั้นคุณจะเห็นตัวเลือกสำหรับลูกค้าการขายหลักประกันการตลาดเป้าหมายและเครื่องมือ คุณสามารถสร้างแดชบอร์ดได้หลายแบบปรับแต่งเพื่อแสดงแผนภูมิกราฟและวิดเจ็ตเฉพาะ พวกเขาทั้งหมดสามารถเข้าถึงได้ภายใต้แผงควบคุมจากแถบด้านบน Salesforce.com, SugarCRM และ Zoho CRM ของ Editors 'Choice อื่น ๆ ของเรายังช่วยให้คุณสร้างแดชบอร์ดหลายอันซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับการทำให้ข้อมูลประเภทต่าง ๆ สามารถมองเห็นได้โดยไม่ต้องโหลดหน้าเว็บมากเกินไป
ผู้ใช้ที่อยู่ติดต่อการจัดการลูกค้าเป้าหมาย
แม้ว่าที่จริงแล้ว Microsoft Dynamics CRM Online จะกำหนดเป้าหมายไปยังฐานลูกค้าเดียวกันกับ Salesforce.com แต่ส่วนติดต่อผู้ใช้นั้นเปรียบได้กับ SugarCRM มากกว่า Microsoft ทำได้ดีกว่าในทุก ๆ ด้าน หน้าบัญชีแสดงรายชื่อ บริษัท ทั้งหมดในระบบ คุณสามารถเลื่อนดูรายการทั้งหมดหรือใช้ตัวกรอง AZ ที่มีประโยชน์ที่ด้านล่างเพื่อแสดงบัญชีทั้งหมดที่เริ่มต้นด้วยตัวอักษรนั้น
ในการดูบันทึกเฉพาะคุณต้องคลิกที่ชื่อไฮเปอร์ลิงก์ หากคุณคลิกที่อื่นในบันทึกคุณเพียงแค่เลือกมัน คุณสามารถเลือกหลายระเบียนด้วยวิธีนี้ หากคุณคลิกที่หมายเลขโทรศัพท์ในหน้ารายชื่อหากคุณรวม Skype กับบัญชีของคุณคุณจะสามารถโทรโดยตรงจาก CRM Online
แต่ละหน้าจะแสดงชุดตัวเลือกของตนเอง เมื่อดูเร็กคอร์ดผู้ติดต่อแต่ละรายการคุณจะเห็นตัวเลือกสำหรับการสร้างเรคคอร์ดใหม่ยกเลิกการใช้เรคคอร์ดเชื่อมโยงเรคคอร์ดปัจจุบันกับเร็กคอร์ดผู้ติดต่ออื่นเพิ่มผู้ติดต่อลงในรายการทางการตลาดและกำหนดผู้ใช้ให้กับเรคคอร์ด เมื่อคุณดูที่ฟิลด์ผู้ติดต่อบัญชีหรือลูกค้าเป้าหมายระดับบนสุดตัวเลือกจะเปลี่ยนเป็นการสร้างระเบียนใหม่การลบบัญชีการเรียกใช้รายงานการส่งออกข้อมูลไปยัง Excel การนำเข้าจากแหล่งข้อมูลอื่นและดูข้อมูลใน ชาร์ต. หากคุณเลือกบันทึกตัวเลือกจะเปลี่ยนแปลงอีกครั้งเพื่ออนุญาตการลบจำนวนมากค้นหาซ้ำและแก้ไข ในขณะที่ตัวเลือกเหล่านี้มีประโยชน์มาก แต่ก็เป็นการสั่นสะเทือนที่พวกเขาเปลี่ยนแปลง ฉันต้องการให้ตัวเลือกต่าง ๆ สอดคล้องกันทั่วทั้งหน้าเพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้และนำทางซอฟต์แวร์
ส่วนหลักประกันของซอฟต์แวร์จัดเก็บเอกสารการขายการเสนอราคาใบแจ้งหนี้และข้อมูลการสั่งซื้อ มันเป็นห้องสมุดเอกสารที่กว้างขวาง เช่นเดียวกับเครื่องมือ CRM ส่วนใหญ่ Microsoft Dynamics CRM Online ถือว่าโอกาสแยกต่างหากจากลูกค้าเป้าหมาย ระเบียนลูกค้าเป้าหมายจะแสดงเส้นเวลาที่ด้านบนเพื่อให้คุณสามารถดูว่าคุณอยู่ที่ไหนในกระบวนการ: มีคุณสมบัติพัฒนาพัฒนาเสนอและปิด ส่วนสรุปมีรายละเอียดเกี่ยวกับรายการทางการตลาดที่ผู้ใช้ปัจจุบันได้รับมอบหมายและกิจกรรมล่าสุด คุณสามารถกำหนดโอกาสในการขายจากมุมมองนี้ได้เช่นกัน
ระเบียนโอกาสดูเหมือนกับบันทึกลูกค้าเป้าหมายโดยมีไทม์ไลน์เดียวกันที่ด้านบนและส่วนสรุปที่ด้านล่าง มีข้อมูลมากมายและฟีเจอร์มากมาย แต่มันก็ไม่ได้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในบริการ CRM อื่น ๆ ดังนั้นจึงทำให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ยากขึ้นเล็กน้อย หากคุณคุ้นเคยกับ Salesforce.com, Zoho CRM หรือ Apptivo จะมีช่วงการเรียนรู้ หากนี่เป็นครั้งแรกที่คุณใช้ CRM อาจเป็นประสบการณ์ที่ง่ายกว่า
