Microsoft dynamics 365 สำหรับการเงินและการดำเนินงานการตรวจสอบและจัดอันดับรุ่นทางธุรกิจ

เปิดตัวในเดือนพฤศจิกายน 2559 Microsoft Dynamics 365 สำหรับการเงินและการดำเนินงาน Business Edition (Dynamics 365) เข้าร่วมกับแอปพลิเคชันการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) อื่น ๆ ของ Microsoft Dynamics รวมถึง Dynamics GP และ Dynamics NAV Dynamics 365 มุ่งเน้นไปที่องค์กรขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMEs) และนำเสนอในรูปแบบการปรับใช้ระบบคลาวด์เท่านั้น ราคาเริ่มต้นที่ $ 40 ต่อผู้ใช้ต่อเดือนแม้ว่าสมาชิกในทีมแต่ละคน (ซึ่งถูกกำหนดให้เป็นผู้ใช้ที่จะต้องสังเกต แต่ไม่ต้องป้อนหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล) จ่ายเพียง $ 5 ต่อเดือน เช่นเดียวกับระบบบัญชีและ ERP ที่เน้น SME ส่วนใหญ่คุณจะต้องจัดการกับคู่ค้า Microsoft เพื่อรับแอป ด้วยเหตุนี้คุณจะทราบค่าใช้จ่ายสุดท้ายของคุณหลังจากที่พันธมิตรนั้นได้เพิ่มค่าใช้จ่าย ในขณะที่ Dynamics 365 เป็นผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่งการขาดคุณสมบัติด้านเงินเดือนการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) และการจัดการโครงการ (PM) ในปัจจุบันยังคงอยู่ภายใต้การดูแลของ Oracle NetSuite OneWorld และ Syspro ในการทบทวน ERP ของเรา

Nice Landing มี

Microsoft ให้ฉันด้วยอินสแตนซ์ทดสอบแบบอิสระที่สมบูรณ์ของ Dynamics 365 ซึ่งโฮสต์ในคลาวด์ของ Microsoft เหมือนกับที่ลูกค้ารายอื่นจะมี ระบบเริ่มต้นหน้า Landing Page ที่มีไทล์สำหรับแอพ Microsoft Cloud ที่รวมอยู่ในตัวหลากหลายรวมถึง Microsoft Office 365 และอื่น ๆ อีกมากมาย การคลิกไทล์ "Dynamics 365" จะเปิดแอปขึ้นมา

เช่นเดียวกับระบบบัญชี SME อื่น ๆ ที่ฉันตรวจสอบหน้า Landing Page มีไทล์ที่แสดงรายการเปิดและตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก (KPI) Microsoft เรียก "สัญญาณเหล่านี้" นอกจากนี้ยังมีแผนภูมิทางด้านขวาของหน้าต่างซึ่งคุณสามารถระบุ KPIs ตัวบ่งชี้ตัวเตือนและข้อมูลแผนภูมิที่คุณต้องการให้แสดง ด้วยกราฟวงกลมในระบบทดสอบของฉันการวางเมาส์เหนือชิ้นจะทำให้ข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับชิ้นนั้น การคลิกที่ส่วนจะแสดงถึงลูกค้าผู้ขายหรือบันทึกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับส่วนของกราฟิก เช่นเดียวกับรายการอื่น ๆ ในหน้า Landing Page คุณสามารถเลือกรายการที่คุณต้องการกราฟและปรับขนาดรายการใด ๆ หรือทั้งหมดที่แสดง นอกจากนี้ยังอยู่ในหน้า Landing Page คือยอดดุลทดลองใช้แบบย่อโดยย่อซึ่งเป็นคุณสมบัติที่มีประโยชน์ที่ฉันชื่นชม ความสามารถในการปรับแต่งเองนั้นหมายความว่าผู้ใช้สามารถออกแบบท่าจอดเรือเริ่มต้นของตนเองได้โดยไม่ต้องใช้ความช่วยเหลือจากฝ่ายไอที

กลไกการนำทางหลักของคุณคือเมนูทางด้านซ้ายมือของหน้าต่างเชื่อมโยงไปถึง สิ่งที่ปรากฏขึ้นนั้นขึ้นอยู่กับบทบาทที่มอบหมายให้กับผู้ใช้นั้น บทบาทที่มีอยู่ ได้แก่ นักบัญชีผู้ดูแลระบบผู้จัดการธุรกิจผู้จัดการโครงการกิจกรรมการขายผู้จัดการฝ่ายขายและความสัมพันธ์ตัวประมวลผลคำสั่งขายและสมาชิกทีม ดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้สมาชิกในทีมสามารถดูข้อมูลได้เท่านั้นไม่ได้ป้อนหรือแก้ไข

