ตรวจสอบและประเมินทองแดง

เมื่อเราตรวจทาน ProsperWorks CRM เป็นครั้งแรกในต้นปี 2560 เพิ่งเปลี่ยนชื่อจาก G Suite CRM เพราะแต่งงานกันอย่างใกล้ชิดกับสภาพแวดล้อมการทำงานของ Google ในเดือนกรกฎาคม 2561 บริษัท ได้เปลี่ยนชื่อผลิตภัณฑ์อีกครั้งคราวนี้เป็น "ทองแดง" ผลิตภัณฑ์นี้ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการใช้งานแอพพลิเคชั่นของ Google โดยทั่วไปและนำไปใช้กับแอพการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ที่อาจมีคุณสมบัติไม่ดีเล็กน้อยเมื่อเทียบกับการแข่งขันบางประเภท แต่แน่นอนว่าจะทำให้งานสำเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง (SMB) แม้กระทั่งไปจนถึงการรวมความสามารถในการจัดการลูกค้าเป้าหมาย

นอกจากนี้ซอฟต์แวร์ในโปรแกรม "แนะนำของ Google" ยังได้รับการตรวจสอบโดย Google อย่างเต็มที่เพื่อให้ตรงกับเกณฑ์เฉพาะในด้านประสิทธิภาพความปลอดภัยและการรวมเข้ากับ G Suite ในกรณีนี้ผู้สร้าง Copper มีการรวมเข้ากับ G Suite และ Google ก็เป็นลูกค้าเช่นกัน ทองแดงนั้นได้รับการรวมเข้ากับ G Suite ได้อย่างลงตัวแม้จะแบ่งปันการออกแบบวัสดุเดียวกัน - ดังนั้นมันจึงง่ายที่จะเข้าใจผิดว่าเป็นผลิตภัณฑ์ Google ที่แท้จริง เช่น Less Less CRM ที่น่ารำคาญและผู้ชนะ Editors 'Choice, Zoho CRM, Copper ให้ความสำคัญกับความง่ายในการใช้งานและไม่รบกวนคุณสมบัติที่ทันสมัยที่ผู้ใช้ส่วนใหญ่ไม่ต้องการ

ราคาและคุณสมบัติ

เช่นเดียวกับ บริษัท CRM หลายแห่ง Copper เสนอการทดลองใช้ฟรีอย่างเต็มรูปแบบ การทดลองใช้เวลา 14 วันและไม่ต้องใช้บัตรเครดิตในการลงทะเบียนจึงไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินที่แปลกใจในตอนท้าย อย่างไรก็ตามในการลงทะเบียนคุณต้องมีบัญชี Gmail (ส่วนตัวหรือองค์กร) และคุณจะต้องให้รายละเอียดการติดต่อขั้นพื้นฐานเช่นชื่อ บริษัท และหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ หากคุณมีบัญชี Gmail หลายบัญชีคุณจะได้รับแจ้งให้คุณเลือกบัญชีที่คุณต้องการเชื่อมต่อ

ทองแดงมีแผนกำหนดราคาสามแบบ แผนพื้นฐานอนุญาตให้ผู้ใช้มากถึงห้ารายที่ $ 19 ต่อผู้ใช้ต่อเดือนเรียกเก็บเงินเป็นรายปี ราคานั้นสูงถึง $ 24 ต่อผู้ใช้ต่อเดือนหากคุณเลือกที่จะเรียกเก็บเงินรายเดือน แผนนี้รองรับระเบียนได้สูงสุด 30, 000 รายการเขตข้อมูลที่กำหนดเองห้าแห่งและพื้นที่เก็บข้อมูล 2 กิกะไบต์ (GB) แผนทั้งหมดรวมถึงการสนับสนุนทางอีเมล

แผนระดับมืออาชีพมีค่าใช้จ่าย $ 49 ต่อผู้ใช้ต่อเดือนเรียกเก็บเงินรายปี ($ 64 ต่อผู้ใช้ต่อเดือนเมื่อเรียกเก็บเงินรายเดือน) อนุญาตให้บันทึกได้มากถึง 100, 000 รายการ, 25 ฟิลด์ที่กำหนดเอง, และพื้นที่เก็บข้อมูลมูลค่า 200 GB แผนนี้ยังรวมถึงการติดตามการเปิดอีเมลการรวมเข้ากับ MailChimp การทำงานอัตโนมัติการรายงานกิจกรรมการอนุญาตผู้ใช้ที่กำหนดเองและการเข้าถึงส่วนต่อประสานการเขียนโปรแกรมแอปพลิเคชันทองแดง (API) ในกรณีที่คุณต้องการรวมซอฟต์แวร์กับแอพภายนอก Google G Suite