การรายงานและการรวมบุคคลที่สาม
พูดในสิ่งที่คุณต้องการเกี่ยวกับอินเทอร์เฟซไม่มีอะไรให้บ่นในรายงานที่มีอยู่ใน Microsoft Dynamics CRM Online ตัวช่วยสร้างรายงานจะทำตามขั้นตอนต่างๆให้คุณเลือกระเบียนที่คุณสนใจกำหนดตัวกรองและเลือกคอลัมน์สำหรับรายงาน หากคุณเคยสร้างตารางเดือยและแผนภูมิใน Excel ตัวช่วยสร้างนี้จะรู้สึกคุ้นเคย ตัวช่วยสร้างยังสามารถใช้รายงานที่มีอยู่เป็นแม่แบบสำหรับการสร้างรายงานใหม่ SugarCRM เป็นตัวสร้างรายงานที่คุณเลือกโมดูลและสร้างคำค้นหา ตัวช่วยสร้างของ Microsoft นั้นใช้งานง่ายกว่ามาก
ในขณะที่เครื่องมือ CRM จำนวนมากสนับสนุน Office 365 และ Outlook แต่เครื่องมือบางอย่างเช่น Zoho CRM สามารถทำงานร่วมกับ Google Apps ได้ดียิ่งขึ้น หากคุณเป็นร้านค้าของ Microsoft CRM Online จะทำให้สามารถรวมเข้ากับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Microsoft ได้อย่างง่ายดาย มีปุ่มเพียงเปิดใช้งานการรวม SharePoint บนเซิร์ฟเวอร์ คุณสามารถกำหนดค่า Skype เพื่อจัดการการโทรทั้งหมดจาก CRM ได้โดยตรง Dynamics Marketplace คล้ายกับแอพสโตร์ของ Salesforce.com ซึ่งเสนอเครื่องมือของบุคคลที่สาม Microsoft Dynamics CRM Online ไม่มีการผสานรวมกับซอฟต์แวร์ยอดนิยมเช่น Quickbooks หรือ Zendesk ในการใช้เครื่องมือเหล่านี้คุณจะต้องได้รับตัวเชื่อมต่อของบุคคลที่สามเช่น DBsync จากตลาดหรือติดตั้งคีย์ API ซอฟต์แวร์ของคุณใน Zapier ซึ่งเป็นตัวเชื่อมต่อของบุคคลที่สามที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย
เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้อินสแตนซ์รุ่นทดลองเป็นครั้งแรกคุณจะได้รับแจ้งให้ดูวิดีโอแนะนำและเอกสารช่วยเหลืออื่น ๆ วัสดุช่วยเหลือมีมากมายและง่ายต่อการค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการ การสนับสนุนการแชทนั้นเข้าถึงได้ง่ายและส่วนใหญ่ฉันพบว่าตัวแทนมีความรู้และกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือ ฉันขอความช่วยเหลือโดยบอกว่าฉันไม่สามารถเข้าสู่ระบบและรับโทรศัพท์ภายในหนึ่งชั่วโมงเพื่อช่วยให้ฉันได้รับบัญชี
ทางเลือก CRM ที่ดีสำหรับร้านค้าของ Microsoft
Microsoft Dynamics CRM Online มีเครื่องมือการรายงานที่ยอดเยี่ยมและมีคุณสมบัติที่มีประสิทธิภาพมากมายภายใต้ประทุน อินเทอร์เฟซนั้นสะอาดและแม้จะมีช่วงการเรียนรู้ที่สูงชัน แต่ก็สามารถใช้งานได้ง่าย หากคุณกำลังมองหาความสามารถในการปรับแต่งได้ตัวเลือกของ Salesforce.com Sales Cloud.com ก็ยังเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด สำหรับธุรกิจที่มองหาระบบที่ซับซ้อนน้อยกว่า Microsoft Dynamics CRM จะรู้สึกล้นหลามเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ Zoho CRM ที่เป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ ของเรา และอินเทอร์เฟซของ Microsoft นั้นไม่ตรงไปตรงมาเหมือนกับ Insightly หรือ Apptivo อย่างไรก็ตามหากคุณลงทุนในเทคโนโลยีอื่น ๆ ของ Microsoft หรือกำลังมองหาบริการ CRM ที่โฮสต์ด้วยตนเอง Microsoft Dynamics CRM ควรอยู่ในรายการย่อของคุณ