ฉันทำการตรวจสอบนี้ในบทบาทของนักบัญชี ในบทบาทนี้เมนูด้านซ้ายเริ่มต้นประกอบด้วยไอคอนสำหรับการเงินขั้นสูงการอนุมัติการเงินบ้านการจัดซื้อและการขาย แต่ละไอคอนมีคำอธิบายสั้น ๆ ของฟังก์ชั่นที่มีอยู่ ตัวอย่างเช่นการคลิกที่ไอคอนการเงินจะนำคุณไปสู่หน้าต่างที่ให้คุณรวบรวมและชำระเงินจัดทำใบแจ้งยอดและกระทบยอดบัญชีธนาคาร ไอคอนการเงินขั้นสูงจะนำคุณไปยังหน้าต่างที่คุณสามารถจัดการงบประมาณวิเคราะห์กระแสเงินสดดำเนินการฟังก์ชันสินทรัพย์ถาวรและจัดการการวิเคราะห์การขาย

เมนูเหล่านี้ได้รับการปรับปรุงโดยเมนู Ribbon ที่ด้านบนของแต่ละหน้าจอที่มีงานย่อยต่าง ๆ ที่คุณสามารถทำได้โดยขึ้นอยู่กับหน้าต่างเมนูที่คุณกำลังเข้าชมซึ่งแตกต่างจากโปรแกรม ERP และการบัญชีอื่น ๆ ที่ฉันได้ตรวจสอบเช่น QuickBooks Enterprise โซลูชันและ Sage 300, Dynamics 365 ไม่ได้มีตัวเลือกการนำทางผังกระบวนการ ถึงกระนั้นก็มีการจัดวางโดยสังหรณ์ใจพอที่ฉันคุ้นเคยกับกระบวนการนำทางของแอปอย่างรวดเร็ว หากคุณต้องการฟังก์ชั่นเฉพาะและไม่แน่ใจว่าอยู่ที่ไหนแล้วให้ป้อนฟังก์ชั่นที่ต้องการหรือรายงานในกล่องค้นหาจะแสดงตัวเลือกต่าง ๆ ทันทีซึ่งหนึ่งในนั้นจะนำคุณไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

Dynamics 365 มีแอพมือถือที่เกี่ยวข้องสำหรับ Android และ iOS และฉันทดสอบพวกเขาบน iPad Air และแท็บเล็ต Lenovo Yoga หน้าจอดูเหมือนจะเหมือนกันกับเวอร์ชั่น PC แม้ว่าจะถูกตัดทอนบ้างเนื่องจากขนาดหน้าจอที่เล็กกว่าของแท็บเล็ต แต่ก็ยังได้รับการออกแบบมาอย่างดีภายใต้ข้อ จำกัด เหล่านั้น

โครงสร้างผังบัญชีที่แข็งแกร่งของ Dynamics 365 สามารถมีได้ทั้งหมด 35 ตัวอักษร, 20 เป็นหมายเลขบัญชีจริงและส่วนที่เหลือเป็นสิ่งที่ Microsoft เรียกว่า "ส่วนข้อมูล" มิติเหล่านี้สามารถใช้เพื่อวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ เช่นแผนกและฟังก์ชั่นคล้ายกับฟิลด์ที่กำหนดเองในระบบบัญชีของผู้ขายรายอื่น

รายงานมีมากมายและเข้าถึงได้ง่าย Dynamics 365 มีรายงานการเงินมาตรฐานรวมถึงสรุปและรายละเอียดบัญชีแยกประเภททั่วไปงบทดลองงบทดลองการทำงานและงบการเงินมาตรฐานของงบดุลงบกำไรขาดทุนและกระแสเงินสด ผลข้างเคียงที่ดีของการรวมกันอย่างแน่นหนากับส่วนที่เหลือของชุดโปรแกรม Microsoft Office และ Office 365 คือการสร้างรายงานที่กำหนดเองนั้นค่อนข้างง่ายโดยใช้เครื่องมือที่คุณรู้อยู่แล้ว