ในที่สุดแผนธุรกิจมีค่าใช้จ่าย $ 119 ต่อผู้ใช้ต่อเดือนเรียกเก็บเงินเป็นรายปี ไม่มีตัวเลือกให้จ่ายรายเดือนในระดับนี้ ผู้ใช้แผนนี้จะได้รับระเบียนสูงสุด 500, 000 รายการเขตข้อมูลที่กำหนดเอง 100 รายการและพื้นที่เก็บข้อมูล 500 GB นอกจากคุณสมบัติระดับมืออาชีพทั้งหมดแล้วยังรวมถึงเป้าหมายของทีมและพนักงาน, ผู้นำ, ข้อมูลเชิงลึกและกิจกรรม, กระบวนการเริ่มต้นที่แข็งแกร่งและผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนโดยเฉพาะและการรวม RingCentral Voice-over-IP (VoIP) แผนธุรกิจและมืออาชีพไม่มีขีด จำกัด ผู้ใช้

บูรณาการของ G Suite

เมื่อบัญชีของคุณเป็นไปตามลำดับคุณสามารถเข้าถึง Copper ได้จาก Gmail หรือ Inbox โดย Gmail และจากเบราว์เซอร์ คุณยังสามารถเข้าสู่ระบบ Copper จากเบราว์เซอร์ใดก็ได้ ใน Gmail และกล่องจดหมาย Copper จะปรากฏเป็นแถบข้างที่สามารถซ่อนได้ ครั้งแรกที่คุณลงชื่อเข้าใช้คุณจะได้รับข้อความป๊อปอัปมากมายที่อธิบายคุณสมบัติต่าง ๆ ที่มีอยู่ใน Gmail

เมื่อคุณอ่านกล่องจดหมายผ่านอีเมลการอ่านอีเมลใหม่และส่งคำตอบทองแดงจะแนะนำให้คุณเพิ่มผู้ติดต่อเหล่านั้นใน CRM เมื่อคุณทำแล้วคุณจะเห็นภาพรวมของรายการ CRM ในแถบด้านข้าง Copper จะค้นหาลายเซ็นอีเมลเพื่อเติมข้อมูลและดึงข้อมูลโปรไฟล์ LinkedIn

แต่ละรายการมีสามแท็บ: รายละเอียดกิจกรรมและที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดอธิบายได้ด้วยตนเอง กิจกรรมแสดงจำนวนการโต้ตอบที่คุณมีกับผู้ติดต่อและเมื่อคุณสื่อสารครั้งสุดท้าย เลื่อนลงและคุณสามารถดูอีเมลล่าสุดเพิ่มบันทึกและบันทึกการโทร แท็บที่เกี่ยวข้องแสดงโอกาสงานกิจกรรม ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดต่อ

จากแถบด้านข้างคุณยังสามารถเข้าถึงเมนูเพื่อนำทางไปยัง บริษัท โอกาสงานและอีเมลที่ติดตาม นอกจากนี้ยังมีลิงก์ไปยังฝ่ายสนับสนุนและหากคุณกำลังทดลองใช้ฟรีจำนวนวันที่เหลือ มีประโยชน์ Copper เก็บข้อมูลบัญชีพร้อมข้อมูลตัวอย่างเพื่อให้คุณเข้าใจถึงซอฟต์แวร์ คุณสามารถเพิ่มผู้ติดต่อ บริษัท และรายการอื่น ๆ ด้วยตนเองจากแถบด้านข้างอีเมลได้เช่นกัน

ทองแดงทำงานร่วมกับ Google Calendar; งานที่เพิ่มเข้ามาใน Copper แสดงขึ้นในส่วน Reminder พิเศษในปฏิทิน นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับ Dropbox และ Google Drive

การร้องเรียนอย่างเดียวของฉันที่นี่คือกับ Email Open tracker Copper จะแจ้งเตือนคุณเมื่อมีการดูอีเมลที่คุณส่งหากคุณมีส่วนขยายของ Chrome (เรียกว่า "CRM สำหรับ Gmail") อย่างไรก็ตามสำหรับฉันมันไม่ได้ดูแตกต่างจากการแจ้งเตือนอีเมลใหม่และฉันพบว่ามันค่อนข้างกวนใจ คุณสามารถปิดการแจ้งเตือนทางเว็บได้โดยไปที่การตั้งค่าส่วนขยาย Chrome

รายชื่อ บริษัท โอกาส

แผงควบคุมแอปพลิเคชันเว็บมีส่วนเริ่มต้นใช้งานพร้อมตัวเลือกในการเชื่อมต่อกับ Gmail เพิ่มผู้ติดต่อที่แนะนำและนำเข้าข้อมูลของคุณ อย่างที่ฉันได้กล่าวไว้แล้ว UI ของ Google user interface (UI) ของ mirror สะท้อนถึงประสบการณ์ภายในกล่องจดหมายของคุณและในเบราว์เซอร์ที่สอดคล้องกัน Copper ยังมีแอพมือถือสำหรับ Android และ iOS

คุณสามารถนำเข้าผู้ติดต่อ บริษัท และโอกาสจาก CRM อื่น ๆ เช่น CRM พื้นฐานและ Salesforce หรือผ่านสเปรดชีตและไฟล์ CSV (สูงสุด 3 MB แต่ละรายการ) แม้ว่าคุณจะไม่สามารถสร้างแบบฟอร์มการจับลูกค้าที่มุ่งหวังสำหรับเว็บไซต์ของคุณใน Copper แต่ซอฟต์แวร์นั้นสามารถทำงานร่วมกับ Google Forms และเครื่องมือที่คล้ายกันได้หากคุณต้องการ นอกจากนี้ยังทำงานร่วมกับ Zapier เพื่อช่วยดึงข้อมูลจากแบบฟอร์มและเครือข่ายสังคมออนไลน์

ซอฟต์แวร์มีเครื่องมือการรายงานจำนวนมากเพื่อติดตามรายได้ยอดขายโดยบุคคลและโอกาสที่ไม่ได้รับและเพื่อกำหนดเป้าหมายให้กับพนักงาน ด้วยการใช้ข้อมูลนี้คุณสามารถสร้างกระดานผู้นำเพื่อดูภาพรวมของความสำเร็จและสิ่งกีดขวางบนถนนรวมถึงวิธีที่ง่ายต่อการดูประสิทธิภาพของพนักงานแต่ละคน Copper ให้บริการออนบอร์ดแบบกำหนดเองที่ประกอบด้วยการประชุมสามครั้ง: การตั้งค่าการปรับแต่งการฝึกอบรมโดยมีค่าธรรมเนียม ลูกค้าที่ใหญ่ขึ้นจะได้รับมอบหมายเป็นผู้จัดการโดยเฉพาะ มีการสนับสนุนทางอีเมลพร้อมรับประกันการตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง

การจัดการลูกค้าเป้าหมาย

Gmail UI นั้นส่วนใหญ่เกี่ยวกับการจัดการผู้ติดต่อในขณะที่แอปพลิเคชันเว็บช่วยให้คุณสามารถเจาะลึกโอกาสการขายและการจัดการลูกค้าเป้าหมาย จากแดชบอร์ดคุณสามารถสร้างท่อที่กำหนดเองและขั้นตอนที่ตรงกับกระบวนการขายและเวิร์กโฟลว์ของ บริษัท คุณ