Dynamics 365 ยังมีความสามารถด้านกราฟิกและการสร้างแผนภูมิที่ยอดเยี่ยม สิ่งเหล่านี้ได้รับการปรับปรุงอย่างมากโดยให้คุณสามารถรวมแผนภูมิและกราฟิกเพิ่มเติมจาก Microsoft Excel และการสร้างภาพข้อมูลที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นจาก Microsoft Power BI อย่างไรก็ตาม Microsoft Power BI ไม่ได้ใช้งานในระบบตรวจสอบของฉันดังนั้นฉันจึงไม่ได้ทดสอบความสามารถนี้โดยตรง แต่คุณลักษณะ "นำเข้าจาก Microsoft Excel" ทำงานได้ดี

การขายและการซื้อที่มั่นคง

ความสามารถในการขายและการซื้อของ Dynamics 365 นั้นค่อนข้างมาตรฐานยกเว้นหนึ่งยอดเยี่ยม ทางด้านฟังก์ชันการทำงานพื้นฐานคุณสามารถสร้างคำพูดและการประมาณการและเปลี่ยนเป็นใบแจ้งหนี้ คุณสามารถสร้างใบสั่งซื้อได้อย่างง่ายดาย ทั้งการขายและการซื้อนั้นเชื่อมโยงกับสินค้าคงคลังอย่างใกล้ชิดดังนั้นจึงเป็นเรื่องง่ายที่จะบอกได้ว่าคุณมีสต็อกเพียงพอที่จะเติมคำสั่งซื้อหรือไม่ว่าคุณจะต้องสั่งซื้อใหม่บางส่วนหรือทั้งหมดของคำสั่งซื้อและออกคำสั่งซื้อ อย่างไรก็ตาม Dynamics 365 ไม่ได้เป็นระบบการจัดการสินค้าคงคลังด้วยตัวเองเนื่องจากยังไม่รองรับคลังสินค้าหลายแห่งบาร์โค้ดหรือคุณลักษณะที่คล้ายกันที่คุณคาดหวังในหมวดหมู่นั้น

คุณลักษณะที่โดดเด่นคือความสามารถของ Microsoft Dynamic 365 for Financials ในการสร้างคำพูดการขายและแม้กระทั่งใบแจ้งหนี้โดยตรงภายในอีเมลของ Microsoft Outlook และมีใบเสนอราคาหรือใบแจ้งหนี้ที่แสดงใน Dynamics 365 ทันทีซึ่งเป็นผลมาจากการรวมกันอย่างแน่นหนากับ Microsoft Office 365 และแสดงให้เห็นถึงการได้รับ Microsoft Office 365 อย่างง่ายดายหากคุณยังไม่ได้สมัครรับข้อมูล เมื่ออยู่ใน Microsoft Outlook 365 จะมีปุ่มพร้อมไอคอนการเงิน การคลิกที่ไอคอนนี้จะเป็นการเปิดบันทึกของลูกค้าและคุณสามารถสร้างประมาณการหรือใบกำกับสินค้าได้โดยตรงใน Dynamics 365 มันแนบไปกับการตอบกลับอีเมลที่ส่งถึงลูกค้า ด้วยระบบบัญชีอื่นส่วนใหญ่คุณจะต้องสร้างเอกสารภายในระบบบัญชีบันทึกเป็นเอกสารบางประเภทแล้วแนบไปกับอีเมล

ไม่ค่อนข้าง PM

นอกเหนือจากการขายการซื้อและสินค้าคงคลังแล้ว Dynamics 365 ยังเสนอสิ่งที่ Microsoft เรียกการจัดการโครงการ แต่ถ้าคุณคาดหวังว่าเครื่องมือ PM จริงที่รองรับคุณสมบัติเช่นวิธีการหาเส้นทางที่สำคัญ (CPM), แผนภูมิการประเมินผลการทบทวนโปรแกรม (PERT), การจัดสรรทรัพยากรขั้นต่ำ / สูงสุดหรือแผนภูมิ Gantt คุณจะผิดหวัง คุณสมบัตินี้อาจเรียกว่าการจัดการงานหรือการคิดต้นทุนงานได้แม่นยำมากขึ้น ในการใช้งานคุณสร้างการ์ดงานจากนั้นสร้างงานและอัตราสำหรับสิ่งเหล่านี้รวมถึงเวลาในการวางแผนและงบประมาณ เมื่อเสร็จแล้วคุณสามารถใช้ทรัพยากรกับงาน