การจัดการลูกค้าเป้าหมายเป็นตัวเลือกและถูกปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น การเปิดใช้งานการจัดการลูกค้าเป้าหมายช่วยให้ผู้ใช้สร้างและรักษาโอกาสในการขายที่หวังว่าจะเป็นลูกค้า คุณสามารถเพิ่มโอกาสในการขายหรือนำเข้าด้วยตนเองไม่เพียง แต่ในรูปแบบเช่น Microsoft Excel และ CSV แต่จากซอฟต์แวร์อื่น ๆ ที่หลากหลายรวมถึงไม่เพียง แต่ชื่อใหญ่ ๆ เช่น LinkedIn และ Salesforce เท่านั้น แต่ยังมี up-and-comers เช่น Insightly CRM และ Pipedrive สถานะลูกค้าเป้าหมายยังสามารถกำหนดเองได้เช่นเดียวกับสถานะเริ่มต้นสำหรับลูกค้าเป้าหมายใหม่ เพื่อช่วยคุณสามารถสร้างทริกเกอร์ใน Copper ที่สร้างและกำหนดงานโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถตั้งค่าการเตือนเพื่อติดตามผู้ติดต่อที่ไม่ได้ใช้งานหรือทริกเกอร์งานที่อยู่บนเครื่องหากลูกค้าเป้าหมายกลายเป็นลูกค้า

นอกจากนี้คุณสามารถใช้ Gmail UI เพื่อเพิ่มผู้ติดต่อใหม่ไปยังรายชื่อบุคคลหรือรายชื่อลูกค้าเป้าหมายของคุณโดยใช้การสลับง่าย ๆ บนแถบด้านข้างทำให้ง่ายต่อการแยกความแตกต่างระหว่างทั้งสอง ความจริงที่ว่า Copper นั้นจะเติมรายชื่อลูกค้าเป้าหมายในทันทีกับ บริษัท ใด ๆ เครือข่ายสังคมออนไลน์หรือข้อมูลทางเว็บที่สามารถขูดทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบว่าเป็นผู้นำที่คุณต้องการดำเนินการต่อหรือไม่

นอกเหนือจากการบันทึกการโทรแล้ว Copper ยังช่วยให้คุณสร้างลูกค้าเป้าหมายใหม่หรือผู้ติดต่อจากสายเรียกเข้าใหม่ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อีกอย่างหนึ่ง โอกาสในการขายที่แปลง (และมีปุ่ม "แปลงลูกค้าที่มุ่งหวัง" ขนาดใหญ่บนแถบด้านข้างรายละเอียดสำหรับแต่ละรายการ) จะย้ายไปยังท่อส่งขายโดยอัตโนมัติซึ่งสามารถพบได้ในส่วนโอกาสของทองแดง (ท่อไม่สามารถมีโอกาสในการขายที่ไม่เหมาะสม) คุณสามารถดูรายงานความก้าวหน้าที่นี่ซึ่งเสนอมุมมองทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในท่อของคุณ

เริ่มต้นด้วยแผนระดับมืออาชีพคุณยังสามารถเปิดใช้งานการดำเนินการอัตโนมัติเพื่อพูดเรียกการแจ้งเตือนไปยังเจ้าของลูกค้าที่มุ่งหวังว่าถึงเวลาที่ต้องติดตามลูกค้าเป้าหมายที่ไม่ได้ใช้งาน มีรายงานที่เป็นประโยชน์จำนวนมากสำหรับการจัดการลูกค้าที่มุ่งหวังซึ่งรวมถึงการสรุปการแปลงลูกค้าเป้าหมายลูกค้าเป้าหมายลูกค้าตามแหล่งข้อมูลและข้อมูลการแปลงตามแหล่งข้อมูล ในที่สุดสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและระบบอัตโนมัติ Copper รวมกับ MailChimp และ Zapier

เครื่องมือที่ใช้งานง่ายสำหรับ SMB

Copper มีชุดคุณสมบัติที่สมบูรณ์แบบที่ทีมขายของคุณสามารถใช้เพื่อแปลงโอกาสที่ไม่แน่นอนให้เป็นลูกค้าเก่าแก่ หากคุณใช้ซอฟต์แวร์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ Google อยู่แล้วคุณจะพบว่า Copper เรียนรู้ได้ง่าย ด้วยการบูรณาการอีเมลเต็มรูปแบบการจัดการลูกค้าเป้าหมายและเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติที่รวมอยู่ใน UI ที่เรียบง่ายในราคาระดับกลาง Copper เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วย Google สำหรับโซลูชันที่ไม่แพงให้พิจารณา Apptivo CRM ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ชนะรางวัล Editors 'Choice หากธุรกิจของคุณไม่ใช่ Google ดังนั้น Zoho CRM ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของบรรณาธิการก็มีค่าเช่นกัน