ในขณะที่ความสามารถด้าน PM ของ Dynamics 365 ไม่รวมแผนภูมิของแกนต์คุณยังสามารถกำหนดเหตุการณ์สำคัญและกำหนดว่างานจะประชุมได้ดีเพียงใด คุณยังสามารถป้อนบัตรลงเวลาและจัดสรรค่าใช้จ่ายบัตรลงเวลาเหล่านี้ให้กับโครงการหรืองาน สำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMB) วิธีนี้จะใช้ได้ดีพอ แต่ถ้าคุณต้องการความลึกมากกว่านี้คุณจะต้องเพิ่มสำหรับโครงการ Microsoft (บริษัท ให้บริการแบบคลาวด์) หรือเครื่องมือ PM ของบุคคลที่สาม

สินทรัพย์ถาวรเป็นการเพิ่มที่ดี

ไม่ใช่ทุกอย่างที่จะพบความสามารถของสินทรัพย์ถาวรในระบบ ERP หรือระบบบัญชีที่กำหนดเป้าหมายไปยังกลุ่มตลาด SME อย่างไรก็ตามแม้เมื่อมีให้บริการก็มักจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมโมดูลเสริม Dynamics 365 มีความสามารถของสินทรัพย์ถาวรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบันเดิลพื้นฐานซึ่งเป็นสิ่งที่ดี มีการป้อนสินทรัพย์ลงในระบบในบัตรสินทรัพย์ที่มีรายละเอียดของสินทรัพย์ต้นทุนการซื้อและวันที่และวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาที่ต้องการ

Dynamics 365 มีวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาแบบมาตรฐานรวมถึงเส้นตรงยอดคงเหลือที่ลดลงและค่าเสื่อมราคาซึ่งคำนวณโดยใช้อนุสัญญาครึ่งปี คุณยังสามารถระบุวิธีคิดค่าเสื่อมราคาของคุณเอง ในขณะที่สินทรัพย์ถาวรใน Dynamics 365 ยังไม่ครอบคลุมพอ ๆ กับโมดูลสินทรัพย์ถาวรแบบสแตนด์อโลนจำนวนมากที่มีอยู่สำหรับระบบ ERP แบบแยกส่วนเช่น SAP Business One Professional แต่ก็ควรเป็นที่น่าพอใจสำหรับฐานลูกค้าเป้าหมายของ Dynamics 365

สินค้าคงคลังมีจำนวน จำกัด

เมนูสินค้าคงคลังของ Dynamics 365 แสดงถึงระบบย่อยการจัดการสินค้าคงคลังที่ค่อนข้างทั่วไป อย่างไรก็ตามมันดูดี ในระบบทดสอบที่ฉันตรวจสอบรายการสินค้าคงคลังแต่ละรายการถูกจับคู่กับรูปถ่ายของรายการนั้น นั่นเป็นสัมผัสที่ดีและทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบด้วยสายตาว่าคุณกำลังทำงานกับรายการที่ถูกต้อง

ในข้อเสีย Dynamics 365 มีวิธีคิดต้นทุนสินค้าคงคลังเพียงวิธีเดียวคือการเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) นั่นอาจจะไม่เป็นตัวแบ่งข้อตกลงสำหรับผู้ใช้ที่มีศักยภาพจำนวนมากและตัวแทนของ Microsoft ยืนยันกับฉันว่า บริษัท คิดว่า FIFO นั้นเพียงพอสำหรับลูกค้าที่ต้องการ แต่ฉันก็อยากจะเห็นอย่างน้อยก็รวมถึงวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วยเช่นกัน Microsoft กำลังอยู่ในขั้นตอนการเพิ่ม Kitting (การสร้างชุดประกอบย่อย) แม้ว่านี่จะยังไม่มีฟีเจอร์ในเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ที่ฉันตรวจสอบ

โดยรวมแล้วหลังจากทดสอบ Dynamics 365 รุ่นแรกนี้ฉันคิดว่าสิ่งที่มีอยู่นั้นทำได้ดีมาก อย่างไรก็ตามแอพกำลังทำงานอย่างมาก ในขณะที่ฉันทดสอบซอฟต์แวร์มีให้เฉพาะในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเท่านั้นดังนั้นหากคุณทำธุรกิจในพื้นที่อื่น ๆ ของโลกคุณควรตรวจสอบกับ Microsoft ก่อน ถึงกระนั้น Dynamics 365 ก็ดูเหมือนจะเหมาะสมสำหรับ บริษัท ที่ต้องการเลื่อนระดับจากระบบบัญชีระดับต้นเช่น FreshBooks สามารถขยายได้สูงและหวังว่าจะได้รับความสามารถเพิ่มเติมบางอย่างที่คู่แข่งในตลาดระดับกลางจำนวนมากนำเสนอโดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินเดือนและความสามารถในการจัดการสินค้าคงคลังที่ครอบคลุมมากขึ้น